O volume de negócios hoje foi de 3,413 milhões.

Pela primeira vez na história, o Ibovespa supera nominalmente os 132 mil pontos e a máxima de hoje passa a ser a máxima de todos os tempos.

• Máxima: 132.046,93
• Mínima: 131.085,81
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,68%
• Terça-feira (19): +0,59%
• Semana: +1,27%
• Dezembro: +3,55%
• 4T23: +13,11%
• 2023: +20,15%

Os investidores em Wall Street seguem otimistas desde a semana passada, depois que o Fed indicou que três cortes nas taxas de juros podem vir em 2024 com a inflação em queda. Hoje não foi diferente. “Essa ideia de comprar ações está se consolidando”, disse à CNBC Kim Forrest, fundador da Bokeh Capital Partners. “E, a menos que as notícias mudem isso, provavelmente subiremos cada vez mais a cada dia por causa disso”. Os dados mais suaves do mercado imobiliário, divulgados hoje, também contribuíram para o quadro.

Credores questionaram mudanças na proposta da varejista apresentada durante a assembleia. Ação cai 4,21%, a R$ 0,91, mínima do dia.

Cinco dirigentes foram a favor do corte de 25 pontos-base, enquanto dois votaram por uma nova manutenção das taxas.

Na 26ª colocação, a indústria brasileira voltou a participar de mais de 1% do comércio internacional desses bens, interrompendo uma década de tendência negativa.

Segundo o ministro da Fazenda, a reforma tributária é o ponto alto dessa trajetória. “Nunca me conformei com o Brasil não ter grau de investimento, tem que ter”, disse há pouco. Fernando Haddad voltou a elogiar os presidentes da Câmara e do Senado no andamento das propostas do governo no Congresso. Ele também comentou sobre o déficit primário: “Não é algo que se desfaz do dia para a noite”.

Das 101.970 medidas adotadas em 2023 pelo STF, 83% foram individuais.

Volume representa novo recorde, mas custos para 2024 tendem a ser maiores que 2023.

Dólar se desvalorizou pelo segundo dia seguido frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,39%. O câmbio recuou ecoando a Ata do Copom divulgada hoje.

• Venda: R$ 4,865
• Compra: R$ 4,864
• Mínima: R$ 4,852
• Máxima: R$ 4,897

Pouco mais de 10% dos credores foram a favor da suspensão. A assembleia está sendo retomada neste momento. (Mitchel Diniz)

Os preços do petróleo seguem subindo em meio à crise no Mar Vermelho, com petroleiros e demais transportadoras evitando navegar pela região, devido aos ataques intensificados de militantes Houthi apoiados pelo Irã.

• WTI (janeiro): +1,34%, a US$ 73,44
• Brent (fevereiro): +1,64%, a US$ 79,23

Após rali em 2023, gestores esperam menos retornos em ações de tecnologia no próximo ano.

Na Comex, divisão para metais da Nymex, o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,57%.

Texto votado amplia poder do Legislativo sobre gestão de emendas parlamentares e prevê fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões.

As intenções do governo foram repassadas de forma direta pelo próprio presidente Lula em reunião.

Mais casas também passam a ver o Ibovespa acima dos 140 mil pontos ao fim de 2023.

Colegiado teve a última reunião deliberativa do ano nesta terça (19).

Texto ainda pode ser alterado durante a análise de emendas destacadas para votações isoladas.

Em junho deste ano, a agência havia alterado a perspectiva de rating do Brasil de estável para positiva, o que não acontecia desde 2019.

Porcentual, atualmente estabelecido em 12%, passará para 14%, a partir de março de 2024; e para 15%, em 2025.

Analistas seguem bastante divididos sobre tese para a ação, também destacando possível queda dos resultados com baixa da Selic.

Resultado sinaliza recuperação do setor.

Credores vão votar durante paralisação de 1 hora se são a favor ou contra a suspensão da assembleia. (Mitchel Diniz)

Os credores dizem que “precisam de mais tempo para analisar o que for proposto”. (Mitchel Diniz)

O CPI da zona do euro recuou 0,6% em novembro, na comparação com outubro.

O setor produtivo dava como certa uma elevação da mistura para 13% no início do ano que vem; outro ponto sensível para os produtores, que é a regulamentação das importações de biodiesel, “subiu no telhado”, o que também foi considerado uma boa notícia.

O investimento declarado pela Petrobras (PETR4) na refinaria é de R$ 646,7 milhões. Trata-se do segundo maior investimento em que foi solicitado a Sudene incentivo fiscal, de 86 empresas que tiveram pleitos aprovados recentemente pela autarquia. O primeiro lugar é da Carmo Energy, que registrou investimentos de R$ 4,4 bilhões. A Carmo adquiriu da Petrobras, em dezembro de 2022, por US$ 1,1 bilhão, conjunto de 11 concessões de campos terrestres de produção de óleo e gás, com instalações integradas, localizado no Estado de Sergipe.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu, em reunião nesta terça-feira, antecipar o aumento da mistura de biodiesel no diesel fóssil vendido no país dos atuais 12% para 14% em março de 2024. Em março de 2025, o percentual deverá subir para 15%.

Leonardo Coelho, CEO da Americanas (AMER3), e a CFO da varejista, Camille Faria, apresentam neste momento o plano de recuperação judicial na assembleia de credores. (Mitchel Diniz)

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta.

A votação foi em sessão conjunta do Congresso Nacional, e o texto principal da LDO para 2024 traz as linhas gerais para o Orçamento, incluindo meta de déficit primário zero para o próximo ano. O texto, que ainda será analisado por senadores e pode ser alterado durante a votação de emendas destacadas para votações isoladas, acolhe sugestão do governo federal para limitar o bloqueio de verbas de ministérios em caso de risco de descumprimento desse alvo fiscal. (As informações são da Reuters.

As intenções do governo foram repassadas de forma direta pelo próprio presidente Lula em reunião, diz Reuters.

Ela foi eleita com 86,75% dos votos válidos no primeiro turno, de acordo com nota da Petrobras (PETR4). Rosangela Buzanelli Torres deve assumir o cargo após aprovação da Assembleia Geral Ordinária, prevista para acontecer em abril de 2024.

Julgamento tem impacto sobre pagamento de profissionais celetistas.

Na ata do Copom divulgada nesta terça (19), segundo o BB Investimentos, percebe-se também a necessidade de se manter uma política monetária ainda contracionista pelo horizonte relevante.

Volume de contratos ultrapassa os 2,23 milhões.

A joint venture visa desenvolver uma estrutura logística e de armazenagem no Arco Norte. A XP vê investimento anunciado como positivo para a 3Tentos (TTEN3), pois deve permitir eficiências de custo, uma vez que desbloqueia uma rota alternativa para o escoamento.

STF alterou regras de aplicação do piso da enfermagem em medidas que podem reduzir custos; analistas veem Hapvida (HAPV3) entre as principais impactadas.

A XP, que participou do Investor Day da Vittia (VITT3), afirma que não ficou claro se essa crença estava relacionada a um cenário competitivo mais desafiador ou devido a um ritmo de adoção de tecnologia mais lento do que o esperado por parte dos agricultores.  A corretora, no entanto, continua otimista com a tese de investimento da companhia.

A ideia é facilitar uma eventual venda da Braskem (BRKM5) a investidores estrangeiros, após o agravamento do caso de afundamento do solo em área onde a petroquímica tem minas em Maceió, afirmou hoje uma fonte da Reuters. De acordo com a fonte, o governo federal não vai permitir um fatiamento da petroquímica e também não irá liberar recursos do BNDES para empresas brasileiras interessadas na compra da Braskem. As intenções foram repassadas pelo próprio presidente Lula em reunião que contou com as duas principais lideranças políticas de Alagoas no Congresso – o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que são adversários políticos -, segundo a fonte. “O que o Lula falou bem claro foi: se a Petrobras (PETR4) precisar aportar algum recurso a mais para que fortaleça a posição de compra por fundos externos, internacionais, esse é o movimento”, disse a fonte.

Investidores na Europa comemoram inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro em novembro, que desacelerou para 2,4% anuais; núcleo da inflação na área da moeda comum europeia desacelerou de 4,2% para 3,6% e termos anualizados.

Oferta avaliou a empresa americana com um EV de US$ 750 por tonelada produzida, acima dos US$ 560 a tonelada da companhia japonesa.

O Itaú BBA destaca que a avaliação da Marfrig (MRFG3) não parece incorporar totalmente a sua participação na BRF (BRFS3), embora o banco a contínua falta de gatilhos de curto prazo para as ações. O BBA tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 10/ação.

• Título de 2 anos: -0,018 pp, a 4,439%
• Título de 7 anos: -0,037 pp, a 3,943%
• Título de 10 anos: -0,043 pp, a 3,911%

O Itaú BBA destaca que há uma expectativa com relação ao El Niño, mas o banco avalia que é muito cedo para dizer se possíveis problemas com a safra terão ou não um impacto negativo no resultado da BRF (BRFS3) em 2024. O banco tem recomendação market perform para a BRF, com preço-alvo de R$ 11/ação.

• Dow Jones: +0,56%
• S&P 500: +0,48%
• Nasdaq: +0,50%

O Itaú BBA afirma ainda que investidores questionam o capital de giro necessário com o aumento dos ativos. Além disso, como os preços de exportação da carne bovina se comportarão em 2024. O banco tem recomendação outperform para a Minerva (BEEF3), com preço-alvo de R$ 11/ação.

O Itaú BBA ressalta que o interesse pela JBS (JBSS3) parece ter aumentado, dada a percepção de que o pior em termos de resultados operacionais pode ter passado. O banco tem preço-alvo de R$ 31/ação.

Em relatório divulgado na segunda-feira, organização estimou que o Brasil deve crescer 3% em 2023 e 1,8% em 2024.

Para associação que representa o setor, queda no prêmio desestimula importações.

O CNPE decidiu também que a mistura deve ser antecipada para 15% a partir de 2025, segundo Alexandre Silveira, ministro das Minas de Energia.

O Citi, no entanto, disse que será preciso esperar para ver como será a implementação disso. O banco crê que a decisão aprimora a proposta inicial de salário mínimo nacional para a categoria.

Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, afirmou que importação de biodiesel não deve ser permitida até decisão do grupo de trabalho sobre o assunto. As informações são da Reuters.

A avaliação é do Itaú BBA. Embora seja um desafio avaliar como isso ocorrer, uma vez que depende da decisão e interpretação de cada Tribunal Regional do Trabalho, o banco crê que o impacto deve ser significativamente reduzido. O BBA espera que isso tenha um efeito positivo no setor de saúde em geral, especialmente no Hapvida (HAPV3), dada a sua exposição às regiões Norte e Nordeste do país.

Contratos são para entrega em janeiro.

A máxima do dia está em R$ 4,897 e a mínima, em R$ 4.861,

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,68%, aos 131.083,82 pontos, renovando recorde nominal de fechamento.

Produção de soja deverá alcançar 42,13 milhões de toneladas em Mato Grosso nesta safra 2023/24, 7,04% menos que em 2022/23.

Após dois anos de movimento coordenado de restrição monetária contra a inflação, dúvida é sobre momento de flexibilizar.

Assim, em dezembro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está positivo em R$ 9,598 bilhões, enquanto no ano soma ingressos de R$ 36,988 bilhões.

O presidente do Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, comemorou nesta terça-feira o recuo da inflação nos Estados Unidos, mas evitou dizer como isso afeta sua perspectiva para a política de juros do banco central no próximo ano, em uma entrevista ao Yahoo Finance. “Acho que estamos bem posicionados agora, com uma taxa de inflação de 3% caindo e uma taxa de desemprego de 3,7% permanecendo relativamente estável”, e se o Fed poderá cumprir as previsões de cortes de juros apresentadas reveladas na reunião de política monetária da semana passada depende do desempenho da economia, disse Barkin. (Reuters)

Ação da companhia elétrica teve desempenho superior aos pares do setor em 7,1 pontos percentuais no acumulado do ano.

O Bradesco BBI esteve com executivos da Vivara (VIVA3) e as reuniões realizadas reforçaram tanto uma dinâmica sólida de curto prazo como pilares fundamentais robustos nos anos seguintes para a Vivara. Os sinais do 4T23 parecem inspiradores, afirma o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Vivara, com preço-alvo de R$ 42/ação.

Com bom humor no exterior, rali de alta no Brasil continua e Ibov sobe +0,72%, aos 132.021,22 pontos.

Um tribunal dos EUA emitiu uma ordem contra a corretora de criptomoedas Binance e seu ex-presidente-executivo Changpeng Zhao, aprovando bilhões de dólares em multas por lavagem de dinheiro após um caso apresentado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). Zhao pagará 150 milhões de dólares e a Binance pagará 2,7 bilhões de dólares à CFTC como resultado do processo, disse a CFTC em comunicado. Em novembro, Zhao deixou o cargo e se declarou culpado de violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA como parte de um acordo que resolveu uma investigação de anos sobre as operações da Binance. (Reuters)

Lá fora, inflação da zona do euro e decisão de juros no Japão movimentam o mercado.

Para a economista Carla Argenta, o documento traz elementos do seu balanço de risco para evitar a criação de um ambiente demasiadamente otimista, e que acabasse promovendo a percepção do mercado de que o ritmo de cortes poderia ser acelerado a partir das próximas reuniões, algo que ocorreu de maneira nítida logo após o anúncio do primeiro corte da Selic.

Investidores em Wall Street seguem otimistas após o Fed sinalizar com três cortes de taxas em 2024, por ora deixando de lado um importante dado de inflação, o PCE, na sexta-feira (22). “Os mercados estão comemorando agora, não apenas a desinflação, mas o cenário de pouso suave”, disse à CNBC Emily Roland, co-estrategista-chefe de investimentos da John Hancock Investment Management. “O Fed indicou que eles sentem que estamos aterrissando em uma ilha de pouso suave aqui, e estamos vendo ativos de risco participando de forma generalizada.”

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +0,15%
• Nasdaq: +0,27%

A avaliação é do JPMorgan após avaliação da ata do Copom divulgada nesta terça (19). Uma das principais novidades do documento de hoje é o reconhecimento da melhoria do cenário global, com alguns conselheiros cada vez mais acreditando em um “pouso suave” nos Estados Unidos, relata o banco.

Avaliação é que Copom quer ganhar tempo e observar se cenário benigno aqui e no exterior vai se consolidar.

João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro, analisando a ata do Copom divulgada nesta terá (19), afirma que Copom reforça a mensagem de cautela dada a volatilidade que a conjuntura internacional vem apresentando.

Volume de negócios já passa dos 900 mil.

Emissão obteve demanda 1,4 vez maior, o que garantiu um custo de dívida menor nas duas tranches.

O preço do litro do diesel comum ficou 1,78% mais barato, ante novembro, e iniciou dezembro a R$ 6,08. Já o tipo S-10 foi comercializado a R$ 6,24, com redução de 1,89%. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

“Mantemos avaliação de que o BC fará cortes de 0,5 p.p. nas próximas reuniões, levando a Selic a 9,25%”, diz o Santander. “Entendemos que a comunicação recente do BC e o cenário de inflação não permitem, neste momento, antever Selic terminal abaixo de 9% no próximo ano”.

A exportação de carne de frango do Brasil em 2023 foi estimada nesta terça-feira entre 5,05 milhões e 5,15 milhões de toneladas em 2023, patamar recorde, com alta anual de até 6,8%, afirmou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Já a produção de carne de frango do país, maior exportador global do produto, foi prevista entre 14,8 milhões e 14,9 milhões de toneladas em 2023, com avanço de até 2,6% em relação a 2022, segundo números da ABPA, que representa empresas do setor como JBS e BRF. (Reuters)

“A ata do Copom trouxe um conjunto misto de mudanças hawkish e dovish, neutras no geral”, resumiu o Itaú. “As autoridades reconheceram que o cenário externo se tornou menos adverso (mas permanece volátil), mencionaram que o PIB do 3T confirmou que a economia local está perdendo dinamismo e reconheceram que a desinflação está em curso, com uma composição em melhoria, mas em linha com o que era esperado. Do lado mais agressivo, alguns membros mencionaram que o investimento está abrandando significativamente mais rapidamente do que o consumo, o que significa que podem surgir pressões inflacionistas devido ao excesso de procura”.

O JPMorgan avalia que a combinação de excesso de oferta e fraca procura na China tem pressionado os preços da carne suína internacionalmente, enquadrando um ambiente desafiador para esta proteína. Dito isto, o banco afirma que mantém recomendação neutra para a BRF (BRFS3) e a JBS (JBSS3), com os respectivos preços-alvo: R$ 15,50/ação e R$ 27/ação.

Na base anual, novembro de 2023 viu o núcleo ficar em 2,8% em relação a novembro de 2022, acima dos 2,7% de outubro de 2023, em relação a outubro de 2022.

Na base anual, também houve estabilidade, com 3,1%, mesmo valor aferido em outubro de 2023 em relação a outubro de 2022, acima dos 2,9% esperados.

Em 2023, as ações da Gerdau caíram 16% e tiveram desempenho inferior ao Ibovespa em 39%.

Em outubro, houve alta de 0,2%, a 1,359 milhão (revisada de 1,9%, a 1,372 milhão).

Em outubro, houve alta de 1,8%, a 1,498 milhão.

Apesar de seguir com uma visão cautelosa sobre a ação, a casa reconhece que as ações estão entre as principais beneficiárias do aumento do fluxo de recursos estrangeiros.

É o que diz Felipe Vasconcellos, sócio da gestora Equus. Ele afirma que o tom que o colegiado traz na Ata do Compom divulgada nesta terça (19) está apropriado, principalmente porque ainda há um caminho longo a ser percorrido para que haja a ancoragem das expectativas e o retorno da inflação à meta.

Em busca de um novo recorde, o Ibovespa começa a terça-feira em alta de 0,60%, aos 131.866,48 pontos. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, empresas de educação, papel/celulose, frigoríficas e varejistas. Caem as empresas de Telecom e de siderurgia, e operam mistas as petroleiras juniores. O dólar comercial cai a R$ 4,87, e os juros futuros (DIs) agora operam em leve alta. O destaque local do dia é a ata do Copom, que mostrou que a decisão de corte de 0,5 p.p na Selic foi unânime, com o processo desinflacionário em curso. Há expectativa de nova redução dessa magnitude na próxima reunião, mas Copom citou “serenidade e moderação”. O foco dos investidores ainda está no Congresso, que deve votar a LDO de 2024 hoje, enquanto o Senado pode votar a MP das subvenções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do Encontro Nacional de Gestores da CAIXA 2023. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, palestra no evento do Correio Braziliense. Em Wall Street, os índices futuros dos Estados Unidos também operam com leves ganhos nesta manhã, com investidores acompanhando de perto falas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e dados do início de construções de novembro. Os mercados europeus operam em alta, recuperando-se das negociações fracas do pregão anterior, com a inflação na Zona do Euro em linha com o esperado, ao subir 2,4% na comparação anual. (Felipe Alves)

O economista Volnei Eyng, CEO da Multiplike, diz ainda que o documento tem preocupação em relação ao aumento do crédito direcionado.

A máxima intradiária histórica anterior era de 131.661,25 pontos, alcançada durante a sessão de 15 de dezembro, quinta-feira passada.

O JPMorgan afirma que continua conservador por conta de o preço do papel estar sendo revisado para baixo, o poderá ter mais deterioração dos lucros da Klabin (KLBN11).

O JPMorgan afirma que a Dexco (DXCO3) tem avaliação atraente e acredita que seu projeto de celulose solúvel não está precificado no mercado.

O JPMorgan tem a Suzano (SUZB3) como principal escolha no setor de papel e celulose por considerar a empresa mais positiva com relação aos preços da celulose, além da operação antecipada do projeto Cerrado.

Ontem, a Eletrobras (ELET3) recebeu da CVM pedido de esclarecimentos sobre notícia veiculada em 15 de dezembro de 2023, sob o título “Eletrobras negocia perdão com investidor para retomar venda de fatia da ISA Cteep”. A ISA Cteep (TRPL4) destacou que “a Eletrobras informa que não há negociação em curso com investidores e debenturistas sobre waivers no âmbito de potencial oferta da CTEEP, e tampouco, aprovação por sua Diretoria ou Conselho de Administração em realizar a mesma”.

O BTG Pactual afirma que o Banrisul (BRSR6) sinaliza viés mais positivo. O BTG considera que o valuation do Banrisul melhorou e queda da Selic beneficiará o banco.

A redução das taxas de juros deve ocorrer em algum momento de 2024, disse o presidente do Banco da França e membro do BCE, Francois Villeroy de Galhau, nesta terça-feira. Villeroy também reafirmou à rádio France Inter que a inflação deve voltar a cair para 2% até 2025, no máximo. “Vou dizer isso muito claramente esta manhã – não se trata apenas de uma previsão, mas de um compromisso. Vamos reduzir a inflação para 2% entre hoje e 2025, no mais tardar”, disse Villeroy. “A inflação tem sido a principal preocupação dos franceses, e está começando a diminuir”, acrescentou. Na semana passada, o BCE se opôs às apostas de cortes iminentes nas taxas de juros, reafirmando que os custos dos empréstimos permaneceriam em níveis recordes, apesar das expectativas de inflação mais baixas. O BCE também deixou os custos dos empréstimos inalterados e nem mesmo deu a entender uma possível redução. (Reuters)

O secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse hoje que os EUA procuram proteger a rota dos ataques dos militantes do grupo Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, quer forçam navios a mudar de rota, o que impõem custos mais altos em logística e preocupações sobre a vida dos tripulantes. Os houthis intensificaram os ataques com mísseis e drones iniciados mês passado contra embarcações internacionais que navegam pelo Mar Vermelho, em resposta ao ataque de Israel à Faixa de Gaza. As consequências já são sentidas, com o aumento dos preços do petróleo. (Reuters)

O Grupo Multi, anteriormente conhecido como Multilaser, anunciou nesta terça-feira que o presidente de seu conselho de administração, Eduardo Shakir Carone, renunciou citando “razões pessoais”. A companhia afirmou que o vice-presidente do conselho, Tomas Henrique Fuchs, assumirá o posto de Carone e deverá convocar em 60 dias reunião do conselho para escolha de um novo presidente do colegiado.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, afirma, no entanto, que o Copom reforçou a tese de corte 0,50 pp à frente. O economista afirma que o trecho mais importante na ata é quando o Copom destaca que ‘a evolução prospectiva do hiato do produto e a dinâmica do mercado de trabalho serão muito relevantes para determinar a velocidade com que a inflação atingirá a meta’.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, analisando a ata do Copom divulgada nesta terça (19), aponta que ela vê o cenário externo benigno, mas indica resiliência com o consumo das famílias e preocupação com o fenômeno El Niño com possível inflação de alimentos.

Já a bolsa australiana obteve seu fechamento mais alto desde fevereiro, com os 11 setores em alta, inclusive o financeiro.

Desde outubro, recuo dos treasuries é a principal explicação para a valorização da moeda brasileira; analistas destacam o que esperar para o próximo ano.

Abear apontou que “em todo o mundo, as companhias ainda buscam neutralizar os impactos” gerados pela pandemia.

Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos, diz que “apesar do contexto internacional menos incerto já evocado no comunicado, o tom da ata tende a fechar um pouco a porta para uma aceleração do ritmo de corte nas próximas reuniões”, em janeiro e março. “Desde a publicação da ata, o risco geopolítico com os problemas no Mar Vermelho e a forte alta da gasolina tendem a reforçar o viés de cautela do Copom”, resumiu.

Terminou o programa “Conversa com o Presidente”, que teve a participação da primeira-dama Janja Lula da Silva.

De acordo com a proposta atualizada, o produto financeiro vai permitir resgates em dinheiro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 60 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 12 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (ontem: +1% ou +R$ 0,04)
• Gasolina A (média nacional): -%, ou -R$ 0,04 (ontem: 0% ou R$ 0,00)

O relatório da OCDE sobre o brasil foi apresentado ontem (19).

Primeira-ministra participa da live semanal de Lula.

Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira com mais manutenções entre as siderúrgicas chinesas diminuindo a demanda, embora os baixos estoques e o reabastecimento de inverno tenham limitado as perdas. O contrato de minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) DCIOcv1 encerrou o dia com queda de 0,11%, a 923 iuanes (129,15 dólares) a tonelada. O minério de ferro de referência de janeiro SZZFF4 na Bolsa de Cingapura caiu 0,25%, a 132,15 dólares a tonelada. (Reuters)

A China é capaz de atingir um crescimento econômico de 5% em 2024, disse Wang Yiming, consultor do banco central, nesta terça-feira. É provável que a economia da China cresça 5% no próximo ano, se o investimento aumentar de 4% a 5%, o consumo aumentar de 6% a 7% e as exportações voltarem a crescer, disse Wang em um fórum econômico em Pequim. A China tem espaço para aumentar o apoio à economia, uma vez que o ônus da dívida do governo central é relativamente baixo e os preços ao consumidor também estão baixos, disse Wang. Os preços ao consumidor da China caíram em novembro pela taxa mais rápida em três anos. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,914% (-0,042)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,437% (-0,020)

Participa do programa “Conversa com o Presidente” a primeira-dama Janja Lula da Silva.

Na projeção do Fundo Monetário Internacional, o Brasil aparece com PIB estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023.

O Itaú BBA, que manteve encontro com executivos da Plano & Plano (PLPL3), relata que 2023 foi o melhor ano da história da empresa, com 27 projetos entregues. Segundo o banco, eles esperam continuar acelerando os lançamentos e estão otimistas com a execução do programa habitacional Pode Entrar em São Paulo. O BBA tem recomendação outperform para a Plano & Plano, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Quem diversificou a carteira com títulos prefixados e atrelados à inflação viu ativos valorizarem mesmo com corte nos juros.

O JPMorgan afirma que o rebaixamento foi feito com o desempenho superior no acumulado do ano da Engie (EGIE3); avaliação restrita de retorno; desalavancagem e redução projetada nos rendimentos de dividendos nos próximos 2 anos.

Segundo a ata, os dirigentes avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

O Copom levou em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária.

O Itaú BBA afirma que a visão mais cautelosa com a Gerdau (GGBR4) é motivada pelo enfraquecimento do dinamismo operacional no Brasil e na América do Norte e a limitação do fluxo de caixa.

Segundo ata do Copom, os indicadores que agregam os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária se aproximaram da meta para a inflação nas divulgações mais recentes.

Copom diz que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho.

O IPC-S da segunda quadrissemana de dezembro de 2023 variou 0,25% e acumula alta de 3,51% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

A Light, em recuperação judicial (LIGT3), informou que, em razão da conclusão do período de transição referido no Fato Relevante divulgado em 17 de outubro de 2023, Octávio Cortes Pereira Lopes deixará as funções que exerce no Grupo Light em 31 de dezembro de 2023. O Conselho de Administração elegeu Alexandre Ferreira Nogueira como Diretor Presidente da Light, em substituição ao Octávio Cortes Pereira Lopes, com efeitos a partir do dia 31 de dezembro de 2023, para o cumprimento do prazo remanescente do mandato, com encerramento em 31 de agosto de 2024.

A Americanas afirmou que, após novas adesões, o plano de apoio passa a contar com 60% da dívida da companhia. A empresa diz que preço de ações em aumento de capital será de 1,33 vez preço médio ponderado por volume de negociação das ações da empresa nos 60 dias anteriores à véspera da aprovação do plano de recuperação judicial.

A Auren Energia e a Vivo anunciaram a assinatura de contrato para a criação de uma joint-venture (JV), na qual cada acionista deterá 50% de participação societária, focada na comercialização de soluções customizadas em energia renovável em todo o Brasil. Segundo comunicado, o objetivo é capturar as oportunidades que surgirão com a abertura do mercado livre de energia que representará um potencial de mais de 72 mil novos consumidores que poderão escolher o seu fornecedor e ter maior flexibilidade na contratação do insumo, a partir de 1° de janeiro de 2024.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 4.750 teria projeções nos 4.800 ou 4.865, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O IFR sobrecomprado, se perder 70, trará alerta para realizações de curto prazo. Abaixo dos 4.690 poderia buscar suportes nos 4.600 ou 4.430.

O Dólar futuro F24 segue fechou em baixa e perdendo a média de 21 dias, favorecendo retomada da tendência de baixa, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 4.866 traria sinal de baixa com projeções entre 4.806 ou 4.715. Acima dos 4.955 teria sinal de alta com projeções entre 4.982 e 5.070.

O IBOV fechou em alta e se superar a máxima histórica nos 131.661 terá projeções nos 133.200 ou 138.000 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já uma perda dos 129.460 traria sinal de realização mirando suportes em 125.500 ou 123.000. O IFR sobrecomprado, se perder 70, trará alerta de realizações.

Proventos da Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) e da Odontoprev (ODPV3) também pingam na conta nesta terça-feira.

Núcleo da inflação na área da moeda comum europeia, desacelerou de 4,2% para 3,6% e termos anualizados.

Cosan aprovou emissão de R$ 3,29 bilhões e Dasa de R$ 1,3 bilhão.

Recursos serão usados para abatimento da dívida da companhia.

Engie aprovou o crédito de JCP no valor de R$ 145 milhões.

Em contrapartida, a varejista pagará um prêmio flat equivalente a dez pontos base (0,10%).

Secretário lembrou que trabalho de correção dos gastos tributários tem efeitos sobre as variáveis macroeconômicas.

Analistas seguem vendo cenário desafiador, enquanto grupamento da última semana faz com que ações tenham mais “espaço para cair”.

Os preços do petróleo recuam, enquanto os petroleiros evitavam o Mar Vermelho após ataques intensificados de militantes Houthi apoiados pelo Irã na região, que interromperam as rotas marítimas internacionais. As cotações do minério de ferro na China fecharam com leves perdas, com mais trabalhos de manutenção entre as siderúrgicas chinesas reduzindo a demanda, embora estoque baixo e perdas limitadas na reposição de estoque no inverno. O minério de ferro de referência para janeiro SZZFF4 na Bolsa de Cingapura caía 0,25%, para US$ 132,15 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,48%, a US$ 72,12 o barril
• Petróleo Brent, -0,32%, a US$ 77,70 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,11%, a 923,00 iuanes, o equivalente a US$ 130,25 

O Congresso Nacional analisa, nesta terça-feira (19), a partir das 12h, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024 em sessão conjunta com início previsto ao meio-dia. Trata-se de uma das pautas mais importantes que devem ser analisadas antes do recesso parlamentar, que começa no próximo sábado (23). O texto havia sido aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), na semana passada.

As três maiores companhias aéreas do Brasil – Azul, Gol e a Latam – anunciaram, na segunda-feira (18), em Brasília, oferta passagens entre R$ 699 e R$ 799 por trecho viajado em 2024. Juntas, irão disponibilizar mais de 25 milhões de bilhetes aéreos. A medida faz parte da primeira etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo, detalhado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, aos lados dos diretores das três empresas, como estratégia para redução dos preços de passagens aéreas e queda dos custos de operações no país, em 2024.

Os mercados europeus operam em alta na terça-feira, recuperando-se das negociações fracas do pregão anterior, com a inflação na Zona do Euro no radar dos investidores. O consenso LSEG aponta para queda mensal de 0,5%, mas alta anual de 2,4%. Além disso, os ministros das finanças e os governadores dos bancos centrais do Grupo dos Sete países industrializados estarão reunidos nesta terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,12%
• DAX (Alemanha), +0,19%
• CAC 40 (França), -0,04%
• FTSE MIB (Itália), +0,03% 
• STOXX 600, +0,13%

Com agenda de indicadores relativamente fraca, os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta manhã de terça-feira. Investidores da região devem acompanhar de perto falas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e dados do início de construções de novembro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,04%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,07%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,01%

A maioria dos mercados asiáticos fechou no campo positivo, com destaque para alta de mais de 1% do índice Nikkei, do Japão, depois que o banco central do país deixou a principal taxa básica inalterada em sua última reunião do ano. O Banco do Japão não alterou a sua política de taxas de juro negativas, mantendo a taxa de juro de referência em -0,1%. O banco central também manteve inalterada a sua posição relativamente à política de controle da curva de rendimentos. O banco central também alertou sobre “incertezas extremamente altas” que afetam a economia do Japão, dizendo que o núcleo da inflação permanecerá acima de 2% durante todo o ano fiscal de 2024.

• Shanghai SE (China), +0,05%
• Nikkei (Japão), +1,41%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,75%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,07% 
• ASX 200 (Austrália), +0,84%

O sentimento dos investidores ficou positivo semana passada, depois que o Fed indicou que três cortes nas taxas de juros podem vir em 2024 com a inflação em queda. “É uma continuação do que vimos durante grande parte do mês, ou seja, a inflação parece estar caindo, as taxas de juros apresentam tendência de queda e os lucros, até este ponto, se estabilizaram”, disse à CNBC Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth Management. “Esse é um cenário construtivo para as ações”.