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• Máxima: 116.030,83
• Mínima: 115.573,35
• Volume: R$ 17,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,07%
• Semana: -0,07%
• Setembro: +0,16%
• 3T23: -1,83%
• 2023: +5,64%

Dólar fechou mais valorizado frente ao real. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,36%.

• Venda: R$ 4,966
• Compra: R$ 4,966
• Mínima: R$ 4,938
• Máxima: R$ 4,975

Os índices oscilaram durante o dia, com trocas constantes de sinais. Hoje, o título de 10 anos do governo norte-americano atingiu o maior patamar desde 2002, quando bateu em 4,57%, enquanto ações de Inteligência Artificial voltaram a se destacar. “Tivemos que ponderar taxas de juros muito negativas, e ações de IA muito positivas”, disse à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Management. “Com os dois estão se encontrando no meio e não vamos a lugar nenhum”.

Mas, segundo captou o Itaú BBA, a PRIO (PRIO3) não espera que essas oportunidades avancem no curto prazo. Considerando a promissora geração de caixa para o próximo ano, a empresa analisará a possibilidade de proporcionar retorno aos acionistas por meio de recompra ou dividendos em 2024, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 58/ação.

Para o Itaú BBA, o valor total do lucro líquido no final do ano da Petrobras (PETR4) pode ter os seguintes destinos: dividendos ordinários e recompras; reservas, embora exista limitação; investimentos, que poderiam justificar a criação de uma reserva adicional de caixa acima do nível regular e dividendos extraordinários. O banco tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 27/ação.

As renegociações envolveram 2,03 milhões de contratos, para 1,6 milhão de clientes dos bancos.

Segundo captou o Itaú BBA junto a 3R Petroleum (RRRP3), isso dependerá das condições de mercado. Dado preços atuais do Brent, a empresa está confortável em termos de posição de caixa, mas a administração preferia ter transações conservadoras e seguras em boas condições. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 82/ação.

Segundo o Itaú BBA, a colheita menor que o esperado na Índia e Tailândia e condições climáticas favoráveis no Brasil, após três anos de condições desfavoráveis, têm impulsionado a commodity no Brasil. O banco tem recomendação outperfom para a São Martinho (SMTO3), com preço-alvo de R$ 35/ação.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse hoje, após participar da abertura da Fides 2023, que a Medida Provisória (MP) do Programa Desenrola será votada pela Casa “nos próximos dias”. Ele não estabeleceu a data, mas ressaltou a importância da iniciativa. “A MP caduca agora no começo do mês de outubro e eu conversei com o senador Rodrigo Cunha, que se comprometeu a dar agilidade ao relatório. Acredito que agora, no começo de outubro, se possa ter a apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). É um programa muito importante do governo federal, assentado em uma lei que será votada pelo Senado nos próximos dias”, salientou.

Lula, ministros e líderes no Congresso discutiram pauta da semana

As ações da gigante chinesa derreteram até 25% nesta segunda-feira; plano de reestruturação com credores internacionais está em xeque

O Itaú BBA acrescenta que já na divisão de insumos, a administração da 3Tentos (TTEN3) reiterou a meta de atingir em venda participação de mercado de cerca de 25% no Rio Grande do Sul. O Banco tem recomendação outperform para a 3Tentos, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 1,219 bilhão até a 4ª semana de setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 81 milhões.

Santiago Peña tem criticado o progresso das negociações desde antes de assumir o cargo.

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do SBPE teve crescimento de 18,3% em relação a julho. Comparado a agosto do ano passado, houve retração de 22,9%. Entre janeiro e agosto deste ano, o volume financiado somou R$ 100,7 bilhões, redução de 16,3% em relação a igual período do ano passado. A informação é da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 4ª semana de setembro US$ 593 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 39 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 44,40%, para US$ 1,053 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 70 milhões.

Empresa afirma que compra do negócio de motores industriais e geradores da Regal Rexnord ajudará na atuação em nichos.

O valor de mercado da Apple é equivalente ao PIB anual da França, compara líder inglês.

Os investidores e compradores colocam na balança as preocupações com a oferta, com o banimento e cortes de produção da Rússia, além da Arábia Saudita, e com a demanda, com os bancos centrais altamente restritivos.

• WTI (novembro): -0,39% (a US$ 89,68)
• Brent (novembro): +0,02% (a US$ 93,29)

Em valor, a carne bovina somou até a 4ª semana de setembro US$ 718 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 47 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve aumento de exportação de 5,23%, para US$ 566 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 37 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 538 milhões até a 4ª semana de setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, informou a Secex.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram até a 4ª semana de setembro US$ 366 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação na 4ª semana de setembro US$ 301 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões – um recuo de 25,49% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O S&P 500 sobe 0,15% e o Nasdaq, 0,21%.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 4ª semana de setembro US$ 2,033 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 135 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 4ª semana de setembro US$ 3,155 bilhões, representando uma média diária de US$ 210 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo cresceram 9,55% no mesmo período e somaram US$ 753 milhões, o equivalente a US$ 50 milhões por dia.

No acumulado do ano, as exportações cresceram 0,6% e somaram US$ 246,77 bilhões; e as importações caíram 11,1% e totalizaram US$ 177,16 bilhões.

Segundo banco, ambas são empresas que têm se destacado devido a dividendos altamente visíveis e estáveis, crescimento dos lucros e avaliações atraentes

Segundo a Secex, as exportações cresceram 8,7% e somaram US$ 22,19 bilhões; e as importações caíram 15,7% e totalizaram US$ 14,98 bilhões.

Segundo ainda o Itaú BBA, a SLC Agrícola (SLCE3) vê oportunidades de negócios nas três principais vias: expansão de área plantada, aumento de produtividade e agregação de valor. O banco tem recomendação outperform para a SLC Agrícola, com preço-alvo de R$ 50/ação.

Empresa quer atrair investidores “com visão de longo prazo, conhecimento do setor de infraestrutura e do ambiente regulatório”, diz CEO

Segundo o Itaú BBA, outro ponto positivo para Rumo (RAIL3) é que o mercado parece ter estado mais racional nos últimos trimestres, particularmente em termos de preços de frete rodoviário. O banco tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Segundo o Itaú BBA, que manteve encontro com executivos da Klabin (KLBN11), o sentimento mais positivo se deve principalmente à compra da celulose pelo mercado chinês. No entanto, na Europa, a Klabin vê demanda ainda fraca. No geral, a Klabin espera preços de celulose resilientes no curto prazo, relata o banco. O BBA tem recomendação market perform para a Klabin, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Ações sobem após anúncio de maior M&A da história da companhia; aquisição foi bem vista por analistas

Presidente do Paraguai, Santiago Peña, deu 6 de dezembro como prazo final, quando o Brasil entregará a presidência do bloco sul-americano ao seu país. Peña tem criticado o progresso das negociações. Para ele, a UE demonstrou com suas propostas que não tem interesse claro em avançar. “Eu disse ao presidente Lula para encerrar as negociações porque, se ele não encerrar, eu não vou continuar no próximo semestre”, declarou. “Vou dedicar o próximo semestre a fechar acordos com outras regiões do mundo com quem, tenho certeza, vamos chegar a um acordo muito rapidamente, caso de Cingapura e dos Emirados Árabes”. As informações são da Reuters.

Início da semana é marcado por recomendações que movimentam mercado.

Para o presidente do Senado, as mais de 200 emendas à Reforma Tributária são legítimas e serão analisadas até outubro.

“É perfeitamente possível concomitantemente, Câmara e Senado Federal, tratarem de todos os temas (da pauta econômica) até o fim do ano”, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante participação na Fides 2023, evento que tem o apoio do InfoMoney. O segundo semestre, garante ele, será muito produtivo no parlamento, com a Reforma Tributária avançando “com serenidade e celeridade”, o Desenrola passando da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para o plenário e pautas, como a do marco legal das garantias e da transição energética, sendo votadas. (Renata Batista)

“Não tenho razão nenhuma para imaginar que ele (Congresso Nacional) não vá surpreender no segundo semestre”, diz ministro.

“Há um sentimento de urgência em relação a todos esses temas (da agenda econômica), para que possamos ter um arcabouço legislativo que dê sustentabilidade ao regime fiscal, que votamos (PEC da transição, substituição do teto de gastos públicos). Precisamos dar sustentação a esse regime fiscal, votar a reforma tributária e cuidar dessa pauta de economia verde e transição energética”, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante participação na Fides 2023, evento que tem o apoio do InfoMoney. (Renata Batista)

Para especialistas consultados, de 13 temas testados, têm mais chance de avançar a padronização de concursos e a limitação das regras a futuros servidores.

Fonte: B3. 

Presidente da República participa de evento com primeiro-ministro do Vietnã.

A máxima do dia está em R$ 4,969 e a mínima, em R$ 4,938.

As últimas decisões sobre taxas de juro mostraram que “todos os bancos centrais estão lidando com o mesmo triplo dilema: como equilibrar as economias em desaceleração, a inflação ainda demasiadamente elevada e o impacto retardado de subidas sem precedentes das taxas”, disse à CNBC Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

Contratos são para entrega em outubro.

Processo para resolver inconsistências na declaração pode ser simples; especialistas explicam.

Estimativa de recuperação de créditos inscritos na dívida ativa chega a R$ 42 bilhões para este ano.

Segundo dados oficiais, houve um aumento de 57 mil domicílios e de 103 mil pessoas vivendo na pobreza no espaço de um ano.

Diretoria da WEG (WEGE3) apresentou há pouco, por teleconferência, os motivos da aquisição da empresa americana de motores elétricos e geradores industriais.

Rendimento de treasuries tem forte alta nesta segunda-feira; Relatório Focus do Banco Central também está no radar.

Segundo Alberto Kuba, diretor da WEG (WEGE3), as fábricas da Regal Rexnord no mundo atende a tendência de unidades industriais estarem mais próximas dos mercados em que atende.

Aporte na Anthropic representa maior resposta da Amazon aos desafios da Microsoft e do Google no campo da inteligência artificial.

André Rodrigues, CFO da WEG (WEGE3), abre neste momento teleconferência sobre a aquisição do negócio de motores elétricos e geradores industriais da americana Regal Rexnord. Empresa cita que a transação permitirá ampliar mercado na China.

• Dow Jones: -0,25% (na abertura: -0,26%)
• S&P 500: -0,11% (na abertura: -0,38%)
• Nasdaq: -0,08% (na abertura: -0,56%)

Movimento representa um passo importante na estratégia de venda de ativos da empresa.

Gestora de US$ 9,4 tri destacou altas taxas de títulos públicos europeus, assim como oportunidades em ações japonesas.

Projeto visa adequar atividade à Convenção de Minamata, que estabeleceu prazo até 2025 para término de processos de manufatura de cloro/soda usando mercúrio.

Renato Baldini, chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, apontou que o número é pouco acima do registrado em agosto do ano passado, quando o acumulado de 12 meses de IDP totalizaram US$ 64,9 bilhões (3,55% do PIB). O BC apresentou há pouco estatísticas do setor externo.

Exploração econômica dos territórios é criticada por associação.

“Estamos tranquilos sobre atingir as metas, mas quem se debruçará sobre isso é o Congresso”, afirmou o ministro em evento. E, para ele, reforma tributária “resolve 80% das distorções no Brasil no médio prazo”.

Renato Baldini, chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, apresenta neste momento estatística do setor externo.

Na relação com o STF, Haddad afirmou que houve aproximação, depois do 8 de janeiro.

O ministro falou em evento da FGV e reafirmou que país quer se reindustrializar com energia limpa.

Haverá reunião com um grupo de investidores norte-americanos com equipe da Fazenda. Para o ministro, Europa “está com dificuldades de enxergar seu futuro sem uma parceria com a América do Sul”. Acordo com a União Europeia seria um preventivo contra medidade que “poderiam desorganizar região”, disse, referindo-se às eleições na Argentina.

Índice de Situação Atual subiu para 83,2 pontos, alcançando o maior nível desde dezembro de 2014; Índice de Expectativas recuou para 106,7 pontos.

“Podemos dobrar produção de energia limpa nos próximos anos”, disse o ministro da Fazenda, em evento da FGV. “Temos condições de atrair investimentos para produção de produtos ‘net-zero’, eles podem ser manufaturados aqui”.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou agora há pouco que o Brasil está protegido do cenário externo e chama cada vez mais a atenção no que se refere a atração de investimentos. Haddad destacou ainda que o Brasil tem vantagens competitivas do ponto de vista ambiental que podem servir de base para uma neoindustrialização. Ele falou em palestra durante evento organizado pela FGV.  As informações são da Reuters.

Operação está alinhada com a estratégia da Boa Safra de aumentar e diversificar a base operacional do Grupo.

• Dow Jones: -00,26%
• S&P 500: -0,38%
• Nasdaq: –0,56%

O pagamento por serviços ambientais, o ICMS Ecológico e o mercado de carbono são exemplos desses instrumentos econômicos.

Para o Bradesco BBI, a WEG (WEGE3) está expandindo suas operações globais, inclusive nos EUA, o que lhe permite ganhar participação no mercado externo em rápido crescimento. O BBI tem recomendação neutra para a WEG, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, em seguida, do Plenário.

A WEG (WEGE3) adquiriu negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões.

Ações de Yduqs (YDUQ3) caem 0,67% e de Cogna (COGN3) recuam 0,76%.

Ações de Casas Bahia (BHIA3) recuam 4,01%.

O Ibovespa começa a semana em queda, com -0,22%, aos 115.754,96 pontos. Destaque das quedas para ações de Vale (VALE3), varejistas, companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, petroleiras juniores e frigoríficas. Ações de Petrobras (PETR4) agora sobem , enquanto os grandes bancos operam sem direção. Destaque nas quedas para Magazine Luiza (MGLU3), que cai 6,30%, e Lojas Renner (LREN3), com -2,16%, que lideram as perdas do Ibovespa. O minério de ferro caiu quase 2% hoje com a fraca demanda e possíveis restrições à produção de aço. O Boletim Focus divulgado hoje mostrou que a projeção de inflação para 2023 e 2024 ficou estável e a do PIB deste ano aumentou para 2,92%. O BC divulgou hoje que o déficit corrente do Brasil caiu para 2,21% do PIB até agosto. Lá fora, os índices futuros dos EUA recuam à espera de falas de Jerome Powell e novos dados de inflação. (Felipe Alves)

O Itaú BBA afirma que, em encontro com executivos da Suzano (SUZB3), a demanda por celulose tem sido sólida nos últimos meses, impulsionado principalmente por fabricantes de papel integrados na China (que optaram por comprar celulose de mercado em vez de produzir a sua própria); movimentação de reabastecimento de papéis pequenos e médios produtores e procura sólida por parte dos produtores de tissue. O banco tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 56/ação.

O Itaú BBA relata resultados ainda desafiadores no 3T23, mas melhores perspectivas para o 4T23. A CBA (CBAV3), segundo o banco, espera um pouco mais de volume no 3T23 (versus 2T23), mas com um mix pior, enquanto os preços em reais devem se deteriorar, impulsionado pelos preços ainda baixos e pelo câmbio mais forte.

O Itaú BBA relata que a CSN (CSNA3) espera maiores volumes na CSN Mineração (CMIN3), o que poderia marcar um recorde histórico para a empresa; e melhor realização de preços, com os efeitos dos mecanismos de preços mais do que compensados com os descontos devido à menor qualidade média. A CSN está otimista com demanda por aço nesse segundo semestre. O banco tem recomendação underperform para a CSN, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O Itaú BBA, que manteve encontro com executivos da Usiminas (USIM5), relata que os custos de produção de aço no 3T23 provavelmente permanecerão estáveis em relação ao 2T23. O banco crê que a rentabilidade da divisão siderúrgica continuará pressionada no 3T23, principalmente devido ao reporte negativo dos preços domésticos do aço e descontos para o setor de distribuição. O BBA tem recomendação underperform, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Consumidores devem ter acesso a plataforma de renegociações em outubro através do site Gov.br.

O Itaú BBA relata que a Vale (VALE3) crê que a produção de aço na China poderá sustentar os preços do minério de ferro no futuro. Segundo a administração da mineradora, as taxas de utilização de altos-fornos estão atualmente em 92% no país, e os estoques de minério de ferro nos portos e nos pátios das siderúrgicas permanecem abaixo dos níveis normalizados. O BBA tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de R$ 17/ação.

“O caos extremo dos republicanos da Câmara está levando a América em direção a uma paralisação que colocaria em risco a assistência nutricional vital para quase 7 milhões de mães e crianças vulneráveis”, diz o texto publicado pela Casa Branca. “A menos de uma semana do final do ano fiscal, os republicanos extremistas da Câmara estão jogando com a vida das pessoas e levando o país para uma paralisação que teria amplos impactos prejudiciais”. Os republicanos exigem que o governo faça cortes no orçamento, o que levaria à supressão de programas sociais, para que se chegue a um acordo e evite o shutdown, que começaria em 30 de setembro.

A Minerva informou que foi notificada pelo governo da Colômbia sobre a aprovação do protocolo sanitário para abertura do mercado da China para exportação de carne bovina colombiana. Segundo a companhia, que possui duas fábricas na Colômbia, Bucaramanga e Ciénaga de Oro, restam apenas trâmites burocráticos para efetiva habilitação das unidades e autorização final para início das exportações. A Minerva afirmou ainda que, uma vez habilitadas, suas fábricas na Colômbia se somarão a seus ativos no Brasil, na Argentina e no Uruguai, ampliando a exposição e maximizando capacidade de arbitragem para o mercado chinês. (Reuters)

Por outro lado, o Itaú BBA, que manteve encontro com executivos da Gerdau (GGBR4), relata que a procura de segmentos industriais como as energias renováveis e maquinaria têm desacelerado. Isso, junto com o aumento das importações, poderá continuar a prejudicar o mercado siderúrgico doméstico, informa o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Agentes de mercado questionam os motivos para medida; Reag, por meio de fundo, elevou participação e se mostrou a princípio contrária à operação.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,75% a/a, o mercado projeta  que na reunião de novembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 84 – ou seja, o mercado aponta 84% de chance deste cenário ocorrer.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 41 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -16%, ou -R$ 0,71 (sexta: -17% ou -R$ 0,76)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (sexta: -8% ou -R$ 0,23)

Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com os investidores preocupados com o consumo de aço mais fraco do que o esperado na temporada de pico de construção e com possíveis restrições à produção de aço durante o inverno na China, principal consumidor mundial, em meio ao fim do movimento de reposição de estoques antes do feriado. “Torna-se cada vez mais claro que a demanda atingiu o teto em meio às vendas de aço mais fracas do que o esperado para setembro e outubro, e após o fim do reabastecimento de matérias-primas para atender às necessidades de produção durante o feriado de uma semana que se aproxima”, disse Pei Hao, analista da corretora internacional FIS, com sede em Xangai. (Reuters)

O BCE chegou a um ponto em que precisa ser cauteloso para não elevar demais as taxas de juros e deve tentar evitar um pouso forçado da economia, disse o integrante da autoridade monetária europeia François Villeroy de Galhau nesta segunda-feira. O BCE elevou sua principal taxa de juros para um nível recorde de 4% este mês, após 10 aumentos sucessivos, mas sinalizou uma pausa em outubro. No entanto, desde então, alguns membros do BCE indicaram que um aumento ainda é possível em face da inflação teimosamente alta da zona do euro, que, em 5,2% em agosto, continua bem acima da meta de 2% da autoridade monetária. Villeroy disse que o risco de fazer demais — e possivelmente desencadear uma recessão — e o risco de fazer muito pouco estavam agora simetricamente equilibrados após a série de aumentos das taxas. (Reuters)

No período, a receita de juros somou US$ 617 milhões, informou o Banco Central.

Em agosto do ano passado, o IDP foi de US$ 10,0 bilhões em agosto.

Segundo as estatísticas do setor externo do Banco Central, o déficit no mesmo mês do ano passado foi de US$ 7,0 bilhões. O déficit em transações correntes nos doze meses encerrados em agosto de 2023 somou US$ 45,3 bilhões (2,21% do PIB), ante US$ 51,6 bilhões (2,54% do PIB) no mês anterior.

Situação de caixa e mudança operacional em meio a um cenário macroeconômico difícil continuam sendo principais riscos.

O Itaú BBA avalia que o negócio é um passo importante na estratégia de venda de ativos da Allos (ALSO3), apesar do valor relativamente pequeno. O banco tem recomendação outperform para a Allos, com preço-alvo de R$ 29/ação.

Com a entrada em operação da nova plataforma, a Marisa poderá aumentar sua capacidade de distribuição de produtos e serviços sinérgicos com sua marca de forma organizada. Hoje, a Marisa já distribui produtos de seguro, em parceria com a Assurant e a Sulamérica (planos odontológicos).

• Dólar para 2023: R$ 4,95 (igual à semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,00 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (igual ao relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,19 (maior que os R$ 5,18 da semana passada)

O Bradesco BBI aumentou as estimativas do Nubank (NUBR33) apoiadas na probabilidade de um crescimento mais rápido dos empréstimos, ganhando participação de mercado e lançando com sucesso produtos de crédito consignado.

• PIB para 2023: 2,92% (maior que os 2,89% da semana passada)
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2025: 1,90% (igual ao da semana passada)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo do relatório anterior)

• Selic para 2023: 11,75% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2024: 9,00% (igual ao relatório anterior)
• Selic para 2025: 8,50% (permanece o mesmo)
• Selic para 2026: 8,50% (o mesmo da semana passada)

• IPCA para 2023: 4,86% (igual à semana passada)
• IPCA para 2024: 3,86% (o mesmo do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (sem mudança em relação ao último)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual à semana passada)

O JPMorgan analisou a Allos (ALSO3), que vendeu uma participação de 20% no Plaza Sul Shopping, em São Paulo. O banco espera que a Allos continue a desinvestir em ativos não essenciais nos próximos trimestres com o objetivo de gerar valor aos acionistas. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Allos, com preço-alvo de R$ 33/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,491% (+0,051)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,112% (-0,011)

O JPMorgan avalia que o nível de ruído deve permanecer elevado em torno das ações da Hypera (HYPE3) em meio às discussões sobre possíveis mudanças fiscais. Além disso, o mercado parece ser mais desafiador do que inicialmente antecipado, com menor demanda por algumas categorias de produtos da empresa.

A Allos (ALSO3) firmou acordo para desinvestimento parcial de 20% de participação no Plaza Sul Shopping. O valor total da operação é de R$ 120 milhões e deverá ser recebido em duas parcelas iguais, sendo a primeira na data de superação das condições precedentes e a segunda em até 12 meses da data de assinatura do Contrato. O Cap rate da venda é de 8%, baseado no NOI do Shopping estimado para 2023.

A Itaúsa (ITSA4) comunicou que vai realizar em 29.09.2023 a amortização antecipada facultativa de 60% das debêntures da 1ª série da 5ª Emissão, com o desembolso total de aproximadamente R$ 1,6 bilhão. A Amortização Antecipada é decorrente da estratégia de desalavancagem da Companhia e envolve a utilização de recursos das alienações de ações da XP Inc.

Esse é mais um desdobramento da crise de liquidez que se abateu sobre a incorporadora imobiliária chinesa.

A WEG comunicou que suas controladas indiretas no exterior celebraram com a Regal Rexnord Corporation contrato para aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores no valor de US$ 400,0 milhões (EV), a serem pagos após a conclusão da transação, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. A aquisição será realizada pela WEG Electric Corp e pela WEG Holding B.V., sociedades detidas pela WEG Equipamentos Elétricos S.A., controlada direta da Companhia.

Evento reunirá especialistas de renome no debate de temas que impactam o consumidor, como transformação digital e mudanças climáticas.

O dólar futuro fechou um pouco acima da média de 21 dias, favorecendo altas na direção dos 4.975 ou 5.031. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.897 mirando suportes em 4.848 ou 4.744.

O SP500 segue em tendência baixa no curto prazo e renovando mínimas anteriores. Abaixo dos 4.316 teria projeções entre os suportes em 4.260 ou 4.200. Um fechamento acima 4.360 traria sinal de repique altista mirando os 4.450 ou 4.540. O IFR sobrevendido começa a chamar atenção para possibilidade de repiques altistas

O IBOV segue abaixo da média de 21 dias e renovando a mínima anterior, em sinal de tendência baixista no curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 115.800 manteria projeções nos suportes em 114.000 ou 108.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 117.350 mirando topo nos 123.000.

Marcos Soares Moreira já esteve preso até 3 de maio.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Bitcoin virou moeda oficial sob ceticismo que se mostrou justificado até aqui, mas maior busca pela dívida salvadorenha começa a chamar atenção.

Indústria financeira da cidade se articula para impedir imposto sobre transações; se for aprovado, pode estimular a mudança de empresas para outros estados.

A informação foi dita por Haddad durante visita ao Research Centre for Greenhouse Innovation (RCGI), centro de inovação na USP.

Principal financiamento do Governo Federal ao agro valoriza médios produtores, estimula sustentabilidade e contribui para o aumento da oferta de alimentos.

Sindicato corre o risco de irritar também pessoas que podem ficar impossibilitadas de consertar seus veículos.

Alta dos combustíveis reverteu tendência vista meses atrás de valorização dos ativos desses países e ameaça decisões monetárias.

A companhia informou que o grupamento tem como objetivo o enquadramento da cotação das ações de sua emissão em valor igual ou superior a R$ 1 por ativo, conforme exigido pela B3.

O STF pode definir na quarta-feira (27) a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Entre os pontos que serão discutidos está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé e se o pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Também pode ser debatida a sugestão do ministro da Corte Dias Toffoli para autorizar a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pela proposta, mediante aprovação do Congresso e dos indígenas, a produção da lavoura e de recursos minerais, como o potássio, poderiam ser comercializados pelas comunidades.

Os preços do petróleo operam com alta, à medida que investidores estão concentrados numa perspetiva de oferta mais restritiva, depois de Moscou ter emitido uma proibição temporária às exportações de combustíveis. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte baixa, uma vez que investidores estavam preocupados com o consumo de aço mais fraco do que o esperado no pico da temporada de construção e possíveis restrições à produção de aço durante o inverno no principal consumidor da China, e com a reposição de estoques antes do feriado. A commodity também sofre segue pressionada pela preocupações com uma política monetária global mais restritiva.

• Petróleo WTI, +0,42%, a US$ 90,40 o barril
• Petróleo Brent, +0,53%, a US$ 93,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,03%, a 844,50 iuanes, o equivalente a US$ 115,50 

Os índices futuros dos EUA amanhecem no campo negativo, com investidores à espera de falas do presidente do Fed, Jerome Powell, e dados de atividade econômica e inflação, que podem dar pistas adicionais sobre a condução da política monetária adiante. Enquanto, o Congresso ainda está num impasse no orçamento federal, já que os partidários da linha dura do Partido Republicano se recusam a ceder em novos cortes de gastos. As atuais leis de gastos expiram em 30 de setembro. Isso significa que se o Congresso não chegar a um acordo antes das 12h01 do dia 1º de outubro, o país ficará impossibilitado de financiar operações federais, o que poderia, por exemplo, suspender a emissão de passaportes, entre outras consequências. Os republicanos colocaram a Câmara em recesso na quinta-feira, atrasando novos desenvolvimentos nas negociações.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,17%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,18%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, com investidores montando posições antes da divulgação de dados de inflação de toda a região esta semana. Espera-se que Singapura e Austrália divulguem números de inflação de agosto esta semana, enquanto o Japão divulgará dados de inflação para a região de Tóquio. Os dados de inflação da região da capital são vistos como um indicador importante das tendências nacionais. Já as ações da chinesa Evergrande caíram cerca de 20% depois que a empresa disse no fim de semana que adiaria uma reunião de reestruturação de dívida marcada para segunda-feira. Num documento apresentado à bolsa de Hong Kong, Evergrande disse que “as vendas do Grupo não foram as esperadas pela empresa” desde o anúncio da reestruturação da dívida em março.

• Shanghai SE (China), -0,54%
• Nikkei (Japão), +0,85%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,82%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,49% 
• ASX 200 (Austrália), +0,11%

A sessão de hoje é majoritariamente de perdas para as principais bolsas mundiais, no início da última semana setembro. Ela será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e na Europa de agosto, enquanto o Brasil contará com indicadores do mercado de trabalho e prévia da inflação, além da ata do Copom. O principal indicador econômico da semana será divulgado na sexta-feira, o PCE, índice de preços de gastos com consumo nos EUA. O indicador pode dar mais clareza sobre os próximos passos do Federal Reserve após ter mantido as taxas de juros inalteradas na semana passada. Além disso, membros do Fed e do BCE discursarão publicamente ao longo da semana, podendo dar pistas adicionais sobre a condução da política monetária adiante. Em destaque, está o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, na quinta.

Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na terça-feira, da ata da mais recente reunião do Copom, na qual a taxa Selic foi reduzida para 12,75% ao ano. A minuta deve elencar os próximos passos da política monetária no Brasil. No mesmo dia da ata do Copom será divulgado o IPCA-15 de setembro.

Os índices oscilaram durante o dia, trocando de sinais, até terminar o dia no azul, mas sem muita amplitude. Investidores seguem preocupados com o shutdown do governo federal. “Os investidores estão olhando para o chão neste momento, preocupados com uma paralisação do governo federal”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente da Harris Financial. “Os mercados estão apenas esperando para ver quando isso acontece e depois tentando descontar a duração disso”.

Dólar acabou com desvalorização frente ao real, apesar de ter devolvido quase todas as perdas do dia e quase ficar no zero a zero. Já a divisa norte-americana avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,22%.

• Venda: R$ 4,933
• Compra: R$ 4,932
• Mínima: R$ 4,905
• Máxima: R$ 4,934

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 116.967,50
• Mínima: 115.855,48
• Volume: R$ 18,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Quarta-feira (20): +0,72%
• Quinta-feira (21): -2,15%
• Sexta-feira (22): -0,12%
• Semana: -2,31%
• Setembro: +0,23%
• 3T23: -1,76%
• 2023: +5,72%