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O Conselho de Administração da Braskem (BRKM5) aprovou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais pela Braskem Netherlands Finance BV. A informação consta da ata da reunião do colegiado, que não traz mais detalhes. A operação, antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), captou US$ 850 milhões, mas atraiu US$ 2,75 bilhões de demanda em livro de ordens.
Conforme o documento, as notas serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.
A empresa utilizará os recursos da emissão para propósitos gerais, podendo incluir, mas não se limitando, a amortização de obrigações financeiras.
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O colegiado também rerratificou o limite da dívida bruta da companhia para US$ 9,3 bilhões, durante o restante do exercício de 2023 e até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer no exercício de 2024.