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A JBS (JBSS3) vai propor aos seus acionistas a aprovação de uma dupla listagem de suas ações em bolsa de valores no Brasil e nos Estados Unidos, na New York Stock Exchange (NYSE), informou o frigorífico nesta manhã de quarta-feira (12).
Segundo fato relevante, a operação tem como objetivo ampliar a sua capacidade de investimento para expansão da companhia e aumentar o acesso de investidores institucionais e de varejo às ações representativas das operações consolidadas da JBS.
A proposta a ser submetida aos acionistas da empresa terá como veículo a JBS N.V.1 , uma sociedade constituída de acordo com as leis da Holanda.
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Na CVM, a JBS N.V. será registrada como emissora estrangeira para listar Brazilian Depositary Receipts – BDRs Nível II na B3 lastreados em Class A Shares (conforme abaixo definidas).
Na Securities and Exchange Commission (SEC, ou CVM americana), a JBS N.V. será registrada como emissora estrangeira (Foreign Private Issuer – FPI) para listar suas Class A Shares na NYSE.
Quando concretizada, a operação não alterará em nenhum aspecto a atual estrutura operacional e de gestão da JBS S.A., de forma que ativos operacionais, colaboradores, fluxos financeiros e cadeias logísticas permanecerão onde e como se encontram atualmente.
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“A dupla listagem criará condições para valorização da companhia, ampliará a capacidade de financiar o seu crescimento a um menor custo, acelerando sua estratégia de diversificação, de valor agregado e marca, ao mesmo tempo em que criará mais oportunidades para as comunidades onde opera e para os mais de 260 mil colaboradores em todo o mundo”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.
A estrutura operacional da JBS será mantida, e São Paulo continuará sendo a sede da companhia, a despeito de a maior parte do faturamento ter origem nos EUA.
Estruturação
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A dupla listagem será realizada mediante a incorporação, pela JBS Participações, da totalidade das ações de emissão da JBS S.A. não indiretamente detidas pela JBS Participações na data de sua concretização tendo como contrapartida a entrega aos acionistas da JBS S.A. na data da conclusão da transação de uma ação preferencial obrigatoriamente resgatável de emissão da JBS Participações (PNs Resgatáveis) para cada duas ações da JBS S.A., que serão imediatamente resgatadas mediante a entrega aos seus detentores de BDRs lastreados em Class A Shares de emissão da JBS N.V.
Imediatamente após a efetivação da dupla listagem, as Class B Shares detidas pelos acionistas controladores, sem prejuízo dos efeitos da Conversão Class A, corresponderão a aproximadamente 55% de sua participação no capital da JBS N.V. e 25,57% do seu capital total e as Class A Shares detidas pelos acionistas controladores corresponderão a aproximadamente 45% de sua participação no capital da JBS N.V. e 20,89% do seu capital total.
A incorporação de ações será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da JBS S.A. (AGE) a ser oportunamente convocada.
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A relação de substituição (i) das ações de emissão da JBS S.A. detidas pelos acionistas controladores pelas Class A Shares e Class B Shares da JBS N.V. será de uma Class A Share ou uma Class B Share para cada duas ações ordinárias de emissão da JBS S.A.; (ii) das ações de emissão da JBS S.A. pelas PNs Resgatáveis de emissão de JBS Participações será de uma PN Resgatável para cada duas ações ordinárias de emissão da JBS S.A.; e (iii) das PNs Resgatáveis de emissão de JBS Participações por BDRs será de uma PN Resgatável por um BDR.
Adicionalmente e condicionada à aprovação da Incorporação de Ações, será deliberada na AGE a declaração de dividendos em favor dos acionistas detentores de ações da JBS S.A. na data da AGE, no montante estimado, mas sujeito às condições de mercado, de aproximadamente R$ 1,00 por ação, totalizando o valor de R$ 2,218 bilhões.
“A administração da JBS S.A. aprovou a distribuição dos Dividendos vinculados à Dupla Listagem dada a relevância estratégica da operação e para servir como fonte de recurso para eventual tributação incorrida por determinados acionistas”, diz fato relevante.
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Por fim, o frigorífico informou que a conclusão da operação depende de diversos fatores fora do controle do gruopo, não sendo possível estimar com precisão se e quando a Dupla Listagem será concluída. Contudo, JBS diz que envidará seus melhores esforços para que a dupla listagem seja concluída até 31 de dezembro de 2023.