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A Dasa (DASA3) protocolou nesta terça-feira (4), perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 176.470.590 novas ações ordinárias de emissão da companhia, totalizando um montante de, no mínimo, R$ 1,5 bilhão, se considerado o preço mínimo de R$ 8,50 por ação.
“O preço mínimo de R$ 8,50 por ação foi definido considerando (i) o preço médio ponderado por volume histórico dos últimos 60 dias contados do fato relevante divulgado em 24 de março de 2023; (ii) a aplicação de um deságio de, aproximadamente, 8,7%; e (iii) a entrega dos Bônus de Subscrição como vantagem adicional; não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais acionistas da companhia”, diz comunicado.
Adicionalmente, serão entregues, inicialmente, 17.647.059 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 10 Ações.
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Bradesco BBI, do Banco BTG Pactual, do Banco Itaú BBA.
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A quantidade de ações da Oferta inicialmente ofertada, poderá ser acrescida em até 46,67%, ou seja, até 82.352.940 ações adicionais e 8.235.294 Bônus de Subscrição, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no âmbito do Procedimento de Bookbuilding.
As ações emitidas começarão a negociar em Bolsa no dia 20 de abril de 2023.
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A Dasa pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para reforço de caixa, para suprir as necessidades de capital de giro e serviço da dívida, visando uma estrutura de capital eficiente e otimizada.