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SOS é o código universal para pedir socorro, criado em 1906. Não quer dizer nada, não é uma abreviação. Mas, no popular virou Save Our Ship (salve nosso navio) ou Save Our Souls (salve nossas almas), o que pode ser usado apropriadamente para o dia de hoje na Bolsa de Valores brasileira. Não sobrou pedra sobre pedra, com o índice não só perdendo os 100 mil pontos, como indo para a faixa dos 97 mil, após bater uma mínima de 96.996. Se alguém salvou a própria alma foi Embraer (EMBR3), com mais 1,78% e ainda na máxima do dia. E mais onze ativos, incluindo duas de telefonia, TIM (TIMS3), com mais 0,71%, e Vivo Telefonica (VIVT3), mais 0,55%. As demais, como diz a música do The Police, é melhor tentar “enviar um SOS para o mundo” – e que seja numa garrafa, tanto faz. Os investidores se depararam com uma mensagem dura ontem do Banco Central, após manter a Selic em 13,75%. Agora, espera-se redução só no final do ano. Enquanto isso, o presidente Lula sobe o tom contra Campos Neto. Ainda há os atritos entre Câmara dos Deputados e Senado. No meio, o SOS dos investidores. Na dúvida, melhor retirar posição, que foi o que aconteceu hoje. Como se viu, sobraram poucas almas. A Vale (VALE3) caiu 2,57%. A Petrobras (PETR3;PETR4) recuou 1,96% e 2,27%. A B3 (B3SA3), com o pessoal avesso ao risco, ficou com menos 5,62%. Os bancos padeceram, com Bradesco (BBDC4) recuando 3,46% e o Itaú Unibanco (ITUB4), 2,49%. O varejo foi outro a afundar, especialmente Magazine Luiza (MGLU3), com queda de 13,37%, e Via (VIIA3), com menos 7,04%. Com um dia desses, só implorando por socorro – ou encerrando com uma breve palavra de esperança: “amanhã será um novo dia”. (Fernando Lopes)

Absorção de nova capacidade e reabertura da China são vistos como gatilhos para melhora do resultado ao longo do ano.

Tebet também disse aguardar que documento reconheça os fatos que mostram “todo o esforço que o governo federal está fazendo” para conter os gastos públicos.

A Toshiba disse que a compra seria liderada pela Japan Industrial Partners, um fundo de investimento com sede em Tóquio.

Varejistas, aéreas e construtoras estão entre as maiores quedas do Ibovespa no pregão de hoje após o Copom com comunicado “hawkish”.

Críticas do governo sobre o nível da Selic também pressionaram o real, que foi a pior moeda globalmente.

Divergências com o Senado sobre a tramitação permanecem; MPs do governo Lula continuam dependendo de novo rito.

• Small Caps (SMLL): -3,43%
• BDRs (BDRX): +1,45%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,28%

Essa é a segunda maior queda em um único dia este ano. Só perde para o primeiro pregão de 2023, quando o índice caiu 3,06%. É também o patamar mais baixo de fechamento desde 18 de julho de 2022, quando o Ibov ficou em 96.916,13 pontos, alta de 0,38%.

• Máxima: 101.125,76
• Mínima: 96.996,84
• Volume: R$ 25,50 bilhões

Ibovespa bateu nas mínimas de julho de 2022, mas teve leve reação, ao final da sessão 

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): -1,04%
• Terça-feira (21): +0,07%
• Quarta-feira (22): -0,77%
• Quinta-feira (23): -2,29%
• Semana: -3,98%
• Março: -6,68%
• 1T23: -10,76%
• 2023: -10,76%

Ibovespa retoma patamares de meados de 2022

No total, a Taurus (TASA4) vai distribuir R$ 164,080 milhões em dividendos. Ao InfoMoney, Salesio Nuhs, CEO da companhia, afirmou que a empresa reservou um caixa de R$ 304,720 milhões para outros dividendos e recompras de ações em 2023. Ainda não está definida a periodicidade, mas devem ser mais recorrentes, disse ele. “Tanto o nosso controlador como o nosso maior acionista são caça dividendos, então eu não tenho outra opção”, disse, sobre as futuras distribuições. A data de corte para o dividendo de R$ 1,295 será no dia 28 de abril e o pagamento previsto para 9 de maio. Os dividendos ainda serão aprovados em AGO. (Katherine Rivas)

Disputa entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco por controle da tramitação das MPVs deixa fila de proposições pendentes de análise no Congresso.

Com o Ebitda da Braskem (BRKM5) abaixo das estimativas e consenso no 4T22, o Morgan Stanley vê possível aumento de consumo na China do polietileno e do polipropileno, o que pode mudar o cenário atual da empresa, que enfrenta ciclo de baixo de seus produtos comercializados.

O dólar se valorizou diante do real, acompanhando o comportamento do índice DXY, que ficou em alta de 0,18%. O câmbio ficou estressado com a postura tanto do Banco Central quanto do governo federal diante do comunicado mais duro do Copom e da manutenção da Selic em 13,75%. O ruído político tende a aumentar

• Venda: R$ 5,290
• Compra: R$ 5,290
• Mínima: R$ 5,204
• Máxima: R$ 5,296

Os investidores em Wall Street tentam colocar pela frente uma possível pausa das altas promovidas pelo Federal Reserve, após declarações ontem de Jerome Powell, presidente da instituição. “Mesmo que os problemas bancários tenham sido contidos e a fuga dos depósitos tenha acabado, não acho que eles serão o único conjunto de manchetes que representam riscos para a economia”, disse à CNBC Liz Young, chefe de estratégia de investimentos da SoFi. “O que pode ser mais provável nos próximos meses é algum tipo de problema de crédito à medida que a dívida das empresas amadurece e elas precisam refinanciar suas operações a taxas muito mais altas do que antes”.

A XP acredita que a queda reflete a desaceleração econômica no final de 2022 e início deste ano e deve se aprofundar nos próximos meses. A corretora vê algumas fragilidades dada a variação muito concentrada na arrecadação de impostos em alguns setores e atividades, principalmente as relacionadas ao petróleo, cujos preços caíram recentemente.

Fenômeno meteorológico pode levar a preços abaixo do esperado para o trigo, milho e soja, e a aumento dos preços para açúcar, arroz e algodão.

Para 2024, o BofA estima taxa Selic em 9,50%.

Irani (RANI3) cai 0,83% e Suzano (SUZB3) perde 1,31%.

O BofA afirma que tem visão positiva sobre a Petroreconcavo (RECV3) baseada no seu potencial para aumentar a produção e melhorar as reservas; melhor estrutura regulatória para empresas de exploração e produção no País e perspectiva de que a empresa continuará agregando valor ao longo do tempo. O banco, por outro lado, avalia que há riscos para a companhia por conta dos preços do petróleo mais fracos do que o esperado; dificuldades técnicas nas operações levando a despesas operacionais e capex acima do estimado nos esforços de redesenvolvimento de campos de petróleo e desempenho menos favorável das reservas.

• Dow Jones: +0,03%
• S&P 500: +0,08%
• Nasdaq: +0,73%

A prata com entrega para maio encerrou o dia com alta de 2,06%, a US$ 23,256 a onça, enquanto a platina para abril fechou com alta de 0,60%, a US$ 992,90 a onça.

O BofA elevou preço-alvo da Cielo (CIEL3) de R$ 7,4 para R$ 7,5/ação e da Stone (STOC31) de R$ 12 para R$ 13/ação. Já o preço-alvo da PagSeguro (PAGS34) foi reduzido de R$ 17 para R$ 14/ação. O banco, no entanto, manteve recomendação de compra para a PagSeguro, assim como para a Cielo. Já a Stone, o BofA tem recomendação neutra.

O BofA relata que a Afya (AFYA), ecossistema de educação em saúde e health techs, teve no 4T22 receita líquida em linha e as margens Ebitda superaram a estimativa. Para 2023, o banco espera que os serviços digitais continuem ganhando participação na receita, embora devam afetar as margens. O BofA tem recomendação de compra para a Afya, com preço-alvo de US$ 22/ação.

Executivo da companhia deu a entender que está disposto a conversar com a estatal sobre a finalização do acordo.

Manutenção dos juros em 13,75% pode ser a prévia de novos capítulos na crise entre presidente e dirigente do Banco Central.

As ações da Vale (VALE3) operam no menor patamar desde 25 de novembro de 2022, quando ficaram entre R$ 78,72 e R$ 80,87, fechando em R$ 78,93, queda de 0,68%. Depois desse dia, sempre ficou acima dos R$ 80.

Segundo o Itaú BBA, em uma combinação de custos mais altos e desaceleração da receita devido à expansão ainda fraca de sua base de clientes, o crescimento da receita líquida da Unifique (FIQE3) desacelerou no 4T22.  Em nota positiva, o churn atingiu 1,81% no trimestre, registrando uma melhora após a implementação de várias iniciativas, que indicam que a empresa está no caminho certo nessa frente, relatou o banco. O BBA tem recomendação undeperform para a Unifique, com preço-alvo de R$ 3,50/ação.

Os preços do petróleo interrompem trajetória de alta, com preocupações econômicas no radar, após pontuações do Fed, ontem, sobre crise bancária e influência na política monetária.

• WTI (maio): -1,33%, a US$ 69,96
• Brent (maio): -1,02%, a US$ 75,91

Para o Bradesco BBI, o baixo desempenho das ações da Petroreconcavo foi vinculado ao Relatório de Certificação de Reservas e, mais especificamente, à forte revisão para cima nas premissas de capex usadas na certificação. Com isso, o banco crê que o foco agora deve ser mais na execução em 2023. O BBI tem recomendação neutra para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 30/ação.

• Dow Jones: -0,21%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: +0,37%

Segundo o Bradesco BBI, a demanda chinesa por carne bovina será decepcionante em 2023 e o excesso de oferta de carne suína pode pesar nos preços da carne bovina. A Minerva (BEEF3) tem grande exposição ao mercado chinês. O BBI tem recomendação neutra para a Minerva, com preço-alvo de R$ 16/ação.

“Primeiro dia de missão do Ministério aqui na China e já temos a primeira grande notícia aos brasileiros”, disse o ministro da agricultura. Confira reportagem completa.

Os chamados treasuries oferecem segurança e rentabilidade, duas coisas que o investidor costuma priorizar.

Conheça a trajetória de Roberto Campos Neto, o economista que deixou uma carreira de 18 anos no setor privado para assumir a presidência do BC.

Varejistas, aéreas e construtoras estão entre as maiores quedas do Ibovespa no pregão de hoje após o Copom com comunicado “hawkish”.

Absorção de nova capacidade e reabertura da China são vistos como gatilhos para melhora do resultado ao longo do ano. Confira a reportagem completa.

Absorção de nova capacidade e reabertura da China são vistos como gatilhos para melhora do resultado ao longo do ano.

“Talvez (haja queda da gasolina). Estamos flutuando de acordo com a referência internacional e com o mercado brasileiro”, afirmou o CEO da Petrobras.

Governo do presidente Lula tem criticado constantemente a conduta da política monetária pelo BC e expectativa é de que pressão aumente.

A máxima do dia é de R$ 5,280 e a mínima, de R$ 5,204.

“Quanto maior o juros, menor a disposição da pessoa em comprar, já que pode deixar o dinheiro rendendo. Mas tem um segundo fator: a população está endividada, não consegue poupar e não consegue comprar. E, por fim, juro alto faz com que empresas, com ritmo de crescimento maior, percam valor”, disse Henrique Esteter, especialista de mercado do InfoMoney. “Quanto mais tempo o juro ficar alto, mais a empresa tende a perder valor, quando trazemos (o preço das ações) a valor presente”, disse. Assim, acrescentou ele, as empresas do setor de varejo sofrem nesta sessão.

Investidores na Europa reagiram com rcuos de posições após a decisão da taxa de juros nos EUA. Os índices em NY de hoje não conseguiram contaminar positivamente os europeus.

“Ele não foi indicado por mim. Então, se esse cidadão não quiser, nem precisa conversar comigo. Ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. E ele não tá fazendo isso. Eu sou bobo de reclamar de uma coisa boa?”, disse o presidente.

“A história julgará cada um de nós. A única coisa que sei é que a economia brasileira precisa crescer e gerar emprego e emprego é a única coisa que garante dignidade e tranquilidade ao povo”, disse Lula.

O presidente da República acabou de visitar o Complexo Naval de Itaguaí, para conhecer o Programa de Submarinos da Marinha.

Ministério da Defesa vê ‘ação de captura de talentos’ pela Boeing, mas diz não ter ‘dispositivos legais’ para impedir a gigante americana.

“O cenário doméstico está, claramente, se descolando dos índices domésticos de NY, na incerteza com o fiscal, com um arcabouço que ainda não foi apresentado e, naturalmente, os juros futuros avançam após o tom mais duro adotado pelo Copom”, disse Henrique Esteter, especialista em mercado do InfoMoney, acrescentando que o tom do comunicado do Copom, que acompanhou a decisão, “surpreendeu”, não só por manter a Selic, como por expressar, de forma contundente, “que há mesmo a possiblidade de até os juros voltarem a subir, se a inflação não esfriar”.

Ânima (ANIM3) cai 5,80%, a R$ 3,41. Cogna (COGN3) perde 4,21%, a R$ 2,05. Ser Educacional (SEER3) tem menos 7,52%, a R$ 3,32%. E Yduqs (YDUQ3) recua 7,51%, a R$ 6,65.

Totvs (TOTS3) se destaca com menos 1,11% e maior volume de negociação. Positivo (POSI3) perde 0,94%, enquanto Locaweb (LWSA3) cai 3,44%.

Marcelo Magalhães, CEO da Petroreconcavo (RECV3), comentou que o fato de ter suscitado muitas dúvidas sobre o capex apresentado no relatório de certificação de reservas, exige da companhia encontros com analistas de mercado para explicar a distribuição de despesas de capital empenhadas pela empresa. A Petroreconcavo apresentou há pouco os resultados do 4T22 a analistas de mercado.

Destaque negativo é de Magazine Luiza (MGLU3), que perde 10,58%. Já Lojas Renner (LREN3) cai 3,01% e Via (VIIA3) recua 5,53%.

Bradesco (BBDC4) cai 2,07% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,46%, enquanto Santander (SANB11) recua 0,77%.

Em entrevista, Juan Franck, sócio e gestor do SoftBank Lattin America Fund disse que janela pode se abrir nos próximos meses.

Marcelo Magalhães, CEO da Petroreconcavo (RECV3), disse que tem proximidade com Jean Paul Prates, CEO da Petrobras (PETR4) e falou ainda que atua de forma mais complementar do que competitiva com a estatal. Empresa segue apresentado resultados do 4T22 a analistas de mercado.

A leitura anterior foi de 19,1 negativo (revisada de menos 19,3). A expectativa era que essa primeira preliminar viesse em menos 18,3.

Minerva (BEEF3) sobe 2,74%, como destaque, enquanto JBS (JBSS3) ganha 0,43%. Já BRF (BRFS3) cai 5,37% e Marfrig (MRFG3) recua 3,12%.

A afirmação é de Marcelo Magalhães, CEO da Petrobras (RECV3), que disse, no entanto, aguarda qual será a diretriz da Petrobras (PETR4) com relação ao polo. A empresa apresenta os resultados do 4T22 a analistas de mercado.

Contratos são para entrega em abril.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 23 dias. Já os do diesel foram alterados ontem. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -4%, ou -R$ 0,16 (ontem: +3% ou +R$ 0,10)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)

O Ibovespa recua para 99.666,95 pontos, com -0,55%, e ameaça fechar abaixo da barreira psicológica dos 100 mil. A última vez que o Ibov fechou abaixo dos 100 mil foi em 26 de julho de 2022, quando encerrou o dia aos 99.771,69 pontos. Apesar de o Banco Central manter a Taxa Selic em 13,75%, como era esperado pelo mercado, o Ibov perde força e os juros futuros aceleram altas por toda a curva, com até 21 bps de alta. O dólar também sobe, a R$ 5,27. O BC não demonstrou sinal concreto sobre eventual afrouxamento monetário, e espera por pistas do arcabouço fiscal do governo. Ações de Magazine Luiza (MGLU3) lideram as quedas hoje, mas Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e a maior parte dos grandes bancos recuam.

Roberto Bischoff, CEO da Braskem (BRKM5), disse ainda que a “China deve aumentar um pouco de PP [Polipropileno] e os Estados Unidos, de PE [polietileno]. O impacto na gente, porém, está dentro do previsto”, disse a analistas. “Se o aumento da capacidade do primeiro aumentar mais rápido do que a demanda, afeta os spreads [petroquímicos] e nossa margem. Precificamos com base no preço americano. No PP, o mercado está migrando um pouco. Crescimento dos Estados Unidos está ok, e nós já usamos o preço da China. Vemos os spreads aumentando, apesar da maior oferta, por causa da demanda, mas isso vai depender da recuperação da China”, explicou. (Vitor Azevedo)

• Dow Jones: +1,29% (na abertura: +0,42%)
• S&P 500: +1,56% (na abertura: +0,72%)
• Nasdaq: +2,24% (na abertura: +1,20%)

“Com Alagoas, gastaremos R$ 4,2 bilhões em 2023 e mais cerca de R$ 2 bilhões nos próximos anos. Estamos em discussão ainda com alguns grupos de Maceió e os números podem sofrer alterações”, disse o CFO da Braskem (BRKM5), Pedro van Langendonck. A empresa enfrenta problemas com afundamento do solo em uma de suas unidades em Alagoas. (Vitor Azevedo)

Conforme Pedro van Langendonck, CFO da Braskem (BRKM5), ajustes de preço serão feitos seguindo a inflação. “Quando vemos o mercado se posicionando, também nos posicionamos, mas tivemos algumas situações particulares, como no caso da alta de energia elétrica no Brasil”, disse em teleconferência com analistas. (Vitor Azevedo)

O executivo tem prometido realizar mudanças estratégicas profundas na companhia, como a política de preços e de dividendos.

Roberto Bischoff, CEO da Braskem (BRKM5), afirmou, sobre investimentos no Brasil, que a empresa está analisando algumas opções. “Seria interessante ter mais propano”, disse. Segundo ele, porém, o foco seria expandir o terminal no Rio de Janeiro, para garantir o escoamento adequado. “Estamos em diálogo constante com players do mercado e estamos em boa posição caso haja a possibilidade de alcançar algum recurso para nossa produção. Não vejo que aconteça no curto prazo, mas estamos de olho”, explicou. (Vitor Azevedo)

Marcelo Magalhães, CEO da Petroreconcavo (RECV3), disse a analistas de mercado que a empresa tem reagido a fatores externos. A empresa apresenta neste momento resultados do 4T22. O executivo comentou sobre o aumento de inflação do setor, o que também atinge equipamentos para o setor.

Para consultoria, companhia pode levantar R$ 206 milhões se vender imóveis em ‘liquidação’; CEO prevê de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões com venda de marcas.

Conforme Roberto Bischoff, CEO da Braskem (BRKM5), em relação aos custos, a empresa reduziu seu capex para 2023, buscando uma gestão de capital eficiente. “É importante que nós reconhecemos que temos um cenário desafiador neste ano, mas para 2024 e 2025 a perspectiva é mais otimistas. Teremos crescimento de capacidade produtora e a oferta deve estar mais alinhada com a demanda”, disse. (Vitor Azevedo)

Segundo Roberto Bischoff, CEO da Braskem (BRKM5), a visão da empresa é de que os spreads (petroquímicos) tenham um ano de recuperação, mas ao longo de 2023. “Não esperamos nenhuma alteração muito grande nos primeiros trimestres, mas deve se dar no meio do ciclo para o final”, comentou o executivo, durante teleconferência de resultados. “Economistas e analistas estão fazendo alterações para o crescimento do país, o que nos ajuda. Mas em qualquer cenário, analisaremos a situação de forma bastante cuidadosa.” (Vitor Azevedo)

A Petroreconcavo (RECV3) apresenta neste momento os resultados do 4T22. Rafael Cunha, CFO da companhia, destaca o incremento dos negócios na área de gás no Brasil, o que pode favorecer a empresa devido a instabilidade do preço do petróleo.

O CFO da Petroreconcavo (RECV3), Rafael Cunha, que apresenta neste momento os resultados do 4T22 da empresa, foi de US$ 12,22/barril, pouco acima do 3T22, que alcançou US$ 11,55/barril.

Itaú (ITUB4) sobe 0,34% e BB (BBAS3) avança 0,27%.

O Ibovespa não fecha um pregão abaixo de 100 mil desde 26 de julho de 2022, quando encerrou o dia aos 99.771,69 pontos.

“Mas não fui eu que interrompi conversa e não fui eu que voltei com minha palavra”, disse Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sobre atritos com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, na questão das tramitações de MPs e dos ritos.

O cenário macroeconômico mundial foi bastante complexo, caracterizado por uma inflação alta e persistente, acrescentou Marcelo Magalhaes, CEO da Petroreconcavo, que apresenta neste momento os resultados do 4T22 da empresa. “Mesmo em um cenário de muitas incertezas e com novos ativos em seu portfólio, a companhia entregou um crescimento robusto, consistente e sustentável”, disse.

O diretor de Política Econômica, Diogo Abry Guillen, apresentará o Relatório Trimestral de Inflação na próxima quinta-feira (30), às 11h. O texto será divulgado às 8h na página do Banco Central na internet. Na sequência, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dará entrevista coletiva à imprensa, sobre a condução da política monetária, que faz parte da política do BC de tornar sua comunicação mais clara e objetiva.

O sul-coreano Do Kwon, criador das criptomoedas Luna e UST, que foram a zero em maio do ano passado, foi preso em Montenegro, segundo declarações do ministro do interior do país, Filip Adzic, via Twitter.

Todos os títulos atrelados à inflação oferecem taxas abaixo de 6,50% ao ano; juros mais altos entre prefixados é de 13,10%.

A expectativa era por uma alta a 650 mil, diante de uma leitura de 633 mil em janeiro, revisada de 670 mil (uma alta de 1,8% em relação a dezembro, revisada de alta de 7,2%).

“O corte que estamos fazendo é na gestão, é na máquina pública”, garantiu Simone Tebet, ministra do Planejamento.

“Confio que estamos no caminho certo; até maio, quando tiver a nova reunião do Copom, temos condições, apresentando um novo arcabouço fiscal, evoluindo nas tratativas da reforma tributária, independente dos fatores externos, mostrar que o ambiente interno econômico está melhorando e consequentemente teremos condições, se assim decidir o Banco Central, de baixar a taxa de juros”, disse Simone Tebet, ministra do Planejamento.

Brasil ficou atrás apenas do México (1,9 milhão) e da Índia (1 milhão) em emissões.

Incluindo todas as desonerações tributárias federais em fevereiro, o valor chega a R$ 12,523 bilhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Receita Federal sobre a arrecadação do mês passado.

Via (VIIA3) é a segunda maior queda, com -6,03%.

“Vamos aguardar a ata, porque como aconteceu na reunião anterior o comunicado saiu muito mais apertado do que prevíamos; que essa ata venha de forma imparcial e justa com o Brasil, trazendo os fatores externos, mas também reconhecendo os fatos, que mostram todo o esforço que o governo federal está fazendo para conter os gastos públicos e apresentar projetos sociais relevantes, mas como responsabilidade fiscal”, disse a ministra Simone Tebet, do Planejamento.

“Para se fazer o social e investimentos, sem gastar mais do que pode e com isso impactar na inflação, é preciso responsabilidade e equilíbrio” reafirmou a ministra Simone Tebet, do Planejamento. “O arcabouço fiscal tem todo o aval do Planejamento”.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou após reunião no Ministério da Fazenda e ressaltou que há até “disposição” para aprovar o novo marco fiscal, mas salientou a Haddad que a matéria chegue ao Congresso “com qualidade”. Padilha disse que líderes querem celeridade na tramitação da matéria. Por fim, o ministro ainda entende que o adiamento do arcabouço fiscal não interferiu na decisão de ontem do Copom de manter a Selic inalterada.

No período acumulado de janeiro a fevereiro de 2023, a arrecadação alcançou o valor de R$ 410,7 bilhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 1,19%. O acréscimo observado no período, segundo a Receita Federal, pode ser explicado, principalmente, pelos recolhimentos do ajuste de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e das desonerações concedidas no IPI e Pis/Cofins.

Nesse contexto, BBA destacou visão positiva sobre a MRV e a Plano&Plano após o leilão do programa habitacional do município de SP; empresas podem apelar.

Santander (SANB11) sobe 0,69% e Bradesco (BBDC4) avança 0,38%.

Os investidores em Wall Street digeriram o comunicado do Fed e as palavras do seu presidente, Jerome Powell, como um aceno à pausa nos aumentos das taxas. Na mesa, as dificuldades de crédito, que podem estar fazendo o trabalho sujo do banco central.

• Dow Jones: +0,42%
• S&P 500: +0,72%
• Nasdaq: +1,20%

Parlamentares argumentam que calamidade pública decorrente da pandemia foi encerrado e modelo tradicional de apreciação das matérias deve ser retomado.

O Bradesco BBI acredita que o ciclo de polietileno e prolipropileno levará um tempo para se recuperar e, portanto, não se espera que os resultados da Braskem (BRKM5) melhorem significativamente no primeiro semestre. O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 13/ação.

Via (VIIA3) é a segunda maior queda do Ibov no momento, com -4,02%. Já a Soma (SOMA3) recua 1,34%, e a Arezzo (ARZZ3) tem perdas de 0,91%.

Americanas (AMER3) recua 0,94%, Magazine Luiza  (MGLU3) tem queda de 0,84% e Via (VIIA3) cai 0,50%. 

“O Fomc assume apenas mais um aumento de taxa, então nós também”, destacou a análise. “A falta de vontade de assumir mais de um aumento, mostrando uma taxa média em 2023 de 5,1%, foi mais cautelosa do que esperávamos. Além disso, esse tom foi seguido nos comentários do presidente Powell, com citações como ‘eu me concentraria nas palavras ‘pode’ e ‘algum’, em vez de ‘em andamento'”. Agora, a suavização esperada dos dados no segundo trimestre agora parece ser vista por uma lente diferente: com a crise no sistema bancário, os dados fracos do segundo trimestre serão vistos como um pouco mais preocupantes e, potencialmente, como resultado do aperto de crédito dos bancos. “Hoje, vimos um banco central mais cauteloso do que aquele que antecipou os aumentos das taxas em 2022”, disse. “Assim, reduziremos nossa projeção anterior da taxa terminal em 25 bps e assumiremos que não haverá alta de juros em junho”.

Yduqs (YDUQ3) avança 0,42%, e Ser (SEER3) é a única queda, com -0,84%.

De acordo com relato do Itaú BBA, a MRV (MRVE3) venceu todos os lances que fez no leilão do programa. Citando dados da agência Broadcast, o banco informa que a construtora arrematou 6,2 mil unidades no certame, que representam um VGV estimado em R$ 1,1 bilhão. Já a Plano & Plano (PLPL3), pela mesma fonte, arrematou 7 mil unidades no leilão, com valor total estimado de R$ 1,3 bilhão. Já a Tenda (TEND3) garantiu apenas 870 unidades no leilão, com valor total estimado de R$ 180 milhões, segundo o Itaú BBA. Por fim, a Direcional (DIRR3) arrematou 3 dos 4 projetos licitados com sua participação, num total estimado em R$ 340 milhões.

Bradesco (BBDC4) sobe 0,23% e BTG (BPAC11) tem ganhos de 0,26%.

Autoridade chinesa GACC notificou a retomada irrestrita das exportações de carne bovina do Brasil para a China.

Enquanto alguns analistas ainda mostram cautela sobre reação da demanda por commodities com reabertura, outros mostram otimismo com ações.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 192 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 196,25 mil pedidos, ante 196,50 mil nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

Por estar em região de forte suporte, Ibovespa pode ter repique de alta, podendo atingir, inicialmente, a região dos 102,1 mil pontos.

Em uma escala de 1 (muito baixa) a 5 (muito alta), probabilidade média atribuída por especialistas consultados pelo IM para a derrubada do tributo é de 2,27.

Copom decidiu por unanimidade manter a taxa Selic inalterada em 13,75%, conforme esperado, e comunicado pós-reunião foi mais hawkish do que o esperado, sugerindo que não há nenhum corte na taxa Selic à vista, “enquanto a curva de juros estava precificando o ciclo de flexibilização a partir de junho de 2023”. O Bradesco BBI mantém cenário-base para a taxa Selic em 12,75% em 2023 e 9,5% em 2024, com o primeiro corte em novembro de 2023.

Entidades de classe defendem redução de incertezas nas contas públicas e reformas para que expectativas de inflação possam cair.

A primeira prévia do rebalanceamento do Ibovespa está marcada para o dia 3 de abril. O modelo do Itaú BBA atualmente prevê a inclusão de Petroreconcavo (RECV3) e a exclusão de quatro ações do índice: Banco Pan (BPAN4), Ecorodovias (ECOR3), Qualicorp (QUAL3) e EzTec (EZTC3). Duas prévias adicionais estão programadas para 17 e 26 de abril. O novo índice entrará em vigor em 2 de maio. O BBA ainda sublinha que CBA (CBAV3), Auren (AURE3) e Vamos (VAMO3) “estão próximos do limite de inclusão e podem aparecer nas prévias oficiais”.

Receita líquida somou R$ 46,8 milhões no quarto trimestre deste ano, um recuo de 45,6% na comparação com igual etapa de 2021.

Mais de 6 milhões de pessoas optam por aportar recursos em companhias diversificadas e selecionadas por profissionais, de acordo com a Comdinheiro.

O BofA, por outro lado, diz que o Banco Central reconheceu a melhora da situação fiscal. O BofA mantém projeção de Selic de 11% ao final de 2023, com primeiro corte da taxa esperado para maio.

O Citi prevê possível corte de juros a partir do 4T22, fechando o ano com taxa Selic de 12,25%.

Ebitda ajustado totalizou R$ 33 milhões no 4T22, um crescimento de 36,1% em relação ao 4T21.

A próxima reunião de política monetária acontece dia 11 de maio. Esse é o 11º aumento consecutivo da taxa. O ciclo de aperto começou em dezembro de 2021, com alta de 0,15 pp, para 0,25% ao ano. O aumento atual representa uma desaceleração no ritmo. Nas últimas cinco reuniões, os aumentos foram da ordem de 0,50 pp ou 0,75 pp.

O Itaú BBA, que teve na unidade industrial de Araçariguama (SP) da Gerdau (GGBR4), reforça percepção de melhora significativa de volume contra a base fraca do 4T22 registrada no balanço da empresa. Apesar de aumentar a estimativa de Ebitda de 2023, o BBA reduziu preço-alvo com base em premissas mais altas de custo de capital e projeções de capex.

SEC indicou que ativos digitais listados e serviço de renda passiva com criptomoedas são valores mobiliários não registrados.

Companhia aponta que direitos creditórios são oriundos de processo judicial finalizado referente a incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS.

Fonte: projeções do CME FedWatch.

Para o Credit Suisse, a reclamação do governo de limitação do seu direito de voto na Eletrobras (ELET6) – e que deve levar a questão aos tribunais – não é boa para o setor, nem para o mercado, pois aumenta a percepção de interferência na legislação. Neste ponto, o banco crê que a volatilidade para o setor deve ser grande, ainda que veja as ações da Eletrobras sendo negociadas com descontos maiores do que o normal. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Cingapura reverteram o curso e passaram a cair nesta quinta-feira, com uma demanda muito mais fraca do que o esperado por aço prejudicando o sentimento. “Os dados divulgados hoje mostraram que a demanda aparente de produtos de aço para construção registrou uma queda drástica, pesando sobre o sentimento”, disse Pei Hao, analista sênior de Xangai da corretora internacional FIS. A demanda aparente de produtos de aço para construção, incluindo vergalhão e fio-máquina, caiu 6,1% na semana, para 4,53 milhões de toneladas na semana encerrada em 23 de março, calculou a Reuters com base em dados da consultoria Mysteel. (Reuters)

IBOV: “Mais um dia de queda e de fechamento abaixo de candles anteriores. Ainda em região de suporte, mas sem sinais de reação compradora para reverter a tendência de baixo do curtíssimo prazo. Próximos suportes: 98.000 e 96.100 pontos. Resistências: 102.800 e 107.300.”

DÓLAR: “Ainda sem força para definir tendência no curtíssimo prazo e segue no mesmo patamar de preço de fevereiro. Candle de ontem indica indecisão e volatilidade, e o rompimento da mínima ou da máxima pode indicar força para uma nova perna dentro da lateraliação maior.”

Pelo menos para o Itaú BBA. Segundo o banco, os preços do Brent e o desempenho negativo do hedge foram parcialmente compensados pelo aumento da produção diária da Petroreconcavo (RECV3), que deu o tom no 4T22. O BBA avalia que daqui para frente os investidores podem recorrer aos relatórios trimestrais da empresa para avaliar a evolução potencial de sua geração de caixa no curto prazo. O banco tem recomendação outperform para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Conforme a Genial, o DOLJ23 (contrato futuro de dólar) fechou em leve baixa, de 0,10%, aos 5.251,00 pontos, na véspera, sendo que no final do pregão rompeu a resistência em 5.248,00 pontos, confirmando um pivot de alta [traçado em azul no gráfico abaixo]. Os próximos objetivos ficam em 5.263,50 e 5.273,00 pontos, que são projeções de 61,8% e 100% de Fibonacci. Já os suportes ficam em 5.239,50, 5.223,00 e 5.214,00 pontos, acrescentou.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,54%
• ADRs de Chevron: +0,31%
• ADRs de Shell PLC: -0,18%
• ADRs de BP PLC: -0,27%
• ADRs de TotalEnergies: +0,29%

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLJ23 (contrato de dólar futuro) está em tendência de alta de curto prazo e deixou suporte em 5.214. Segundo Gilberto Coelho, acima dos 5.289, o contrato teria projeções em 5.353 ou 5.575. “A tendência seria revertida com um fechamento abaixo dos 5.214, projetando de 5.126 a 4.991”, acrescentou.

• ADRs de BHP: +0,82%
• ADRs da Rio Tinto: -0,23%

O Morgan Stanley ressalta que a Petroreconcavo (RECV3) apresentou o melhor desempenho operacional em relação aos seus pares no 4T22, o que dá visibilidade dos ganhos e do fluxo de caixa em 2023, após a surpresa negativa trazida pelo relatório de certificação de reservas. A Petroreconcavo também continua liderando a iniciativa de firmar novos contratos de gás natural, monetizando suas reservas a preços atrativos, com potencial upside para estimativas de longo prazo, relata o banco. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 31,50/ação.

Segundo a Genial, após fechar com baixa de 0,77%, aos 100.220 pontos, o Ibovespa segue dentro de uma formação de canal de baixa no curto prazo [traçado em vermelho no gráfico abaixo]. Conforme a análise técnica, o próximo suporte fica em 95.270 pontos (fundo deixado em meados de julho do ano passado). As próximas resistências ficam em 103.917 (MME21), 106.720 e 110.175 pontos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,496% (-0,004)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,986 % (+0,005)

O BTC é negociado a US$ 27.841 nesta manhã, com leve recuo de 1,50% nas últimas 24 horas.

O Credit Suisse elevou participação para 7,18% do capital da PRIO (PRIO3).

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de baixa definida pelas médias de 21 e 200 dias, e, caso perca os 100.000 pontos, projetaria teste dos 95.266. “Acima dos 102.330 teria sinal de repique mirando resistências em 103.900 ou 106.720”, escreveu Gilberto Coelho, analista técnico, acrescentando que o Índice de Força Relativa (IFR) “está em sobrevenda e caso aponte para cima, favorecerá recuperações”.

O Morgan Stanley relata que está incorporando os resultados do 4T22 da CPFL (CPFE3), que vieram em grande parte em linha com as expectativas, e atualizando as projeções macroeconômicas e premissas de risco hidrológico e preços de energia, entre outros itens.

A Cemig (CMIG4) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 424,2 milhões, equivalentes a R$0,19278403644 por ação. Farão jus os acionistas detentores de ações no dia 27 de março deste ano. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2024 e a segunda até 30 de dezembro de 2024.

O IPC-S da terceira quadrissemana de março de 2023 subiu 0,71% e acumula alta de 4,00% nos últimos 12 meses.

Vendas de carne bovina para a China foram suspensas voluntariamente pelas autoridades brasileiras em 23 de fevereiro, após caso atípico de vaca louca.

Norges Bank disse que a inflação no país está menos intensa que o esperado, mas citou o mercado de trabalho aquecido como risco.

No último trimestre de 2022, 68% das companhias do S&P 500 superaram as expectativas de lucros, com uma surpresa agregada na ordem de 0,7%. Já em termos de crescimento, houve uma contração nos lucros de -2,5%, sugerindo que os impactos macroeconômicos começam a ser refletidos nos resultados, de acordo com analistas da XP. Dentre os setores, o de Consumo Discricionário registrou a maior surpresa positiva, ficando 9,3% acima das estimativas, enquanto o setor de Comunicação apresentou a maior decepção, ficando 10,7% abaixo das expectativas. Olhando para o crescimento de lucros, o setor de Energia foi destaque mais uma vez, com um salto de 55% na comparação anual. Na ponta oposta, os setores de Comunicação e Materiais foram os que mais sofreram. “Olhando à frente, mantemos nossa visão cautelosa para a Bolsa americana em meio aos riscos de uma desaceleração econômica, e de lucros, adiante. Seguimos favorecendo setores mais defensivos e menos cíclicos”, dizem os analistas da XP.

Aumento de 50 pontos-base foi o terceiro seguido; SNB citou manutenção de pressões inflacionários e não descartou novas altas.

Ativos para compra

Ativos para venda

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 96,2 milhões no 4T22, um crescimento de 65,4% em relação ao 4T21.

A presidente do STF, Rosa Weber, prometeu, durante visita a uma aldeia indígena, que o julgamento sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas será retomado ainda no primeiro semestre.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente totalizou R$ 4,6 milhões no 4T22, um crescimento de 48,4% em relação ao 4T21.

CEO da Ark Invest ficou conhecida em 2020, quando seu principal fundo entregou retorno de quase 150% em meio à crise da Covid.

A Unifique (FIQE3) reportou resultados fracos no quarto trimestre e levemente abaixo das estimativas da XP, principalmente em margem Ebitda. A receita líquida cresceu +33% a/a, mas ficou em linha com a estimativa, refletindo principalmente o crescimento inorgânico dos últimos 12 meses. Em relação à rentabilidade, a margem Ebitda Ajustada ficou em 47,5%, -2,6 pp a/a e -1,2 pp abaixo da nossa estimativa, devido a maiores custos e despesas com as aquisições no período e maior inflação. Por outro lado, o churn foi um destaque positivo, melhorando t/t atingindo 1,81% (vs. 1,93% no 3T22). A recomendação de compra e preço-alvo de R$ 7,5/ação para 2023 foram mantidos.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 33 milhões no 4T22, um crescimento de 36,1% em relação ao 4T21.

Presidente do Senado se reuniu mais uma vez com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutirem o rito de tramitação das medidas.

Retorno da caderneta segue abaixo da inflação, enquanto CDBs rendem mais – embora não sejam isentos e não tenham liquidez diária.

A receita líquida, por sua vez, recuou 4% no período, para R$ 776,6 milhões contra os R$ 804,8 milhões do quarto trimestre de 2021.

Ativos de crédito privado isentos de Imposto de Renda ganham destaque, mas especialistas alertam para os riscos de inadimplência e qualidade dos emissores.

Diretoria citou aperto de crédito, mas evitou qualquer sinalização de sobre o início do ciclo de queda dos juros.

Conselho de Política Monetária não descartou “retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

A reação do mercado, no entanto, é apenas uma das consequências da decisão, uma vez que a pressão sobre Roberto Campos Neto deve aumentar.

A receita líquida somou R$ 49,4 milhões no quarto trimestre deste ano, uma redução de 9% na comparação com igual etapa de 2021.

No acumulado de 2022, o resultado foi de R$ 9,8 bilhões, baixa de 43,4%.

A receita líquida ajustada somou R$ 595,1 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 17,8% na comparação com igual etapa de 2021.

Receita líquida somou R$ 189,3 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 33,2% na comparação com igual etapa de 2021.

A receita líquida de vendas totalizou R$ 18,990 bilhões no último trimestre do ano, uma queda de 33% frente igual período de 2021.

O principal índice da Bolsa brasileira acompanhou principalmente o que foi visto no exterior, em dia movimentado de decisão de taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

Mesmo com extensão ainda desconhecida da crise bancária, consequente queda na atividade pode reduzir necessidade de as taxas subirem.

Comitê diz que vai perseverar para ancorar inflação em torno das metas; expectativas mostraram deterioração adicional.

Segundo a companhia, as indicações foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na última quarta-feira (22) que o projeto da nova regra fiscal deve ser votada pelo plenário no mês de abril. Apesar de o texto ainda não ter sido encaminhado pelo governo ao Congresso, o Lira espera que o texto seja analisado antes da reforma tributária. As informações são do jornal Valor.

As cotações do petróleo operam com baixa, com investidores avaliando os comentários do presidente do Fed e o aumento das taxas de juros nos EUA. Os preços do minério de ferro na China recuam.

• Petróleo WTI, -1,04%, a US$ 70,16 o barril
• Petróleo Brent, -0,93%, a US$ 75,98 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,01%, a 854,00 iuanes, o equivalente a US$ 125,14 

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores digerindo a decisão sobre juros do BC americano e à espera do anúncio do Banco da Inglaterra. A reunião do BoE ocorre um dia após a divulgação de dados mostrando que a inflação no Reino Unido subiu inesperadamente em fevereiro. Muitos analistas esperam um aumento de 25 pontos base. O banco central da Suíça, por sua vez, elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, elevando-a para 1,5%. O Banco Nacional da Suíça está tentando reduzir a inflação, que agora está em 3,4%, para sua meta de 0% a 2%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,85%
• DAX (Alemanha), -0,48%
• CAC 40 (França), -0,36%
• FTSE MIB (Itália), -0,57% 
• STOXX 600, -0,71% 

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã de quinta-feira (23), um dia após o Fed promover uma nova alta de juros e o chairman do Fed afirmar que a autoridade monetária notou “alguma suavização” nos preços e disse que a desinflação está, definitivamente, acontecendo. No entanto, disse que o Fed está preparado para fazer novas altas, caso seja necessário. Além da repercussão da política monetária, investidores devem repercutir novos dados semanais de pedidos de seguro-desemprego.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, também repercutindo ao aumento de juros nos Estados Unidos. O índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou os ganhos na Ásia, subindo 2,11% e o índice Hang Seng Tech subiu 4,41%, principalmente devido aos ganhos da gigante tecnológica Tencent. As ações da gigante tecnológica chinesa Tencent saltaram 5,3% na quinta-feira, quando a empresa divulgou receita trimestral acima do esperado no dia anterior, impulsionada pelo crescimento de anúncios em seu crescente negócio de “contas de vídeo”.

• Shanghai SE (China), +0,64%
• Nikkei (Japão), -0,17%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,34%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,31% 
• ASX 200 (Austrália), -0,67%

Os índices futuros dos EUA amanhecem positivos, à medida que investidores digerem a decisão do Fed de elevar os juros em 0,25 p.p., dentro do esperado, e comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, na véspera. Powell deu a entender que sua campanha de aperto monetário no combate à inflação pode estar chegando ao fim, com a remoção do trecho “aumentos contínuos” de seu comunicado. Na Europa, o BoE deve ir pelo mesmo caminho do Fed e do Banco Central Europeu. No entanto, é possível que membros do colegiado possam votar a favor de uma redução dos juros já na reunião de hoje. Na anterior, dois integrantes já haviam se manifestado a favor da manutenção da taxa. Por aqui, também dentro do esperado, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, com destaque para o tom duro do comunicado, muito focado na deterioração das expectativas de inflação para este ano e os próximos.