Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Foi uma despedida melancólica. Americanas (AMER3) se despede do Ibovespa com uma queda de 29,00%, valendo R$ 0,71, umas ações mais baratas entre todas negociadas na bolsa. Se o futuro da empresa ainda inspira dúvidas, com casas de análise cortando recomendações, o futuro da Petrobras (PETR3;PETR4) é mais palpável, embora não sem dúvidas. Hoje, a estatal ajudou a evitar que a bolsa brasileira tomasse um tombo maior, subindo respectivamente 1,12% e 2,09%, na esteira do petróleo internacional. A Vale (VALE3) também evitou queda mais larga do índice, subindo 0,27%. Os bancos, por sua vez, recuaram. Mas não todos. Banco do Brasil (BBAS3), um dos mais negociados do dia, subiu 2,45%, após aprovar “payout” de 40% para 2023, e também ajudou a bolsa a não ter um dia ainda mais melancólico. Mas Bradesco (BBDC4) caiu 1,41% e Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 1,77%. No varejo, sinais trocados: Magazine Luíza (MGLU3) subiu 0,26%, enquanto Via (VIIA3) caiu 2,16% e Lojas Renner (LREN3) recuou 1,20%. Ambev (ABEV3), ainda abalada pelos respingos da crise da Americanas, teve mais um dia triste, menos 0,81%, como o setor de papel e celulose, que viu Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) recuarem 3,19% e 4,46%. Se não foi exatamente um dia para comemorar, é bom saber que segunda tem mais: hora de sacudir a poeira, enxugar a mágoa e se preparar, porque dia 26 começa a temporada de balanços do 4T22, com Cielo (CIEL3) dando a largada. Quem vai rir e quem vai chorar é o que vamos ver. (Fernando Lopes)

Em fato relevante, o Santander Brasil (SANB11) informou que Sérgio Rial – que foi CEO de Americanas (AMER3) por menos de dez dias e alertou sobre rombo na varejista – renunciou às suas funções no Conselho de Administração e nos Comitês de Assessoramento do Conselho do banco, que até então integrava. “Deborah Stern Vieitas, Vice-presidente do Conselho de Administração, assumirá suas funções até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, agendada para 28 de abril de 2023, permanecendo seu cargo inalterado”, completou a empresa.

• Small Caps (SMLL): -0,19%
• BDRs (BDRX): +2,55%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,06%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +0,89%
• BDRs (BDRX): +2,01%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,43%

• Máxima: 113.024,87
• Mínima: 111.734,58
• Volume: R$ 26,10 bilhões

Ibovespa operou no vermelho ao longo dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): -1,54%
• Terça-feira (17): +2,04%
• Quarta-feira (18): +0,71%
• Quinta-feira (19): +0,62%
• Sexta-feira (20): -0,78%
• Semana: +1,01%
• Janeiro: +2,10%
• 1T23: +2,10%
• 2023: +2,10%

Ibovespa obteve ganhos no acumulado da semana

Empresa cripto entrou com pedido de proteção contra falência nesta semana.

Investidores em Wall Street segue com cautela e indecisão. “Estamos tendo uma reação mais emocional do que o esperado”, disse à CNBC Jeff Kilburg, fundador e CEO da KKM Financial. “Muita gente ficou tão pessimista e vimos movimentos parabólicos para começar o ano. Agora, como esperado, os mercados não estão indo em linha reta. Estamos encontrando uma maneira de continuar nos movendo em direção a mínimas mais altas e isso nos dá um pouco de confiança”.

• Dow Jones: +1,00%, a 33.374,37 pontos
• S&P 500: +1,89%, a 3.972,35 pontos
• Nasdaq: +2,66%, a 11.140,43 pontos

Confira como ficou o cumulado da semana:

• Dow Jones: -2,71%
• S&P 500: -0,66%
• Nasdaq: +0,55%

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, citou hoje o que enxerga como alternativas para que o Brasil possa sentir uma diminuição no preço das passagens aéreas, como a “esperada” queda no preço do dólar, a chegada de empresas low cost e uma mudança na precificação do combustível de aviação. “A passagem é mais cara porque temos o dólar. A gente espera que ele chegue abaixo de R$ 5 em pouco tempo, isso vai baratear”, afirmou em entrevista à CNN Brasil. (Estadão Conteúdo)

Preço da Zona Azul, serviço com mais de 54 mil vagas, passou de R$ 5,75 para R$ 6,08.

Prates tem falado também com integrantes do mercado, acadêmicos e da Petrobras, em busca de indicações para compor a diretoria da empresa.

Ex-presidente, que está nos Estados Unidos, é alvo de 16 ações que buscam puni-lo por uma série de condutas proibidas pela legislação eleitoral.

Fitch anunciou o corte dos ratings da Americanas de ‘C’ para ‘D’ e Moody’s de de “Caa3” para “Ca”; S&P já havia rebaixado para D durante a semana.

O Banco do Brasil (BBAS3) informou que manterá payout de 40%, vigente desde 2021, distribuindo parte do lucro aos seus acionistas em oito parcelas ao longo do ano. “Vemos o Fato Relevante como neutro tendo em vista que o payout anunciado já era amplamente esperado pelo mercado, inclusive sendo o percentual que utilizamos em nossas estimativas. Com isso, reafirmamos nossa visão positiva sobre o nome e que o BB deve se manter como um bom pagador de dividendos (XPe: 12,9% Dividend Yield para 2023).”

Por volta das 15h25, Tesouro Prefixado 2029 oferecia retorno de 13,01%, bem acima dos 12,87% da véspera.

O Goldman Sachs relata que os ciclos da celulose duram em média 12 meses. Nesse ciclo de baixa que se inicia, a correção de preço foi agressiva, relata o banco, e a demanda de papel da China continua fraca por conta do ano-novo chinês. O banco cita que o preço deve melhorar sazonalmente, mas é improvável que compense a fraqueza da demanda global (excluindo a China) e o crescimento da oferta da celulose.

O dólar seguiu estressado perante o real, com as falas do presidente Lula sobre a independência do Banco Central, mesmo que o governo tenha procurado apaziguar. Já o índice DXY recuou 0,08%.

• Venda: R$ 5,208
• Compra: R$ 5,207
• Mínima: R$ 5,166
• Máxima: R$ 5,240

Às 15h24, as ações de Magazine Luíza (MGLU3) recuavam 0,26%.

Investidores impulsionaram os preços de olho na recuperação econômica da China.

• WTI (fevereiro): +1,22%, a US$ 81,31
• Brent (março): +1,71%, a US$ 87,63

O índice brasileiro segue a tarde toda nesse patamar, com poucas alterações. Bancos puxam a queda, especialmente Bradesco (BBDC4), com menos 1,41%, e Itaú Unibanco (ITUB4), queda de 1,58%, embora Banco do Brasil (BBAS3) contribua para evitar baixa maior, subindo 2,33%. Os três ativos estão entre os mais negociados do dia.

A BR Properties (BRPR3) convocou para 9 de fevereiro assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre a exclusão da poison pill e a saída voluntária do segmento de listagem Novo Mercado da B3, com a dispensa de oferta pública de cancelamento de registro.

Consumo de caixa vem aumentando alavancagem financeira da construtora e levanta preocupações sobre o tema; BBA e Credit estão cautelosos.

As ações da varejista já movimentaram mais de 42 mil negócios, sendo o terceiro papel mais negociado do dia, atrás apenas de Petrobras (PETR4) e BB (BBAS3), com 86,9 mil e 56 mil negócios, respectivamente.

O Citi aponta oportunidades de sinergias da Rede D’Or (RDOR3) com a aquisição da SulAmerica, mas vê desafios operacionais à fusão, além de estimativas mais baixas nos resultados da companhia esse ano.

Entre os ‘bancões’, o pior da lista é o Bradesco (5º); irregularidades em cartões de crédito e informações inadequadas sobre consignado lideram queixas.

Cotistas de FIDC de R$ 2 bi, que adquiria créditos da Americanas por vendas no cartão, decidem liquidar carteira; R$ 1,2 bi já foram pagos a investidores.

O Citi calculou a repercussão no mercado de varejo online com a migração dos usuários do marketplace das Americanas (AMER3), a segunda maior plataforma desse tipo no país, para outros player, assumindo que a empresa que pediu recuperação judicial venha a perder seus clientes. Pelo estudo do Citi, 18% do volume de vendas do marketplace das Americanas seguiria para a plataforma da Magazine Luiza (MGLU3), 15% para a Via (VIIA3) e 11% para o Mercado Livre (MELI34). O market share do varejo online ficaria assim com a saída das Americanas, de acordo com o banco: Mercado Livre, 40,3%; Magazine Luiza, 19,4%; Via, 9%, e o restante (31,3%) dividido entre outros players.

Ex-presidente, que está nos Estados Unidos, é alvo de 16 ações que buscam puni-lo por uma série de condutas proibidas pela legislação eleitoral.

Apesar de Lula ter dito na campanha que aceitava a autonomia do BC, ficou claro o estresse na relação.

Autopeças, calçados e maquinários são os itens mais transportados internacionalmente pela companhia; setor se beneficia da retomada econômica.

A máxima do dia é de R$ 5,240 e a mínima é de R$ 5,166.

O DXY mede a potência do dólar norte-americano diante de uma cesta de moedas fortes: iene, euro, dólar canadense, coroa sueca, libra esterlina e franco suíço.

Apesar de Lula ter dito na campanha que aceitava a autonomia do BC, ficou claro o estresse na relação.

• Google (GOGL34), com alta de +5,04%
• Tesla (TSLA34), +3,84%
• Mercado Livre (MELI34), +2,19%
• Netflix (NFLX34), +2,15%
• Apple (AAPL34),+1,26%

A Enauta (ENAT3) informou que as reservas do campo de Atlanta aumentaram 2,1% em dezembro em relação a junho de 2022. Já a produção total foi de 3,4 milhões de barris em 2022.

Hastings permanece na empresa como presidente do Conselho, enquanto seus sócios Ted Sarandos e Greg Peters assumem como coCEOs.

• Dow Jones: +0,34%
• S&P 500: +0,88%
• Nasdaq: +1,45%

• Tordesilhas EI (VIUR11), -2,33%
• Patria Logistica (HSLG11), -1,59%
• RBR Rendimentos Imobiliários (PATL11), -1,45%
• Kinea FoF (KFOF11), -1,15%
• More Real State (MORE11), -0,87%

O Santander (SANB11) aprovou juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto total de R$ 1,7 bilhão, equivalentes a R$ 0,21791867651 por ação ordinária, R$ 0,23971054416 por PN e R$ 0,45762922067 por Unit. Farão jus aos juros sobre o capital próprio os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da companhia no final do dia 26 de janeiro de 2023. Os Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 6 de março de 2023.

JBS (JBSS3) também sobe, com mais 0,18%, enquanto Minerva (BEEF3) cai 0,26% e Marfrig (MRFG3) recua 0,12%.

• Maua Capital Hedge (MCHF11), +3,36%
• RBR Properties (RBRP11), +3,05%
• Bluemacaw Logística (BLMG11), +2,66%
• GGR Covepi (GGRC11), +1,53%
• XP Industrial (XPIN11), +0,99%

Refinanciamento de dívidas deve ter um desconto mínimo obrigatório para ser oferecido a quem tem renda de até R$ 2,6 mil por mês.

Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, garantiu que Lula confia nos comandantes militares e no trabalho das Forças Armadas.

• C&A Modas (CEAB3), +17,20%
• Gafisa (GFSA3), +4,49%
• Camil (CAML3), +4,20%
• Espaçolaser (ESPA3), +3,79%
• BRF (BRFS3), +3,76%

Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, dá entrevista coletiva após reunião com Lula e dirigentes militares.

Investidores na Europa colocaram na balança os resultados da temporada de balanços nos EUA e os sinais que o Fed vem dando diante dos dados econômicos. No terreno europeu, há ainda uma preocupação com a escalada da guerra e com o escoamento da produção de grãos.

• Stoxx 600: +0,35%
• DAX (Frankfurt): +0,79%
• FTSE 100 (Londres): +0,30%
• CAC 40 (Paris): +0,63%
• IBEX 35 (Madri): +1,39%
• FTSE MIB (Milão): +0,71%
• MOEX (Moscou): -0,10%

Confira o acumulado da semana:

• Stoxx 600: -0,11%
• DAX (Frankfurt): -0,32%
• FTSE 100 (Londres): -0,94%
• CAC 40 (Paris): -0,39%
• IBEX 35 (Madri): +0,38%
• FTSE MIB (Milão): -0,03%
• MOEX (Moscou): -1,51%

• Traders Club (TRAD3), -5,45%
• Armac (ARML3), -4,80%
• Oncoclinicas (ONCO3), -3,73%
• Copasa (CSMG3), -3,54%
• Infracommerce (IFCM3), -3,30%

Apesar de demanda na China crescente, a oferta deve subir com novas plantas e melhoras na cadeia de produção.

Excluindo efeito “Vale”, o Ibovespa teria caído 6% desde o fim de outubro, mostra XP; reabertura da China anima, mas algumas casas já veem ação precificada.

• PDG Realty (PDGR3): R$ 0,14 (+7,14%)
• João Fortes (JFEN3): R$ 0,69 (+1,47%)
• Americanas (AMER3): R$ 0,89 (-11,00%)
• Triunfo (TPIS3): R$ 0,90 (estável)
• Westwing (WEST3): R$ 0,92 (+1,10%)

Além dessas, duas estão no limite:

• Kora Saúde (KRSA3): R$ 1,00 (-3,85%)
• Enjoei (ENJU3): R$ 1,00 (estável)

Papéis da varejista oscilam entre R$ 0,89 e R$ 0,90.

Estoque total de moradias registrado no final de dezembro era de 970.000 unidades, uma queda de 13,4% em relação a novembro.

Sessão é altas e baixas para Americanas (AMER3), que registrou na mínima, hoje, R$ 0,86 e na máxima, R$ 1,18.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 45 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,23 (ontem: +0% ou +R$ 0,02)
• Gasolina (média nacional): -12%, ou -R$ 0,43 (ontem: -8% ou -R$ 0,25)

Para a Levante, o acordo da CSN Mineração (CMIN3) com a trader Glencore International, que prevê o recebimento, de forma adiantada, de até US$ 500 milhões, dá fôlego financeiro maior aos próximos anos da companhia, que demandarão muito capex para crescimento de capacidade. Ainda assim, a Levante avalia que a CSN precisará de mais recursos para pôr em prática seus projetos.

A Lavvi (LAVV3) registrou vendas líquidas de R$ 1,0 bilhão no trimestre, crescimento de 564% na comparação com o 4T21. No ano, as vendas totalizaram R$ 1,8 bilhão, crescimento de 87% na base anual. Os lançamentos somaram R$1,5 bilhão no trimestre. No ano, foram R$ 2,6 bilhões lançados. A velocidade de vendas (VSO) foi de 44% no trimestre e 66% nos lançamentos.

No momento, Méliuz (CASH3) recua 1,87%.

Os contratos são para entrega em fevereiro.

Segundo o Broadcast, citando fontes, com a dificuldade de encontrar um substituto no mercado para a vaga de Bruno Serra, na diretoria do Política Monetária, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, estaria pensando em uma solução caseira, que seria o nome de Alan Mendes, chefe do Departamento de Reservas Internacionais. Mandato de Serra se encerra 28 de fevereiro e ele sinalizou que não pretende seguir, possibilidade existente dentro da lei da autonomia do BC. Conforme o Broadcast, a dificuldade em encontrar nomes ocorre por conta da postura do presidente Lula de criticar a autonomia do BC e o patamar dos juros.

O Conselho de Administração do Banco do Brasil (BBAS3) aprovou “payout” (porcentagem do lucro líquido distribuído) de 40% para 2023 na forma de dividendos e JCP. Os pagamentos serão feitos em 8 parcelas.

Sobre a recompra pela MRV (MRVE3) de aproximadamente 24 milhões de ações ordinárias, o Bradesco BBI relata, no entanto, que a sua plena execução pode depender da capacidade da construtora de reverter as recentes tendências de consumo de caixa e indicadores de alavancagem da empresa, que decepcionaram o mercado sequencialmente ao longo de 2022.

Apesar de demanda na China crescente, a oferta deve subir com novas plantas e melhoras na cadeia de produção.

Na mínima do dia, as ações da varejista chegaram a custa R$ 0,94.

O Bradesco BBI, no entanto, afirma que o uso do recurso federal pode competir com o mercado primário. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) está propondo que unidades usadas poderiam ser dadas como parte do pagamento de imóveis novos, para que as construtoras de novos imóveis possam revender essas unidades usadas com os mesmos benefícios dos imóveis do Minha Casa Minha Viva. O mercado total endereçável, segundo a CBIC, pode chegar a 6 milhões de imóveis financiados com recursos da União e do FGTS.

Presidente chinês defendeu política de covid-zero adotada até recentemente, afirmando que os esforços protegeram a a vida e saúde das pessoas.

A presidente do Federal Reserve de Kansas City dá entrevista à Bloomberg TV.

Ela se diz “encorajada” ao ver a inflação recuando, mas ressaltou que o Federal Reserve deve ser “um pouco mais paciente na avaliação se a inflação está em um caminho sustentável de queda”.

O token SOL subiu 114% em 2023, recuperando-se lentamente das perdas de 2022, e pode estar preparando nova disparada.

Refinanciamento de dívidas deve ter um desconto mínimo obrigatório para ser oferecido a quem tem renda de até R$ 2,6 mil por mês.

• CSN (CSNA3), +2,87%
• CVC (CVCB3), +2,36%
• Banco do Brasil (BBAS3), +2,22%
• CSN Mineração (CMIN3), +1,91%
• BRF (BRFS3), +1,81%

Em meio a um maior excesso de oferta do mercado, o Bradesco BBI crê em aumento da demanda de celulose pela China. O banco observa que o abastecimento naquele país só deve ocorrer quando os preços da celulose forem corrigidos, enquanto os fabricantes de papel chineses continuam lutando com margens apertadas. O BBI aponta, porém, que a demanda crescente deve ser significativamente ofuscada por um salto na oferta de celulose, devido a novos projetos e reversão de interrupções de produção.

• Rede D’or (RDOR3), -5,08%
• Raízen (RAIZ4), -3,72%
• Cosan (CSAN3), -3,72%
• Cemig (CMIG4), -3,00%
• Fleury (FLRY3), -2,65%

A expectativa era de um recuo a 3,96 milhões, o que representaria menos 5,4% em relação às 4,08 milhões da leitura do mês anterior (revisada de 4,09 milhões).

Ivy Hipolito é advogada por formação, mas ganha a vida sendo trader. Apesar de também operar índice, ela gosta mesmo é de operar dólar. Compartilha nas suas redes sociais suas operações e deixa seus seguidores admirados com a frequência que consegue fazer 100 pontos ou mais no dólar. Conheça sua história no episódio #175 do GainCast.

Destaque também para o Tesouro IPCA+2045 que oferecia um juro real de 6,41% ao ano, percentual superior aos 6,33% da sessão anterior.

As ações da Vale (VALE3) romperam ponto de resistência traçado pelo Itaú BBA, podendo “ganhar ponto de compra caso consiga superar essa região”. Na máxima desta manhã, as ações bateram os R$ 94,57. Conforme a análise técnica, a ação agora pode abrir espaço para atingir os R$ 98,10. “Em caso de realização, a VALE3 encontrará suportes em R$ 90,75 e R$ 87,80”, acrescentou. Os papéis da mineradora Ações da Vale (VALE3) sobem mais de 30% em três meses e se encontram em importante ponto de alta.

O Itaú BBA, avaliando o mercado de geração, crê também que as garantias físicas elevadas das hidrelétricas no curto prazo impõem revisão de projeção do valor da energia.

O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, deu a afirmação hoje em evento com banqueiros.

Investidores em Wall Street procuraram – e acharam – pontos positivos nos resultados trimestrais da Netflix (NFLX34), especialmente no número de novos assinantes; e da Alphabet (GoGL34). Além disso, hoje é dia de um grande lote de opções vencidas, que pode criar alguns padrões de negociação estranhos. São US$ 797 bilhões em opções que expirarão hoje, o maior volume desde janeiro de 2022 e o quarto maior já registrado. Também US$ 1,3 trilhão em opções rolarão hoje, o maior vencimento não trimestral já registrado.

• Dow Jones: +0,06%
• S&P 500: +0,36%
• Nasdaq: +0,62%

É o que indica a última sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de expectativa de demanda registrou 52,2 pontos, aumento de 1,4 ponto frente a dezembro. Já o índice de expectativa de quantidade exportada apresentou leve aumento de 0,4 ponto, registrando 51,1 pontos. Já o de expectativa de compras de matérias primas foi 51,3 pontos, resultado 1,4 ponto maior que dezembro. O índice de expectativa de número de empregados permaneceu estável frente a dezembro, mantendo-se em 49 pontos – segundo o levantamento, esse resultado sinaliza expectativa de redução do número de empregados nos setor industrial.

A dívida da Americanas, de R$ 43 bilhões, é maior que a da Sete Brasil, com R$ 19 bilhões, e da OGX, com R$ 12,3 bilhões.

No final do ano passado, após uma onda de notícias apontando para uma queda na demanda pelos seus veículos, a Tesla (TSLA34) viu seu presidente-executivo, Elon Musk, vender quase US$ 3,6 bilhões de suas ações. Em 2 de janeiro, a empresa anunciou entregas de veículos no 4T22 significativamente abaixo da previsão. A notícia fez o preço das ações despencar. O momento da venda de ações levanta suspeitas: Musk sabia que os negócios haviam desacelerado quando ele vendeu suas ações? “Isso deve ser de grande interesse para a SEC”, disse ao Wall Street Journal James Cox, professor de direito de valores mobiliários da Duke University, que testemunhou perante o Congresso sobre negociações com informações privilegiadas. “A questão aqui é: o que ele sabia e o que o mercado esperava quando ele vendeu? Esse é um ponto crítico”.

2022 registrou percentual recorde de famílias endividadas: 77,9%.

• Consumo (ICON): -1,03%
• Financeiro (IFNC): -0,68%
• Imobiliário (IMOB): -0,15%
• Industrial (INDX): -1,23%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,09%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,23%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,71%

A sondagem industrial realizada pela entidade indica que no último trimestre de 2022 o preço de matérias-primas apresentou leve queda de 0,2 ponto, passando para 56 pontos. O resultado está acima da linha divisória de 50 pontos, indicando que os preços das matérias-primas continuam elevados. O levantamento, porém, aponta que a alta dos preços dos insumos foi ficando bem menos crítica ao longo de 2022: no primeiro trimestre, o índice registrou 72 pontos; no segundo trimestre, 66,9 pontos; no terceiro trimestre, 56,2 pontos.

O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, afirmou em mensagem aos funcionários que a empresa revisou seus produtos, pessoas e prioridades.

É o que consta na última sondagem industrial feita pela CNI. O índice de utilização da capacidade instalada registrou 42,2 pontos em dezembro, o que equivale a uma queda de 3 pontos em relação ao mês anterior. Esse resultado é pouco menor que a média histórica para dezembro (42,4 pontos) e indica que a utilização da capacidade instalada ainda está menor que a usual para o período.

Cyrela (CYRE3) avança 0,42%, Even (EVEN3) sobe 0,43% e EzTec (EZTC3) avança 0,44%.

Itaú (ITUB4) cai 0,94%, Santander (SANB11) recua 0,74% e Bradesco (BBDC4) cai 0,81%

Segundo sondagem industrial da CNI, o índice de evolução do número de empregados foi de 46,9 pontos em dezembro, o que corresponde a uma diminuição de 2,1 pontos em relação a novembro. O resultado está abaixo da linha divisória dos 50 pontos desde outubro (abaixo de 50 pontos significa queda e acima, alta), indicando que há percepção de retração do emprego industrial no último trimestre de 2022.

Destaque também para o Tesouro IPCA+2045 que oferecia um juro real de 6,36% ao ano, percentual levemente superior aos 6,33% da sessão anterior.

Genesis, que pediu recuperação judicial hoje, operava com a Gemini uma espécie de conta remunerada em cripto nos EUA.

O núcleo de vendas no varejo recuou 0,6% no mês, enquanto a leitura anterior marcou alta de 1,6% (revisada de 1,7%).

A última sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria mostra que produção industrial caiu na passagem de novembro para dezembro de 2022. O índice de evolução da produção ficou em 42,8 pontos, queda de 5,9 pontos em relação a novembro (que registrou 48,7 pontos). Desde setembro que o índice tem ficado abaixo de 50 pontos, que pela escala representa queda de produção – acima de 50 pontos significa aumento de produção.

Logo após o pedido de recuperação judicial, o JPMorgan suspendeu a recomendação da empresa, destacando baixa visibilidade.

As ações de Americanas (AMER3) seguem em leilão, mas agora valendo R$ 1,01, alta de 1,00% (abriu com queda de 2,00%, a R$ 0,98).

A bolsa brasileira chegou a operar em alta nos primeiros minutos do pregão, mas agora firma queda, aos 112.549 pontos, com -0,33%. Os investidores estão de olho na política local, com falas de Lula sobre economia e política fiscal, apesar de o exterior operar em alta. Ações de Petrobras (PETR4) recuam e de Vale (VALE3) avançam, enquanto os grandes bancos operam de forma mista. Com a polêmica sobre o rombo contábil de R$ 43 bilhões, as ações de Americanas (AMER3) afundam mais uma vez e chegam hoje a R$ 0,98, queda de 2%. O dólar comercial avança 0,54%, a R$ 5,198, na máxima do dia, enquanto os juros futuros têm novo dia de forte alta por toda a curva. Já o Tesouro Direto inicia dia com suspensão nas negociações de títulos públicos. Lá fora as bolsas da Europa e os índices pré-mercado dos EUA avançam, à espera de resultados corporativos e mais dados econômicos. (Felipe Alves)

Cogna (COGN3) perde 0,46%, Ser Educacional (SEER3) tem menos 0,69%, Ânima (ANIM3) recua 0,24% e Yduqs (YDUQ3) cai 1,80%.

Enauta (ENAT3) perde 0,07%, PRIO (PRIO3) cai 0,96%, Petroreconcavo (RECV3) perde 1,33% e 3R Petroleum(RRRP3) tem menos 0,89%.

Minerva (BEEF3) cai 0,19%, BRF (BRFS3) recua 0,91%, JBS (JBSS3) perde 0,60% e Marfrig (MRFG3) tem menos 0,48%.

Americanas (AMER3) é a única que segue em leilão, já abaixo de R$ 1: menos 2,00%, a R$ 0,98.

Banco do Brasil (BBAS3) avança 1,64%, Bradesco (BBDC4) tem mais 0,34% e Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,34%. Santander (SANB11) sobe 1,12% e BTG Pactual (BPAC11) tem mais 0,05%.

Embraer (EMBR3) avança 0,18%.

Irani (RANI3) vai na contramão e imprime alta de 0,77%.

Com isso, investidores só podem comprar e vender títulos como o Tesouro Selic.

Gestor foi o convidado do podcast Stock Pickers no Onde Investir 2023, evento organizado pelo InfoMoney.

No acumulado do ano, até o dia 18/01, o saldo de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 já soma R$ 6,047 bilhões. Enquanto isso, no mesmo intervalo, os investidores institucionais sacaram R$ 5,028 bilhões e os individuais (pessoas físicas) outros R$ 617 milhões. Apenas no dia 18/01, quando o Ibovespa subiu 0,71%, os institucionais retiraram R$ 32 milhões e os individuais sacaram R$ 193,2 milhões.

Construtora atingiu R$ 1,070 bilhão em lançamentos no ano de 2022, sendo R$ 811 milhões, ou 76%, na cidade de São Paulo.

O Bradesco BBI, avaliando dados divulgados pelo BC sobre o Pix, crê que a queda nas taxas de transferência eletrônica deve continuar a pressionar as receitas de taxas dos bancos de contas correntes. No entanto, os bancos também devem trabalhar para compensar essa pressão desenvolvendo novas soluções, criando novos produtos e aprimorando seus aplicativos para melhorar as oportunidades de vendas cruzadas, relata o BBI.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA apontou que a última alta do Ibovespa voltou “a criar esperanças quando o assunto é superar os 113.800 pontos”. “Essa região é ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos”, destacou a análise. Suporte – Do lado da baixa, o índice encontrará suporte inicial em 111.300 pontos. “Se perder, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos”, acrescentou.

Sistema semelhante em outros países está sendo estruturado para facilitar transações internacionais.

Uma fonte do Ministério da Fazenda disse à Reuters que não há nada de prático em estudo nessa área na pasta.

A avaliação é do UBS após encontro com alta administração do Banco Inter (INBR32). Segundo o UBS, indicações fornecidas especificamente para 2023 foram inspiradoras, embora com informações limitadas para estimar o lucro líquido para este ano. O UBS tem recomendação de compra para o Banco Inter, com preço-alvo de US$ 5/ação.

Em Wall Street, os índices futuros operam sem direção definida na manhã desta sexta-feira; vencimento de opções na B3 marca sessão.

Presidente do BCE diz que necessidade de compra de energia pela China podem pressionar preços porque oferta de combustíveis é menor.

IBOV: “Candle de ontem bem interessante, mostrando que os compradores continuam mais fortes, diferente do comportamento que vinha fazendo quando chegava nessa região de resistência. Porém, ainda temos que aguardar a confirmação do movimento de alta que acontece com o rompimento concreto de 114.000 pontos.”

DÓLAR: “Formação bem complexa desses últimos dias, pois ainda se mantém acima do suporte da consolidação (5.060), mas não conseguiu dar continuidade na alta como nos movimentos anteriores nessa região de preço. Para definição de tendência no curtíssimo prazo, precisamos de continuidade na queda e rompimento concreto desse fundo anterior. Então, ainda segue sem definição, mas com um sinal de mais força vendedora do que de compradora.“

No 4T22, a companhia registrou vendas brutas de R$ 337,4 milhões, aumentando 46% em comparação com o 4T21. No ano, atingiu R$ 1,049 bilhão, representando um crescimento de 39% em comparação com o ano de 2021. As
vendas líquidas atingiram R$ 268,9 milhões, aumentando 36% em comparação com o 4T21. No ano, totalizamos R$ 890,2 milhões, representando um crescimento de 53% em comparação com o ano de 2021.

O Itaú BBA ressalta que o estoque da Trisul (TRIS3) calculado em meses de vendas ficou em 30 meses, estável em relação ao 3T22. O banco tem preço-alvo de R$ 4/ação para a Trisul.

Sundar Pichai, CEO do Google, disse em um e-mail enviado à equipe da empresa hoje que a empresa começará a fazer demissões nos EUA imediatamente. Em outros países, o processo “demorará mais devido às leis e práticas locais”, disse ele. As empresas de tecnologia estão enfrentando vários desafios no momento, principalmente com o aumento das taxas de juros e da inflação no ano passado, que derrubaram as ações de tecnologia e forçaram os anunciantes a reduzir os gastos com anúncios online. Na quarta-feira a Amazona anunciou a demissão de 18 mil funcionários, e a Microsoft comunicou a demissão de 10 mil pessoas.

O Itaú BBA avalia que a Lavvi (LAVV3) apresentou forte desempenho de lançamentos no trimestre. O banco tem preço-alvo de R$ 6/ação para a Lavvi.

Reino Unido já decidiu enviar veículos pesados ao país aliado, mas EUA e Alemanha têm posição considerada hesitante.

Segundo informações de bastidores obtidas pelo Estadão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quer indicar o substituto de Bruno Serra na diretoria de política monetária da instituição. Ele deixa o cargo em 28 de fevereiro e não deve renovar seu mandato. O presidente do BC quer que haja consenso para um nome, mas o novo governo quer alguém que mude a “cara” do Copom.

Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira, com o contínuo otimismo sobre uma recuperação econômica na China, maior produtora mundial de aço, elevando o ânimo da demanda. Mas, no cômputo semanal, os futuros ainda registraram perdas devido a uma queda nos preços no início da semana. Na semana, o contrato de Dalian mais negociado registrou uma queda de aproximadamente 1,6%, em grande parte devido a um recuo nos preços no início da semana, depois que a China emitiu seu terceiro alerta este mês sobre especulação excessiva no mercado. A Bolsa de Dalian estará fechada de 21 a 27 de janeiro para os feriados do Ano Novo Lunar. A negociação será retomada em 30 de janeiro. O sentimento está elevado, já que o otimismo quanto ao fortalecimento da demanda chinesa continua a aumentar. (Reuters)

O Itaú BBA avalia que embora a Resia (operação nos Estados Unidos) tenha conseguido vender um projeto e reduzir seu consumo de caixa, a operação no Brasil da MRV (MRVE3), em sentido contrário, acelerou seu consumo de caixa. Além disso, a velocidade de vendas caiu para uma nova baixa histórica de 10,7%, relata o banco. O BBA tem recomendação neutra para a MRV, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira oito mandados de prisão preventiva contra pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, quando vândalos apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a PF disse ainda que também cumpre 16 mandados de busca e apreensão determinados pelo STF. Segundo a corporação, a operação, batizada de Lesa Pátria, está sendo feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. (Reuters)

• ADRs de Exxon Mobil: +0,09%
• ADRs de Chevron: -0,03%
• ADRs de Shell PLC: -0,91%
• ADRs de BP PLC: -0,31%
• ADRs de TotalEnergies: +0,63%

Em análise técnica, a Genial destacou que o Ibovespa fechou ontem em alta de 0,62%, aos 112.922 pontos, rompendo a barreira muito forte em 112.610 pontos, porém para confirmar o pivot de alta [traçado em azul no gráfico abaixo] precisa romper também a barreira dos 113.130 pontos. Segundo a análise, as próximas resistências estão em 114.320 e 120.040 pontos. Já os suportes estão em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

Análise técnica elaboração Genial

• ADRs de BHP: -0,78%
• ADRs da Rio Tinto: -0,03%

Segundo analistas da XP, os lançamentos tiveram um desempenho robusto, atingindo R$ 1,16 bilhão (100%) e R$ 807 milhões de participação Lavvi (+460% a/a), impulsionados pelo lançamento de dois projetos de grande porte (i) Eden (Parceria com a Cyrela); e (ii) Galleria Klabin. Com isso, as vendas líquidas aceleraram para R$ 781 milhões (100%) e R$ 539 milhões de participação na Lavvi (+392% a/a), favorecidas pela negociação e venda conjunta de studios nos dois lançamentos do trimestre. A recomendação de compra para LAVV3 foi mantida, com preço-alvo de R$ 11,50/ação.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

Taxa de juros de referência a empréstimos (LPR) para 1 ano seguirá em 3,65%, enquanto a de 5 anos foi mantida em 4,30%.

Com a alta do VGV no 4T22 da Trisul (TRIS3), o Bradesco BBI aponta estimativa para o ano de 2022 em 28% acima nesse item em 2022. No entanto, os lançamentos totais do ano representam forte queda, o que deve levar os resultados à desaceleração em 2023 e 2024, relata o banco. Para 2023, as perspectivas permanecem nebulosas, complementa o BBI. O banco tem recomendação neutra para a Trisul, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Retração mensal em novembro tinha sido de 0,5%; na comparação com dezembro de 2021, o volume de vendas recuou 5,8%.

Também será deliberado sobre a saída voluntária do segmento de listagem Novo Mercado da B3, com a dispensa de oferta pública de cancelamento de registro.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,433% (+0,034)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,1700% (+0,052)

Em 2022, os Lançamentos totalizaram R$ 1,0 bilhão. As vendas brutas somaram R$ 264 milhões no 4T22, um aumento de 70% em comparação com o trimestre anterior. Em 2022, as vendas brutas totalizaram R$ 777 milhões. A velocidade de venda (VSO) trimestral, por sua vez, atingiu a marca de 13%. O Landbank total ao final de dezembro somava R$ 4,9 bilhões.

Castillo tomou posse do cargo na data da sua eleição, com mandato pelo prazo remanescente da Diretoria Estatutária da Companhia.

Ativos para compra

A avaliação é do Credit Suisse sobre o programa de recompra anunciado pelas Lojas Renner (LREN3). Segundo o banco, a recompra renderá 1,5% do valor de mercado.

No ano, as vendas totalizaram R$ 1,8 bilhão, crescimento de 87% na base anual. Os lançamentos somaram R$1,5 bilhão no trimestre, representados pelos projetos Galleria Klabin (100% Lavvi) e Eden Park by Dror (45% Lavvi), ambos lançados no mês de novembro. No ano, R$ 2,6 bilhões lançados.

O principal responsável tanto pela queda na leitura do mês quanto pelo aumento do PPI no ano foi o preço da energia.

Para especialistas, pedido de proteção contra falência da Genesis, realizada na madrugada de hoje, já estava nos preços.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 2,8% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Não haverá redução do capital social, representando 62,4% do total de ações em tesouraria e 1,31% de ações do capital social. Em decorrência do cancelamento de ações aprovado, o capital social passará a ser dividido em 978.226.993 ações ordinárias, no valor de R$ 9.022.276.536,63. A companhia também aprovou novo programa de recompra de até 15 milhões de ações, representativas de 1,55% das ações em circulação no mercado.

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, abriu uma nova investigação contra o ex-presidente Bolsonaro e o general Walter Braga Netto no TSE. Ele atendeu a um pedido apresentado pela coligação de Lula em outubro e vai passar a investigar ambos por suposta prática de abuso de poder político nas eleições de 2022. Na ação, o PT alega que Jair Bolsonaro e Braga Netto usaram a estrutura do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada em atos de campanha, transformando os locais públicos em “palco de encontro” com governadores, deputados federais e até cantores sertanejos. Ao todo, Bolsonaro responde a 15 ações no TSE que podem deixá-lo inelegível.

Em entrevista, Lula criticou a manutenção da Selic nos níveis atuais, enquanto a inflação já está rodando abaixo de 6%.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ontem ao TSE que reconsidere a inclusão da minuta apreendida na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em ação de investigação eleitoral. Para os advogados, o documento é apócrifo, ou seja, de autoria desconhecida, e não pode ser usado como prova nos autos. Na segunda-feira (16), o ministro Benedito Gonçalves atendeu pedido do PDT e autorizou a inclusão do documento no processo, que envolve a chapa Bolsonaro-Braga Neto. Além disso, o ministro deu prazo de três dias para Bolsonaro se manifestar.

Os pagamentos serão feitos em 8 parcelas.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu na noite de ontem manter a prisão preventiva de 386 acusados de participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro também decidiu colocar 115 investigados em liberdade, mediante a adoção de medidas cautelares. Foi analisada a situação de 1.075 presos. Desses, 740 tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, por tempo indeterminado, e 335 foram soltos. No total, 1,4 mil pessoas foram presas em Brasília após os atos.

Os comentários aconteceram durante coletiva de imprensa sobre comércio e investimento, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

O regulador do mercado de capitais destacou ainda a criação de um canal para receber denúncias – inclusive anônimas – de irregularidades.

Farão jus aos juros sobre o capital próprio os acionistas que estiverem posicionados nos ativos no dia 26 de janeiro de 2023.

Ele argumentou que informações são retiradas de contexto em algumas entrevistas e colocou as declarações de Lula em perspectiva.

Após o presidente Lula atacar a meta de inflação e independência do BC, ministro veio a público falar que não haverá interferências.

A semana termina sem a divulgação de indicadores relevantes no Brasil, Com isso, as atenções se voltam para reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Fiesp (10h) e representantes das Forças Armadas (9h). Nos EUA, investidores aguardam pelos dados de vendas de casas usadas de dezembro, às 12h.

Os preços do petróleo avançam com otimismo de que o Fed encerrará seu ciclo de aperto monetário, impulsionando a economia e aumentando a demanda por combustível. Além disso, a demanda chinesa por petróleo aumentou quase 1 milhão de barris por dia (bpd) em relação ao mês anterior, para 15,41 milhões de bpd em novembro, o nível mais alto desde fevereiro, de acordo com números de exportação publicados pela Joint Organizations Data Initiative. As cotações do minério de ferro na China operam em alta na sessão de hoje, com otimismo de traders com a recuperação da economia chinesa.

• Petróleo WTI, +0,92%, a US$ 81,07 o barril
• Petróleo Brent, +0,68%, a US$ 86,75 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,76%, a 865,00 iuanes, o equivalente a US$ 127,61

Os mercados europeus operam em alta, revertendo parte das perdas de quinta-feira, com as perspectivas para a política monetária ainda firmemente em foco. As bolsas fecharam em baixa na sessão anterior, uma vez que o sentimento do mercado global piorou após os números decepcionantes das vendas no varejo de dezembro nos Estados Unidos, que ressurgiram as preocupações sobre uma possível recessão. No front econômico, as vendas no varejo do Reino Unido caíram inesperadamente 1% no mês de dezembro, mostraram os dados mais recentes do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na sexta-feira, com a inflação apertando o apetite dos compradores de Natal.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,40%
• DAX (Alemanha), +0,35%
• CAC 40 (França), +0,46%
• FTSE MIB (Itália), +0,75%

Depois que o Dow Jones e o S&P 500 fecharam em baixa na véspera, atingindo terceiro dia consecutivo de perdas, os índices futuros dos EUA abriram com alta na manhã desta sexta-feira, com investidores de olho na política monetária do Fed e resultados corporativos. De acordo com a maioria dos economistas consultados pela Reuters, o Fed encerrará seu ciclo de aperto após uma alta de 25 pontos-base em cada uma de suas próximas duas reuniões de política monetária e provavelmente manterá as taxas de juros estáveis ​​pelo menos pelo resto do ano. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na última quinta-feira que o BC dos EUA tem mais aumentos de juros pela frente e vê sinais de que as pressões inflacionárias podem estar começando a desacelerar dos níveis mais altos.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,10%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,15%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,29%

Os mercados asiáticos fecharam em alta generalizada no pregão de hoje, com investidores digerindo os dados de inflação do Japão. O índice nacional de preços ao consumidor subiu 4% em dezembro em uma base anualizada, o ritmo mais rápido desde 1981. Em comunicado, a autoridade monetária chinesa informou que a taxa de juros de referência a empréstimos (LPR, na sigla em inglês) para 1 ano seguirá em 3,65%, enquanto a de 5 anos foi mantida em 4,30%. A LPR é uma referência composta por taxas praticadas por 18 bancos aos clientes. A maior parte dos novos empréstimos utiliza a LPR, particularmente de 1 ano, divulgada mensalmente.

• Shanghai SE (China), +0,76%
• Nikkei (Japão), +0,56%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,82%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,63%

Os mercados mundiais amanhecem positivos, apesar de preocupações com a política monetária e a desaceleração dos lucros corporativos. Investidores estão cada vez mais preocupados com o fato de o Fed continuar aumentando as taxas de juros, mesmo com os sinais de desaceleração da inflação. Nesse contexto, agentes do mercado ouvirão atentamente os discursos dos membros do Fed antes da reunião do banco central de fevereiro, buscando pistas sobre o tamanho do aumento de juros que provavelmente está por vir. Essa sexta-feira ainda marca o fim do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde formuladores de políticas e CEOs discutiram as principais questões relacionadas à economia, mercados financeiros, geopolítica e mudanças climáticas. No Brasil, com a agenda de indicadores esvaziada, as atenções devem seguir voltadas para o noticiário político, após recentes declarações nada amigáveis do presidente Lula (PT) envolvendo o Banco Central e os juros altos.