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Era um dia considerado delicado, com a posse de Simone Tebet (MDB-MS) no Ministério do Planejamento. Todos atentos ao discurso dela, que acabou acalmando temores, ao afastar as possíveis divergências de visão com o titular da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), e reforçar que ambos os times vão buscar equilíbrio e responsabilidade fiscais. O mercado gostou tanto da parceria e dos acenos de Brasília que se descolou do mau humor de Wall Street e subiu, puxado por Petrobras (PETR3;PETR4), que ganhou respectivamente 3,24% e 3,60%; por Vale (VALE3), com mais 1,68%, ao maior patamar desde abril de 2022; e bancos, em especial Bradesco (BBDC4), que avançou 4,34%. O varejo também teve um bom dia, com Americanas (AMER3) ganhando 11,00%, e Magazine Luiza ([ativo=MGLU3), com mais 4,31%. BAIXAS – Porém, no varejo, Lojas Renner ([ativo=LREN3]) se descolou e caiu 1,53%, em dia que foi uma das ações mais negociadas. Raízen (RAIZ4), a mais negociada do dia, tombou 2,71%, enquanto IRB Brasil (IRBR3) perdeu 4,12%. CONSTRUTORAS – Fora do Ibovespa, as construtoras se animaram com o anúncio da volta do programa Minha Casa, Minha Vida. Muitas tiveram ganhos de dois dígitos: Tecnisa (TCSA3) ganhou 15,02%; Helbor (HBOR3), 28,28%; PDG Realty (PDGR3) subiu 36,36% e Tenda (TEND3), mais 9,98%; enquanto Lopes (LPSB3) teve alta de 12,28% e Mitre (MTRE3) avançou 9,59%. Já a Gafisa (GFSA3) segue sua incrível jornada de alta: mais um dia de ganhos amplos, de 47,03% (acumulando cerca de 350% desde 27 de dezembro), após Justiça suspender aumento de capital da companhia, a pedido da Esh, que questiona ampliação de capital da construtora, uma vez que a operação diluirá os demais acionistas. E a primeira semana do ano vai se construindo satisfatória. (Fernando Lopes)

Ações têm sofrido forte volatilidade nessa primeira semana de governo Lula, com investidores de olho em como será a condução das estatais.

• Small Caps (SMLL): +2,34%
• BDRs (BDRX): -2,18%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,31%

• Máxima: 107.743,23
• Mínima: 105.333,08
• Volume: R$ 27,70 bilhões

Ibovespa encerrou a sessão nas máximas do dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -3,06%
• Terça-feira (3): -2,08%
• Quarta-feira (4): +1,12%
• Quinta-feira (5): +2,19%
• Semana: -1,91%
• Janeiro: -1,91%
• 1T23: -1,91%
• 2023: -1,91%

Por meio do Twitter, o presidente Lula comentou sua agenda do dia de amanhã, que reserva a primeira reuniao ministerial de seu governo: “Reunião Ministerial, só tem horário para começar.” O encontro acontece após uma primeira semana de governo cheia de declarações desencontradas de ministros.

Agenda do presidente da República no dia 6 de janeiro. Reunião Ministerial, só tem horário para começar. #EquipeLula https://t.co/itYf4d71Ml

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— Lula (@LulaOficial) January 5, 2023

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A crise do mercado cripto fez algumas das maiores empresas do setor reduzirem suas equipes.

Os investidores em Nova York se depararam com dados amargos do mercado de trabalho: vagas privadas em levantamento da ADp subiram mais do que o esperado, enquanto os pedidos de seguro-desemprego caíram mais do que se desejava, mostrando que o emprego nos EUA está resiliente e na contramão do desejo do Federal Reserve.

• Dow Jones: -1,02%, a 32.929,72 pontos
• S&P 500: -1,17%, a 3.807,99 pontos
• Nasdaq: -1,47%, a 10.305,24 pontos

Ministro da Casa Civil diz, em entrevista à CNN Brasil, que quer atrair para conversa todos os setores produtivos.

Já Embraer (EMBR3) é uma das poucas ações que descem no dia: menos 1,34%.

Índice de São Paulo está acima de 2% desde as 15h.

Já a prata com entrega para março caiu 2,25%, a US$ 23.424 a onça, enquanto a platina para abril encerrou o dia com menos 2,08%, indo a US$ 1.069,60 a onça.

Auditor fiscal desde 1997, indicado para ocupar o cargo tem passagens pela CGU e Secretaria Especial da Receita.

“A Fazenda vai ter responsabilidade fiscal, ninguém traz Gabriel Galípolo e Bernard Appy sem isso”, disse ela.

Entre os 20 fundos de renda fixa com maior retorno, a rentabilidade mais baixa foi de 14% entre janeiro e dezembro de 2022, acima do CDI.

Hoje, a Justiça suspendeu o aumento de capital da Gafisa (GFSA3) a pedido da Esh. A gestora questiona ampliação de capital da construtora, uma vez que a operação diluirá os demais acionistas.

Presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, fala em evento para o profissionais do mercado financeiro em St. Louis. “Mas um mercado de trabalho forte é uma grande oportunidade para o Fed lutar contra a inflação”.

O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse hoje que “seria uma péssima ideia” mudar a meta de 2%, especialmente em um momento em que o Fed já está lutando para cumpri-la.

O dólar despencou diante do real, na contramão do índice DXY, que avançou 0,74%. O real se valorizou e fechou na mínima do dia, com o cenário político reforçando integração entre a recém-empossada ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP). Segundo ela, as divergências serão colocadas de lado, e todos vão buscar equilíbrio e responsabilidade fiscais.

• Venda: R$ 5,352
• Compra: R$ 5,351
• Mínima: R$ 5,351
• Máxima: R$ 5,429

Em comunicado, a Petrobras (PETR3;PETR4) informou que o processo de desinvestimento do Polo Bahia Terra encontra-se na fase de negociação com o consórcio de empresas Petrorecôncavo (RECV3) e Eneva (ENEV3), “não tendo sido suspenso”. A informação foi publicada por conta de notícias na mídia.

Para o Santander, a Totvs (TOTS3) tem forte poder de precificação; receita líquida predominantemente recorrente; vasta diversificação do portfólio de produtos; presença em mercados ainda pouco explorados; e rentabilidade saudável. Dessa forma, o banco vê forte potencial de crescimento à empresa de tecnologia.

Os preços do petróleo encerram o dia com alta, de olho no avanço das flexibilizações na China, a despeito das questões climáticas que afetam a procura na Europa.

• WTI (fevereiro): +1,14%, a US$ 73,67
• Brent (março): +1,09%, a US$ 78,69

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse ao tomar posse na terça (3) que o governo vai retomar o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, em busca de amenizar o déficit habitacional de 5,9 milhões de moradias no país. “Precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, incluindo o Minha Casa, Minha Vida. Um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que havia sido descontinuado”, afirmou. Com isso, o setor viu as ações dispararem. Tecnisa (TCSA3) apresenta ganhos de 32,41%, enquanto Helbor (HBOR3) ganha 30,81%. Já PDG Realty (PDGR3) sobe 36,36% e Tenda (TEND3), mais 15,68%. Lopes (LPSB3) tem alta de 15,20% e Mitre (MTRE3) avança 8,22%.

Hoje, a Justiça suspendeu o aumento de capital da Gafisa (GFSA3) a pedido da Esh. A gestora questiona ampliação de capital da construtora, uma vez que a operação diluirá os demais acionistas.

Para o Santander, apesar de um cenário macro potencialmente volátil em 2023, o setor de mídia out of home continua a ter fortes ventos favoráveis, que devem permitir que este segmento cresça à frente de outros canais de mídia. Assim, o banco vê a Eletromidia (ELMD3) bem posicionada para capturar parte desse crescimento.

Os papéis da construtora bateram os R$ 33,73 na máxima e os R$ 18,80 na mínima. Só nesta semana, as ações da Gafisa (GFSA3) sobem 210%.

O Santander avalia que a Intelbras (INTB3) poderá continuar crescendo pelo menos em linha com sua média histórica (>25% ao ano) nos próximos anos.

Segundo o jornal Valor Econômico, às vésperas da assembleia geral de acionistas, que iria votar sobre o aumento de capital da Gafisa (GFSA3), o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a deliberação do Conselho de Administração da construtora. A decisão ocorre, conforme a publicação, após agravo de instrumento da Esh Capital, minoritário da construtora, que trava disputa contra a empresa, que tem o empresário Nelson Tanure como principal acionista. A decisão aponta “controvérsia judicial acerca da legalidade da operação de novas ações da Gafisa”.

O DXY mede a potência do dólar norte-americano diante de uma cesta de moedas fortes, formada por iene, libra esterlina, euro, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca.

O Santander tem a TIM (TIMS3) como top pick entre as empresas de telecomunicações brasileiras. Para o banco, a TIM tem dinâmica de preços favorável no segmento móvel, o que deve levar a um crescimento orgânico robusto. Sobre a Telefonica (VIVt3), o Santander avalia que os resultados operacionais em 2023 devem continuar bons.

Companhia deve continuar queimando caixa para avançar em sua nova unidade de negócio voltada à fibra óptica.

No ano passado, fundos de ações e multimercados também apresentaram as maiores saídas líquidas da série histórica.

Esse é o maior patamar das ações da Vale (VALE3) desde 8 de abril de 2022, quando operou entre R$ 90,00 e R$ 92,64, fechando em R$ 90,50, queda de 2,04%.

A corretora considerou a elevação de impostos e a sinalização de políticas fiscal e parafiscal mais expansionistas para fazer estas projeções.

A moeda norte-americana vale agora R$ 5,362, próximo de R$ 5,353. A máxima do dia é de R$ 5,429. O dólar futuro, por sua vez, cai 1,27%, a R$ 5,391.

Os índices em Wall Street caem após dados mostrarem que o mercado de trabalho ainda está bastante apertado, na contramão do desejo do Federal Reserve.

• Dow Jones: -0,89% (às 12h41: -1,02%)
• S&P 500: -0,80% (às 12h41: -1,09%)
• Nasdaq: -0,92% (às 12h41: -1,21%)

E a dívida bruta do governo geral subirá para 79,2% do PIB este ano – ano passado o mesmo índice ficou em 74,3% do PIB -, projeta a corretora.

O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse hoje que o novo ano pode finalmente trazer algum alívio bem-vindo na frente da inflação. Segundo ele, o FOMC “tomou medidas agressivas em 2022 e retornou as expectativas de inflação a um nível consistente com a meta de 2% do Fed”. Bullard pondera que a política monetária ainda não está “atrasando a economia, mas logo estará”, indicando novos aumentos pela frente. Isso, juntamente com as baixas expectativas de inflação, “pode tornar 2023 um ano desinflacionário”. As informações são da Reuters.

A corretora prevê estabilidade da taxa Selic (no atual patamar de 13,75%) ao longo de 2023. Se o governo implementar uma âncora fiscal crível, há espaço para flexibilização monetária em 2024, avalia a XP.

Kremlin disse que Putin ordenou cessar-fogo a partir do meio-dia de sexta, após um pedido de trégua de Natal feito pelo chefe da Igreja Ortodoxa Russa.

• Consumo (ICON): +2,13%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,15%
• Financeiro (IFNC): +2,51%
• Imobiliário (IMOB): +3,61%
• Industrial (INDX): +1,62%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,40%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,19%

O saque líquido ficou negativo em R$ 103,2 bilhões em 2022, ou seja, houve mais retirada do que depósito na poupança ano passado, de acordo com o Banco Central. Em 2021, o saldo líquido da poupança ficou positivo em R$ 166,3 bilhões.

Na máxima, a bolsa bateu os 107.434 pontos, com alívio político, em meio “a freio de arrumação” nas falas de integrantes do governo.

A XP acrescenta a “perda de velocidade significativa” da economia brasileira nos últimos meses de 2022 como fator importante a ser adicionado nas estimativas. As projeções da corretora para o PIB são: 3% em 2022, 1% em 2023 e 0,8% em 2024.

Reunião ministerial já era aguardada, mas ganha novos contornos em meio à cacofonia no novo ministério.

Para a XP, a economia da China, por sua vez, deve se fortalecer na esteira do afrouxamento das restrições da Covid, o que deve suavizar a desaceleração da atividade econômica global.

Carlos Higino Ribeiro de Alencar vai comandar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1997, ele teve o nome anunciado pelo ministro Fernando Haddad nesta quinta-feira.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA aponta que a Vale (VALE3) está em tendência de alta, encontrando resistência nos R$ 90,25. “Caso a ação feche algum pregão acima dessa região, abrirá espaço para avançar até R$ 94,60 e R$ 98,10”, destacou o BBA, em relatório. “Em caso de realização é fundamental que a VALE3 respeite o suporte em R$ 83,60. Abaixo deste, o ativo sairá da tendência de alta e encontrará próximo suporte em R$ 79,30”, acrescentou.

No entanto, a XP mantém previsão de R$ 5,30 o preço do dólar no final de 2023, e R$ 5,40 o preço do dólar no final de 2024.

É o que avalia o Goldman Sachs a partir do resultado da atividade industrial em novembro, que teve queda de 0,1%, segundo o IBGE. De acordo com o banco, retornos decrescentes com a normalização da atividade pós-pandemia, condições de crédito mais exigentes e demanda externa mais fraca afetam o setor. Do lado positivo, transferências de auxílio para as famílias devem amortecer a esperada desaceleração da atividade.

Estimativa é atender 80 milhões de pessoas, sendo cerca de 3,5 milhões com o consignado e que recebem o Auxílio Brasil.

“Não existe uma moeda única, não existe essa proposta, vai se informar primeiro”, disse Haddad a jornalistas, ao deixar o Palácio do Planalto.

Para o BofA, na atual curva de preço do real e do petróleo, implica que, para a Gol (GOLL4)  alcançar o guidance esse ano, precisa ter rendimentos 43% acima do nível de 2019, o que é desafiador. O banco tem recomendação underperform para a Gol, com preço-alvo de R$ 5,30.

A Valid (VLID3) realizou um ajuste no valor unitário por ação dos juros sobre capital próprio (JCP), que será pago em 31 de janeiro de 2023, de R$ 0,26258917 por ação para R$ 0,26303082 por papel.

O BofA relata não esperar uma mudança na estratégia da 3R Petroleum (RRRP3) após mudar CEO e diretor de produção e exploração. Para o banco, a empresa deve continuar focada em entregar o crescimento da produção de seus ativos, fundamental para o desempenho das ações da companhia em 2023. O banco tem recomendação de compra para a 3R, com preço-alvo de R$ 90/ação.

Os investidores na Europa digeriram a ata do Fed divulgada ontem, com tom duro, além de dados decepcionantes do mercado de trabalho nos EUA, enquanto procuram entender os impactos na economia, especialmente em energia, das temperaturas mais altas que o normal no verão do Velho Continente.

• Stoxx 600: -0,15%
• DAX (Frankfurt): -0,36%
• FTSE 100 (Londres): +0,63%
• CAC 40 (Paris): -0,22%
• IBEX 35 (Madri): +0,54%
• FTSE MIB (Milão): -0,14%
• MOEX (Moscou): -0,54%

Além desses, Gafisa (GFSA3) ganha 19,01% e Tenda (TEND3) tem mais 11,40%.

• Tecnisa (TCSA3): +40,32%
• PDG Realty (PDGR3): +36,36
• Allpark Estapar (ALPK3): +21,25%
• Helbor (HBOR3): +20,20%

Desde 27 de dezembro, quando fechou valendo R$ 6,29, o ativo já se valorizou mais de 280%. No momento, vale 25,05.

Segundo o BofA, a joint venture da Totvs (TOTS3) e Itaú (ITUB4) para criação da Techfin, com aprovação prevista para o primeiro trimestre do ano pelo Banco Central, deve trazer como benefícios iniciais financiamentos mais baratos e flexíveis. O fato de o negócio ser centrado no ambiente tecnológico Totvs proporcionará mais foco ao projeto – enquanto o Itaú será um facilitador em termos de financiamento e expertise de crédito. O BofA tem recomendação de compra para a Totvs, com preço-alvo de R$ 44/ação.

As vendas da Multiplan (MULT3) em seus shopping centers somaram R$ 6,3 bilhões no quarto trimestre de 2022, o que representa um aumento de 12,9% ante mesma etapa de 2021. Considerando a mesma base de lojas, as vendas realizadas de outubro a dezembro em shoppings da Multiplan foram 11,8% maiores, afirmou a companhia no comunicado.

Segundo a S&P Global, os indicadores reagiram às fracas condições de demanda e à consequente queda de novos pedidos.

• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,4453 e venda a R$ 5,4459
• 1ª parcial: compra a R$ 5,3846 e venda a R$ 5,3852
• 2ª parcial: compra a R$ 5,4151 e venda a R$ 5,4157
• 3ª parcial: compra a R$ 5,4091 e venda a R$ 5,4097
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3993 e venda a R$ 5,3999

A previsão era de uma queda de 486 mil. Há uma semana, os estoques recuaram 3,105 milhões. A produção de gasolina, que subiu 592 mil semana passada, agora cai 1,678 milhão. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 476 mil, ante alta de 11 mil semana passada.

A expectativa era por uma alta de 1,154 milhões barris. Há uma semana, houve alta de 718 mil. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 244 mil, ante uma queda de 195 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,282 milhão, enquanto subiram 1,328 milhão na semana passada.

Índice em São Paulo vem renovando as máximas constantemente nos últimos 15 minutos.

No acumulado do ano, o déficit de bens e serviços aumentou US$ 120,1 bilhões, ou 15,7%, em relação ao mesmo período de 2021.

• Dow Jones: -1,02% (na abertura: -0,52%)
• S&P 500: -1,09% (na abertura: -0,54%)
• Nasdaq: -1,21% (na abertura: -0,68%)

Os contratos são para entrega em fevereiro de 2023.

No início do dia, o Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, pediu a “todas as partes envolvidas no conflito destrutivo” na Ucrânia que concordem com uma trégua de Natal, “para que os ortodoxos possam assistir aos cultos na véspera de Natal e no dia do nascimento de Cristo”. Vladimir Putin, então, ordenou um cessar-fogo “ao longo de toda a linha de contato entre as partes na Ucrânia, das 12h00 de 6 de janeiro a 24h00 de 7 de janeiro”. Putin ainda pediu lado ucraniano que “declare um cessar-fogo e permita que os soldados tenham a oportunidade de assistir aos serviços religiosos na véspera de Natal, bem como no dia da Natividade de Cristo”. A Igreja Ortodoxa Russa segue o calendário juliano, que está 13 dias de diferença com o calendário gregoriano.

Trabalho jornalístico aborda como o seguro de vida pode ser usado no planejamento sucessório.

Demanda mais fraca, piora nas condições de crédito e incertezas com macroeconomia devem mante a indústria “patinando”.

A avaliação é do Goldman Sachs. Para o banco, ativos com um mix de inquilinos diferenciado favorece a Multiplan (MULT3). O Goldman Sachs tem recomendação de compra para a empresa, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Ações de Santander (SANB11) sobem 1,96% e de Itaú (ITUB4) avançam 1,83%.

• Totvs (TOTS3), +3,77%
• Locaweb (LWSA3), +3,67%
• 3R Petroleum (RRRP3), +2,84%
• B3 (B3SA3), +2,43%
• Multiplan (MULT3), +2,26%

• Qualicorp (QUAL3), –3,81%
• Lojas Renner (LREN3), –2,90%
• Marfrig (MRFG3), –2,63%
• Eztec (EZTC3), –2,36%
• Raízen (RAIZ4), –2,11%

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 30 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 3%, ou +R$ 0,14 (ontem: 0% ou +R$ 0,02)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,09 (ontem: -9% ou -R$ 0,29)

Segundo a S&P Global, responsável pelo levantamento, “o ritmo de declínio acelerou pelo terceiro mês consecutivo e foi o segundo mais rápido desde maio de 2020”.

Em discurso de posse, ministra reconhece divergências com outros integrantes da equipe econômica do governo, mas promete sintonia.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse que as autoridades do Federal Reserve dos EUA “continuam determinadas” a reduzir o índice de volta à meta de 2%. “Aprecio relatórios recentes que incluem sinais de moderação nas pressões de preços, mas ainda há muito trabalho a fazer”, afirmou. As informações são da Reuters.

Entre os títulos atrelados à inflação, o Tesouro IPCA+2026 oferecia o maior retorno real, de 6,38%.

Participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ex-presidente José Sarney e vários outros líderes do PMDB.

Os investidores nos EUA se depararam com dados amargos do mercado de trabalho e viram que o tom duro da ata do Federal Reserve ontem não foi à toa. O país criou mais empregos privados do que o esperado, segundo a ADP; e os pedidos de seguro-desemprego vieram abaixo da expectativa. O Fed ainda tem muito trabalho pela frente.

• Dow Jones: -0,52%
• S&P 500: -0,54%
• Nasdaq: -0,68%

Analistas seguem reticentes com a ação e adotam estratégia do “esperar para ver”, mas também veem que ação já caiu demais.

A presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse em entrevista à CNBC hoje que o banco central norte-americano precisará avançar com os aumentos dos juros e mantê-los altos por algum tempo assim que o ciclo de aperto monetário terminar. A taxa terminal deve estar acima de 5%, “até recebermos o sinal de que a inflação está realmente começando a cair de forma convincente para nossa meta de 2%”, afirmou. George se aposenta do Fed de Kansas este mês. As informações são da Reuters.

Número representa 1,2% dos trabalhadores globais da Amazon; CEO da empresa fala em impactado para várias equipes.

A estimativa preliminar da XP para a produção industrial de dezembro é de 0,4% em relação a novembro e de menos 0,2% na base anual. Já o IBC-Br de novembro, deve ter queda de 0,3% em relação a outubro (2,3% anualmente). O XP Tracker para a variação do PIB do 4T22 caiu para -0,1% no trimestre (2,2% no ano), de 0% no trimestre (2,3% no ano), principalmente devido a uma leitura mais fraca do que o esperado para a indústria de mineração. “Continuamos estimando que o PIB do Brasil crescerá 3% em 2022. O crescimento econômico deve desacelerar significativamente daqui para frente: projetamos 1% em 2023 e 0,8% em 2024”, diz.

Na sequência estão Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), B3 (B3SA3) e Magalu (MGLU3).

• Consumo (ICON): -0,31%
• Financeiro (IFNC): +0,84%
• Imobiliário (IMOB): -0,41%
• Industrial (INDX): -0,14%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,05%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,19%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,33%

As próximas divulgações acontecem no dia 8 de fevereiro, no caso do IC-BR, enquanto do IBC-Br ocorre em 13 de janeiro e do IBCR em 17 de janeiro. Confira o calendário completo publicado pelo Banco Central.

Apesar da forte concorrência da renda fixa, Professor Baroni diz que os FIIs têm entregado o que prometem e seguem como boa alternativa de investimento.

Corretora detém quase a totalidade do volume de negociações de criptos no mercado à vista, segundo a Arcane Research.

Hoje foram divulgados a criação de vagas privadas ADP (veja nota das 10h17) e de pedidos de seguro-desemprego (veja nota das 10h31), ambos com leituras piores que a expectativa.

• Dow Jones Futuro: -0,49%
• S&P 500 Futuro: -0,50%
• Nasdaq Futuro: -0,54%

O Conselho de administração da Eletrobras (ELET3;ELET6) retirou a proposta de resgate das ações PNA da pauta da AGE desta quinta-feira (5). “Acreditamos que é importante para a Eletrobras a simplificação e racionalização da base acionária, objetivando a migração de ações para o Novo Mercado da B3. Desta forma, vemos o não resgate das ações preferenciais com reflexo negativo sobre as ações ELET3”, escreveu o analista da Mirae Asset, Vicente Koki.

A Smartfit já detinha 50% da Sporty Panamá e passará a ser a única proprietária da companhia, segundo fato relevante.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 223 mil (revisado de 225 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 213,75 mil pedidos, ante 220,50 mil (revisado de 221 mil) nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

BRF (BRFS3) cai 0,39%, Marfrig (MRFG3) recua 2,04%, Minerva (BEEF3) cai 0,31%, JBS (JBSS3) recua 0,42%.

• Dow Jones Futuro: -0,15%
• S&P 500 Futuro: -0,08%
• Nasdaq Futuro: -0,01%

Itaú (ITUB4) sobe 0,75%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 1,12%, Santander (SANB11) sobe 0,53% e Bradesco (BBDC4) avança 0,50%.

Leitura de novembro foi de mais 127 mil vagas. O Relatório Nacional de Emprego ADP é uma medida da variação mensal de emprego de privados não-agrícolas.

Os primeiros dias do governo Lula (PT) têm testado os ânimos do mercado financeiro. Após falas controversas de ministros e incertezas sobre rumos de algumas políticas públicas, o presidente reunirá os 37 ministros amanhã para alinhar os discursos e afinar os rumos do governo. Após dois pregões em baixa, o Ibovespa subiu ontem e acordou de bom humor hoje, retomando o patamar dos 106 mil pontos. Agora, opera com +0,81%, aos 106.192 pontos. As falas do indicado à presidência da Petrobras (PETR4) sobre a política de preços ajudam as ações da estatal a subir 2% hoje, ainda que os preços dos barris de petróleo internacionais também registrem boa alta, de mais de 2%, em movimento de ajuste após seguidas quedas.

O dólar comercial também tem dia de alívio, com queda de 1,23%, a R$ 5,386, após dias seguidos de altas, incluindo o 0,01% registrado ontem. Já os juros futuros têm forte queda por toda a curva, e reportam perdas de até 0,16 pontos. (Felipe Alves)

A análise é do J.P.Morgan. Segundo o banco, as altas taxas de juros e atrasos na monetização explicam parte dessa queda. O J.P.Morgan vê investidores desapontados com as ações do Banco Inter (INBR31), mas continua com recomendação outperform para a fintech. O preço-alvo para o Banco Inter é de R$ 17/ação.

No momento, Banco do Brasil (BBAS3) ganha 0,45%, Bradesco (BBDC4) sobe 0,57% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 0,33%.

Minerva (BEEF3) ganha 1,17%, BRF (BRFS3) avança 1,30% e JBS (JBSS3) tem mais 0,70%.

Papel voltou a valer R$ 1. Na semana, a ação já acumula valorização de 15%, mas em 12 meses cai 73%.

Assaí (ASAI3) sobe 0,10% e Carrefour (CRFB3) avança 0,49%. Pão de Açúcar (PCAR3), porém, recua 0,24%.

Em análise, o banco destaca que a produção brasileira de bebidas alcoólicas subiu 1,4% em novembro, acelerando frente a outubro. “A aceleração provavelmente é explicada pelo efeito da Copa do Mundo e feriados de final de ano, mais do que compensando os ventos contrários. Acreditamos que a Ambev continuou superando o mercado.”

Para o J.P.Morgan, a M. Dias Branco (MDIA3) terá desafios no novo ano, refletindo o ambiente de custo desafiador. Resultado mais fraco no 4T22 é amplamente esperado dado os custos variáveis altos que a empresa enfrentou no período.

Wilson Gambogi Taques será chefe de gabinete de Fávaro e o deputado federal Fábio Trad (PSD) será assessor de Participação Social e Diversidade.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA apontou que, no pregão da véspera, o Ibovespa passou por um movimento de recuperação, porém “sem superar as resistências em 106.700 e 111.200 pontos, mantendo a pressão baixista no curto prazo.” Conforme o relatório, o Ibovespa “está em tendência de baixa” e este movimento poderá o levar a buscar o suporte em 101.600 pontos, região que sustenta o índice antes de baixas mais consistentes em direção aos 95.200 pontos.

O J.P.Morgan, que participou do call da BR Properties (BRPR3) para explicar a redução de capital, captou que empresa justifica a operação para devolver caixa aos acionistas, já que a companhia não prevê novos investimentos no curto prazo.

Cade também investiga possível ação orquestrada no aumento dos combustíveis, em postos de diversos locais do país, após o fim do governo Bolsonaro.

Mineradora Marathon Digital puxou ganhos com disparada de 24% na sessão de quarta na Nasdaq.

IBOV: “Ontem conseguiu dar uma pausa na queda, indicando possível respiro da queda, mas ainda precisa confirmar o fundo com a continuidade na alta hoje. De qualquer maneira, seguimos em tendência de alta no longo prazo, em lateralização no médio prazo e tendência de baixa no curtíssimo prazo. Para mais quedas, precisa romper o fundo anterior em 102.500.” DÓLAR: “Ainda testando região de resistência forte da lateralização em 5.500 e ontem deixou um sinal de que perdeu a força na compra. Mas ainda precisamos esperar a continuidade para analisar se tem pressão vendedora para continuar na lateralização ou se será somente um pullback para iniciar uma tendência de alta no curtíssimo prazo.”

Para senador, indicado por Lula para presidir a Petrobras, a “solução” encontrada pelo governo Bolsonaro, de reduzir impostos, foi paliativa, não estrutural.

Investidores ainda digerem a retórica hawskish da ata do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fomc) divulgada na quarta-feira.

Para o Bradesco BBI, as incertezas econômicas tornam as construtoras de médio e alto padrão cautelosas em relação a novos lançamentos. Essa hesitação por novos empreendimentos é, no ponto de vista do banco, a principal fonte de volatilidade de estimativas e metas para as empresas. Embora abster-se de lançar empreendimentos possa ser uma decisão acertada, isso provavelmente afetará a percepção de valor e a geração de ganhos durante o próximo ciclo de 3 anos.

• DI (2024): -0,010 pp, a 13,740%
• DI (2025): -0,025 pp, a 13,190%
• DI (2027): -0,060 pp, a 13,170%
• DI (2029): -0,060 pp, a 13,180%
• DI (2031): -0,110 pp, a 13,130%

O Bradesco BBI vê a MRV (MRVE3) priorizando geração de caixa ao invés de crescimento pela primeira vez em muito tempo. O banco tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Na comparação com novembro de 2021, houve crescimento de 0,9%; no ano, a indústria acumula queda de 0,6% e, em 12 meses, de 1,0%.

InfoMoney reúne o que já se sabe sobre os maiores gastos que vão pesar sobre o orçamento das famílias.

Companhia apresentou R$ 6,3 bilhões em vendas no 4T22, levando total de 2022 a níveis recordes de R$ 20 bilhões.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,09%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,19%

O Bradesco BBI tem recomendação outperform para a Cyrela (CYRE3), com preço-alvo de R$ 22/ação.

Analisando os dados preliminares da Multiplan (MULT3) no 4T22, o Itaú BBA verificou que o ritmo das vendas diminuiu em relação ao 3T22. Banco vê com preocupação as perspectivas macro. O BBA tem recomendação outperform para a Multiplan, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta quinta-feira nas bolsas de Dalian e Cingapura, pressionados por preocupações sobre as perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço, uma vez que um aumento nas infecções por Covid atingiu a atividade econômica doméstica. O sentimento geral também foi atenuado pelo enfraquecimento da demanda de aço durante a temporada de feriado e inverno na China. Embora o importante desmantelamento dos controles pandêmicos da China tenha aumentado as chances de recuperação da segunda maior economia do mundo, os surtos de Covid obscureceram as perspectivas de curto prazo.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,696% (-0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,389% (+0,002)

Elaboração Clear com B3

A nova rodada tem participação de investidores como Andreessen Horowitz (a16z), que também apoiou a aquisição do Twitter por Musk.

O Morgan Stanley avalia que a Enauta (ENAT3) tem suas operações muito concentradas no Campo de Atlanta e perdeu a oportunidade de fazer boas aquisições. Além disso, o banco destaca que a empresa encontrou e ainda encontra desafios no Campo de Atlanta para tornar a produção estável.

O compromisso com a estratégia é o primeiro passo para ser um trader disciplinado.

As demissões na Amazon irão aumentar para mais de 18.000 postos de trabalho como parte de uma redução da força de trabalho revelada anteriormente, disse o chefe executivo Andy Jassy, numa nota pública aos trabalhadores. As decisões de despedimento, que a Amazon irá comunicar a partir de 18 de Janeiro, terão um grande impacto nas organizações de comércio eletrônico e recursos humanos da empresa, disse ele. Os cortes compreendem 6% dos cerca de 300.000 trabalhadores empresariais da Amazon.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE sobe para 74,7 pontos, após dois meses seguidos de queda e termina o ano com saldo negativo de 7,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp caiu 3,0 pontos, para 75,9 pontos.

Para o Credit Suisse, a TIM (TIMS3) poderá ter crescimento moderado esse ano, mas expansão robusta de fluxo de caixa.

O objetivo é incentivar algumas das maiores empresas do mundo a levantarem fundos em seu centro financeiro.

Quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força em dezembro: Habitação, Alimentação, Despesas Pessoais e Educação.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 35,8% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

O Credit Suisse avalia ação da Vivo (VIVT3) atraente, mas as perspectivas são de crescimento menor e custos mais altos.

Ativos para compra

Para o Credit Suisse, o resultado preliminar da Multiplan (MULT3) no trimestre passado é menos “impressionante” que no 3T22, mas avalia que as vendas permaneceram em um nível saudável. O banco lembra que eleições e Copa do Mundo atrapalharam os volumes.

Com a incorporação, sujeita ao registro dos respectivos atos societários da companhia e da Unidas nas juntas comerciais de suas sedes, ocorrerá a extinção da Cedar, que será sucedida pela Unidas em todos os seus bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, passivos, ônus e responsabilidades de sua titularidade, patrimoniais ou não patrimoniais.

O contrato de formador de mercado tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias de emissão da companhia negociadas na B3 (B3SA3) e vigorará por prazo indeterminado e poderá ser resilido, a qualquer tempo e sem qualquer ônus por qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte e para a B3, com antecedência mínima de 30 dias.

A Valid (VLID3) realizou um ajuste no valor unitário por ação dos juros sobre capital próprio, que será pago em 31 de janeiro de 2023, de R$ 0,26258917 por ação para R$ 0,26303082 por papel.

Mais cedo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) considerou irregular o resgate compulsório dos papéis. A companhia diz que estudará com seus assessores as alternativas relacionadas ao tema e, oportunamente, informará os acionistas sobre a eventual retomada das respectivas deliberações em futura assembleia da empresa.

Ofício é assinado pelo presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, que elenca aumentos principalmente no DF e em mais 3 estados.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, afirmou nesta quarta-feira (4) que “o prognóstico é de reeleição” dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. “Estamos bem-posicionados no Senado e na Câmara, afinal aprovamos a PEC”, disse Wagner após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mesmo assim, destacou que é importante “conhecer” os deputados e senadores que iniciarão seus mandatos neste ano.

A empresa divulga seus resultados financeiros do quarto trimestre em 9 de fevereiro.

Forbes já zerou fortuna de Barry Silbert, CEO da Digital Currency Group, controladora da corretora Genesis.

O novo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que a nova equipe econômica do governo Lula trabalha para reverter a trajetória explosiva da dívida pública que se desenha diante do déficit de R$ 231 bilhões previsto no Orçamento deste ano. Em sua primeira entrevista no cargo, Ceron assumiu o compromisso de evitar que o endividamento ultrapasse o patamar de 80% do PIB (Produto Interno Bruto). “Se nada for feito, pode atingir de fato uma trajetória explosiva, mas não é o que vai acontecer”, disse à Folha.

Em cerimônia prestigiada no Palácio do Planalto, nova ministra do Meio Ambiente assume com promessa de recuperar protagonismo brasileiro.

Decisão veio após reunião de dois dias no bloco.

A agenda desta quinta-feira é marcada pela divulgação da pesquisa ADP, de criação de vagas no setor privado dos EUA, às 10h15. No Brasil, o principal indicador de hoje é a produção industrial de novembro, às 9h. O consenso Refinitiv prevê recuo de 0,1% na comparação com outubro e alta de 0,8% na base anual. Às 8h, saem dados de antecedente de emprego de dezembro. Nos EUA saem dados da balança comercial de novembro, consenso Refinitiv prevê superávit de US$ 73 bilhões, às 10h30. No mesmo horário saem dados de auxílio-desemprego semanal (consenso Refinitiv prevê 225 mil solicitações). Às 11h20 tem o discurso do membro do Fed, Raphael Bostic. Às 11h45 sai o PMI de serviços de dezembro dos EUA. E às 15h20 tem um novo discurso de membro do Fed, de James Bullard.

Decisão sobre o encontro ministerial foi tomada na noite de terça-feira, durante uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Sinalizações de novo presidente da Petrobras e do ministro da Casa Civil melhoraram ânimo do mercado após quedas recentes.

Na próxima semana, o governo anunciará as primeiras medidas econômicas, disse ontem à noite o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele deu a declaração ao retornar ao ministério após reunir-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mais de duas horas. Haddad não adiantou detalhes das medidas. Apenas disse que falará na próxima semana. A declaração ocorre num dia em que o governo teve de corrigir declarações divergentes na área econômica. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que não está em estudo nenhuma revisão da reforma da Previdência, ao contrário do que tinha anunciado terça-feira (3) o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Depois de acumular perdas de 9% nas duas primeiras sessões do ano, as cotações do petróleo sobem nesta quinta-feira (5), com investidores aproveitando a queda para comprar contratos futuros, diante da expectativa de que a demanda de combustível de longo prazo permanecerá estável. Os preços do minério de ferro na China recuam à medida que a Covid avança pelo país, aumentando o pessimismo em torno dos preços da commodity.

• Petróleo WTI, +2,48%, a US$ 74,62 o barril
• Petróleo Brent, +2,39%, a US$ 79,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,23%, a 840,00 iuanes, o equivalente a US$ 122,17

A maioria das bolsas europeias opera em baixa, revertendo parte dos ganhos da véspera, à medida que investidores se concentram em dados econômicos da região e nos últimos sinais do Federal Reserve dos EUA sobre inflação e taxas de juros. Agentes do mercado devem repercutir dados de inflação ao produtor da Zona do Euro de novembro, com previsão Refinitiv de queda de 0,9% em relação ao mês de outubro e alta de 27,5% na base anual. Os mercados europeus fecharam em alta na véspera, com os dados de inflação da França e da Alemanha indicando que os aumentos dos preços ao consumidor na Zona do Euro estão diminuindo.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de quinta-feira (5) à medida que os investidores digerem a ata da última reunião do Fed e aguardam por mais dados trabalhistas. Os investidores aguardam por dados da pesquisa ADP, balança comercial e atividade empresarial. Os membros do Fed, Raphael Bostic e James Bullard, também devem estão previstos para discursar hoje.

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com investidores da região ignorando o compromisso do Federal Reserve dos EUA com taxas de juros mais altas para combater a inflação. Investidores também repercutiram uma melhora no Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China para dezembro. O S&P Purchasing Managers’ Index de Hong Kong também mostrou uma pressão menor na atividade fabril. Além disso, as vendas no varejo de Cingapura aumentaram 6,2% em novembro em relação ao ano anterior, abaixo do crescimento de 10,3% registrado em outubro.

• Shanghai SE (China), +1,01%
• Nikkei (Japão), +0,40%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,25%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,38%

A maioria dos mercados europeus e índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, enquanto as bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quinta-feira, com investidores repercutindo a ata da última reunião do Federal Reserve publicada na quarta-feira e à espera de mais dados do mercado de trabalho americano. A minuta do Fed mostrou que membros da instituição apoiam taxas de juros mais altas para enfrentar inflação. Na véspera, também foi publicado o relatório de abertura de empregos e rotatividade de mão de obra, ou JOLTS, de novembro, que mostrou um mercado de trabalho ainda forte, reforçando as preocupações de que o Fed poderia continuar aumentando as taxas de juros enquanto o mercado de trabalho permanecer aquecido. Por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou para amanhã (6) sua primeira reunião ministerial, na qual pretende iniciar a articulação do governo, após divergências públicas entre ministros.