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SÃO PAULO (Reuters) – A subsidiária brasileira da estatal de energia China Three Gorges Corp entrou nesta terça-feira com pedido de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).
A CTG Brasil Energia, uma das maiores geradoras de energia do Brasil, possui um portfólio de 17 usinas hidrelétricas e 11 eólicas, totalizando 8,3 gigawatts de capacidade instalada, segundo o prospecto preliminar entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os recursos do IPO serão usados para pagar dividendos aos acionistas e investimentos em novos projetos renováveis, afirmou a companhia no prospecto.
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A CTG Brasil não divulgou quanto pretende levantar na oferta ou quando ela ocorrerá, mas fontes disseram anteriormente que é mais provável que a operação aconteça no início do ano que vem.
A Reuters também informou anteriormente que a CTG Brasil planejava emitir 1 bilhão de dólares em novas ações e receber todos os recursos, citando fontes familiarizadas com o assunto.
Nos primeiros nove meses de 2022, a CTG Brasil registrou 1,66 bilhão de reais em lucro líquido e receita de 4,55 bilhões de reais.
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Os bancos de investimento do Citigroup, BTG Pactual, Bank of America, Itaú Unibanco Holding e Banco Bradesco administrarão a oferta pública, segundo o documento.
(Por Peter Frontini)