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Um volume menor de negócios, por conta do feriado da Proclamação da República que acontece amanhã, não impediu que nomes importantes da bolsa saíssem vitoriosos, como foi o caso da Vale (VALE3), que subiu 1,23%; e da Petrobras (PETR3;PETR4), que ganhou 2,77% e 2,63%. Mas as atenções ficaram mesmo com o IRB Brasil (IRBR3), que disparou 14,63%, embora ainda abaixo de R$ 1, por conta da recuperação das perdas. E com o Méliuz (CASH3), que pulou 10,91%. As aéreas também decolaram. A Azul (AZUL4) subiu 6,53% e a Gol (GOLL4), 5,61%. Vale destacar também o varejo, com Magazine Luiza (MGLU3) buscando respirar, com alta de 4,62%. BAIXAS – Do lado contrário, os balanços seguiram fazendo estragos. Que o diga o investidor de Embraer (EMBR3), que viu as ações perderem 6,10%, após divulgar balanço. Com o dólar em queda, as maiores baixas da bolsa vieram com empresas de exportação, que se beneficiaram com a divisa semana passada. Entre elas, estão Marfrig (MRFG3), maior queda do dia, com menos 7,40%; CSN (CSNA3), baixa de 3,11%; JBS (JBSS3), menos 3,09%; e Usiminas (USIM5), com recuo de 2,73%.

• Petrobras PN (PETR4): 114.016 negócios (cotação do dia: +2,63%)
• Vale (VALE3): 104.438 negócios (cotação do dia: +1,23%)
• Bradesco PN (BBDC4): 78.484 negócios (cotação do dia: +0,07%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 72.830 negócios (cotação do dia: -0,30%)
• Hapvida (HAPV3): 62.688 negócios (cotação do dia: +1,75%)

• IRB Brasil (IRBR3): +14,63%
• Méliuz (CASH3): +10,91%
• Azul (AZUL4): +6,53%
• Gol (GOLL4): +5,61%
• Pão de Açúcar (PCAR3): +5,16%

• Marfrig (MRFG3): -7,40%
• Embraer (EMBR3): -6,10%
• CSN (CSNA3): -3,11%
• JBS (JBSS3): -3,09%
• Usiminas (USIM5): -2,73%

• Consumo (ICON): +0,87%
• Energia Elétrica (IEE): +0,74%
• Financeiro (IFNC): +0,58%
• Imobiliário (IMOB): +1,36%
• Industrial (INDX): -0,37%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,11%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,47%

• Small Caps (SMLL): +0,96%
• BDRs (BDRX): -0,44%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,12%

• Máxima: 114.322,31
• Mínima: 111.930,35
• Volume: R$ 29,70 bilhões

Ibovespa acelera na reta final com informações sobre menores gastos sociais fora do teto

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): +0,81%
• Semana: +0,81%
• Novembro: -2,48%
• 4T22: +2,84%
• 2022: +7,96%

A Caixa Econômica Federal voltou a oferecer hoje o crédito consignado do Auxílio Brasil. A modalidade ficou suspensa das 19h do dia 31 de outubro até as 7h desta segunda. O motivo da suspensão temporária, segundo a Caixa, foi um “processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que envolve DATAPREV, CAIXA e Ministério da Cidadania”. A Caixa já havia suspendido a operação entre os dias 21 e 24 de outubro, sob a justificativa de uma “manutenção programada nos ambientes tecnológicos” tanto da Caixa como da Dataprev. (Estadão Conteúdo)

Hoje, os índices abriram no vermelho, viraram brevemente para o positivo, mas a realização de lucros da forte semana anterior falou mais alto e Wall Street teve um dia vendedor. “O humor dos investidores é cautelosamente otimista”, disse à CNBC Sylvia Jablonski, CEO e diretora de investimentos da Defiance ETFs. “O sentimento geral é que estão mais propensos a esperar algo sustentável até o final do ano para realmente ver o que os aumentos do Fed fizeram com a economia e quão frágeis são nossos ganhos”.

• Dow Jones: -0,62%, a 33.537,16 pontos
• S&P 500: -0,89%, a 3.957,53 pontos
• Nasdaq: -1,12%, a 11.196,22 pontos

A Kora Saúde (KRSA3) reverteu lucro ajustado de R$ 5,3 milhões de um ano antes e teve prejuízo líquido ajustado de R$ 12 milhões no 3T22. Já o prejuízo atribuído aos acionistas de R$ 55,4 milhões foi quase quatro vezes o prejuízo de R$ 14,7 milhões apresentado no 3T21. Apesar da queda ampla, hoje foram realizados poucos negócios com o papel.

Ao todo, foram apresentados representantes para cinco eixos temáticos: Educação, Esportes, Infraestrutura, Juventude e Cidades, conforme nota das 16h34.

A Embraer (EMBR3) registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões no 3T22, mas o Bradesco BBI mantém classificação outperform e um preço-alvo baseado de R$ 22,00, vendo risco menor para eVTOL com novos pedidos e parcerias; e demanda global por aeronaves regionais continuando forte, apesar da escassez de componentes impactar a produção no curto prazo.

• Dow Jones: -0,02% (às 15h56: +0,58%)
• S&P 500: -0,19% (às 15h56: +0,36%)
• Nasdaq: -0,38% (às 15h56: +0,16%)

Embora os números de hoje do IBC-Br estejam alinhados com as expectativas dos analistas, o UBS elevou a estimativa do 3T22 em 30bps para 0,6%, na comparação trimestral. “Isso é apenas metade do crescimento médio do 1S22, embora muito melhor do que nossa expectativa há alguns meses, que era para um trimestre negativo. Isso não muda nossa visão de desaceleração adicional no 4T22, para o qual agora estimamos -0,1% (-20bps vs. nossa estimativa original)”, explica. O UBS enxerga um 2023 “nebuloso” par ao Brasil.

O enxugamento da solicitação é da ordem de R$ 45 bilhões, levando o novo plano para R$ 130 bilhões, segundo informações da Bloomberg, cujas fontes dizem que a excepcionalidade valeria apenas para 2023 – o que fez o dólar acelerar a queda (de -0,06% para -0,82% no momento em que a notícia circulou) e a bolsa engordar os ganhos e passar a renovar as máximas.

O dólar até tentou uma recuperação no final da sessão, mas acabou derrubado frente ao real, com nova queda ampla, como visto na sexta-feira (11). O real se valorizou na contramão das moedas mais fortes do mundo, que viram o índice dólar (DXY) ganhar 0,40%.

• Venda: R$ 5,300
• Compra: R$ 5,299
• Mínima: R$ 5,261
• Máxima: R$ 5,352

A prata com entrega para dezembro terminou o dia com mais 2,06%, a US$ 22,113 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 ficou com menos 0,49%, a US$ 1.033 a onça.

Os preços do petróleo fecharam em queda, com o dólar em alta, o que impacta os negócios, e casos recordes de Covid-19 nas principais cidades chinesas que frustraram as esperanças de reabertura da economia da China, a maior importadora de petróleo do mundo.

• WTI (dezembro/22): -3,47%, a US$ 85,87
• Brent (janeiro/23): -2,97%, a US$ 93,14

Segundo o Morgan Stanley, investidores estão mais de olho na evolução da Cosan (CSAN3) por conta da aquisição de 4,9% de ações ordinárias da mineradora Vale (VALE3) do que propriamente os resultados da companhia no 3T22. O banco pontua que o mercado observa o crescimento da dívida da holding por conta da operação. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Cosan, com preço-alvo de R$ 21. Neste momento, a ação da Cosan opera em baixa de 0,77%, cotada a R$ 17,96.

O índice brasileiro passou a ampliar ganhos e renovar máximas nos últimos 15 minutos.

De acordo Itaú BBA, a Kora Saúde (KRSA3) teve queda da receita líquida, em linha com as projeções, mas apresentando custos com materiais e medicamentos mais altos. O BBA tem recomendação outperform para a Kora, com preço-alvo de R$ 5/ação. Neste momento, a ação da Kora opera em queda de 9,30, cotada a R$ 1,95.

Os DIs no Brasil caíram e acabaram o dia na contramão dos Treasuries nos EUA, que subiram por toda a curva. Deputados do Centrão disseram que não aceitariam uma PEC da Transição que durasse mais de 4 anos, com alguns só aceitando votar se ela valer apenas em 2023. Em dia encaixotado pelo feriado da República, o volume de negócios foi baixo.

• DI (2023): -0,030 pp, a 13,698%
• DI (2024): -0,170 pp, a 13,750%
• DI (2025): -0,295 pp, a 13,010%
• DI (2027): -0,400 pp, a 12,790%
• DI (2029): -0,400 pp, a 12,840%
• DI (2031): -0,390 pp, a 12,840%

“O correto e republicano é o Congresso garantir a qualquer novo governo que os programas sociais e o salário mínimo sejam fortalecidos. A partir daí, o novo Congresso e o novo governo devem, com a legitimidade popular, encaminhar as novas pautas da sociedade”, disse em nota o ministro que coordena a transição pelo lado do governo do atual presidente Jair Bolsonaro.

Os nomes anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, são para os grupos técnicos de Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventude e Cidades. Na Educação, aparecem nomes como Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de educação de SP, Henrique Paim (PT), ex-ministro da Educação, e Maria Alice Setubal. No Esporte, estão os atletas Ana Moser (vôlei), Isabel Salgado (vôlei de praia), Marta Sobral (basquete), Raí (futebol) e Verônica Hipólito (paraolímpica). Infraestrutura tem o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), deputado Paulo Pimenta (PT-RS) e Vinicius Marques, ex-presidente do Cade. E Cidades inclui Guilherme Boulos (PSOL-SP), João Campos (PSB), prefeito de Recife, e Márcio França (PSB), ex-governador de SP.

A Metal Leve (LEVE3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 201,8 milhões no 3T22, avanço de 52,4% na comparação com igual período de 2021. O Ebitda ajustado avançou 52,2% no período, para R$ 285 milhões.

• Ânima (ANIM3): -4,20%
• Cogna (COGN3): -2,41%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): -1,94%
• Ser Educacional (SEER3): -6,29%
• Yduqs (YDUQ3): -2,42%

A Embraer (EMBR3) registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões no 3T22, uma redução de 47,8% sobre o prejuízo reportado no mesmo intervalo de 2021.

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram até aqui no mês de novembro US$ 717 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 66 milhões, conforme dados divulgados hoje pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações cresceram 117,03%, para US$ 335 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 292 milhões no acumulado até aqui no mês de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, informou a Secex nesta segunda (14).

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 535 milhões até aqui no acumulado de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 66 milhões, de acordo com dados da Secex.

O DXY mede a performance do dólar norte-americana diante de uma cesta de moedas mais fortes: iene, libra esterlina, coroa sueca, euro, dólar canadense e franco suíço.

Em valor, a carne bovina já somou em novembro US$ 368 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 46 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (14). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 43,93%, para US$ 331 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões.

• DI (2023): -0,028 pp, a 13,700%
• DI (2024): -0,170 pp, a 13,750%
• DI (2025): -0,330 pp, a 12,975%
• DI (2027): -0,410 pp, a 12,780%
• DI (2029): -0,420 pp, a 12,820%
• DI (2031): -0,410 pp, a 12,820%

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 469 milhões no acumulado até aqui de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 58 milhões.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação até aqui em novembro US$ 163 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões. Já as exportações de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas tiveram queda de 6,13% no mesmo período (comparado ao igual período do ano passado), atingindo US$ 188 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões.

• Dow Jones: +0,58% (às 14h19: +0,28%)
• S&P 500: +0,36% (às 14h19: +0,03%)
• Nasdaq: +0,16% (às 14h19: -0,22%)

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou novos nomes para os grupos técnicos do governo de transição e deu destaque à questão ambiental, ao Fundo Amazônia, que voltará a ter fluxo de capital doado p0r outros países.

Segundo dados da Secex, divulgados hoje, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de novembro US$ 871 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 108 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até agora no mês de novembro US$ 1,4 bilhão, representando uma média diária de US$ 174 milhões, de acordo com dados da Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de novembro 184,78% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 588 milhões, o equivalente a US$ 73 milhões por dia.

Os BDRs da Amazon (AMZO34) recuam 0,86%, enquanto o índice de BDRs avança 0,38%.

Os cortes, que começariam nesta semana, se concentrariam nas divisões de varejo, dispositivos e área de recursos humanos.

A média diária está em US$ 246 milhões. As exportações em 2022 acumulam-se em US$ 291,776 bilhões, com média diária de US$ 1,351 bilhão. Já as importações em 2022 estão em US$ 238,644 bilhões, com média diária de US$ 1,105 bilhão.

A média diária está em US$ 222,8 milhões. As exportações acumuladas no mês até aqui estão em US$ 11,120 bilhões, com média diária de US$ 1,390 bilhão; e as importações, em US$ 9,338 bilhões, com média diária de US$ 1,167 bilhão.

A média diária foi de US$ 184,1 milhões. As exportações ficaram em US$ 6,574 bilhões, com média diária de US$ 1,315 bilhão. Já as importações ficaram em US$ 5,654 bilhões, com média diária de US$ 1,131 bilhão.

Reginaldo Lopes concede entrevista neste momento ao InfoMoney.

Reginaldo Lopes cita que o atual valor de R$ 400 milhões de renúncia fiscal tem a necessidade de ser revista. Deputado concede entrevista neste momento a InfoMoney.

Segundo Reginaldo Lopes, que concede entrevista neste momento no canal do YouTube do InfoMoney, isso permitiu aumento de consumo das famílias.

Valor de mercado do Ifix – principal índice de fundos imobiliários – caiu de R$ 112,3 bilhões para R$ 109,8 bilhões em apenas dez dias.

Carteiras de crédito dos “bancões” cresceram apesar dos juros altos, mas inadimplência testou rentabilidade das instituições.

Veja os desempenhos do setor de bancos:

• Santander (SANB11): -0,24%;
• Itaú (ITUB4): -0,67%;
• BB (BBAS3): +1,18%;
• Bradesco (BBDC4): -0,53%.

Reginaldo Lopes diz, por outro lado, que o governo Lula tem uma pauta que foi eleita nas urnas e tem que ser cumprida. O deputado e economista defende que toda transferência de renda é um principio que deve ficar fora de qualquer regra fiscal. Lopes dá entrevista neste momento no canal do YouTube do InfoMoney.

Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara e envolvido no processo de transição do governo eleito, cita a necessidade de reconstruir as políticas públicas e, ao mesmo tempo, potencializar modelos de produção, seja nas cidades como no campo. O deputado reconhece ainda que o governo Lula ainda precisa formar base na Câmara e no Senado. Reginaldo Lopes é entrevistado neste momento pelo InfoMoney.

CEO da companhia de biscoitos e massas diz que a empresa está estruturada para captura de margens. As ações da companhia sobem 2,56%, após o balanço.

O Itaú BBA destaca ainda sobre os números da Boa Safra (SOJA3) no 3T22 um aumento de custos refletido no Ebitda. O BBA tem recomendação market perform para a Boa Safra, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Sessão é ganhos para o Ibovespa, puxado pelas Blue Chips e empresas que ganham com queda dos DIs; na outra ponta, ações de exportadoras puxam queda, com desvalorização do dólar.

O Dow Jones registra ganhos de 0,28%, enquanto o S&P500 opera com leve alta de 0,03%. Já o Nasdaq recua 0,22%.

Para o Bradesco BBI, a lucratividade da Anima (ANIM3) ficou praticamente dentro do estimado. O BBI reafirma recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de 9,50/ação.

“Acho que provavelmente será apropriado passar em breve para um ritmo mais lento de aumentos (dos juros), mas acho que o que é realmente importante enfatizar é que temos trabalho adicional a fazer”, disse Lael Brainard, do Fed, à Bloomberg, conforme a Reuters.

A Cemig (CMIG4) reportou lucro líquido de R$ 1,182 bilhões no 3T22, alta de 180,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano até 2022, o lucro líquido da companhia teve recuo de 3,6% no período, totalizando R$ 2,687 bilhões.

Assim como na sexta-feira (11), 80,6% acreditam que o Fed deve elevar 0,50 pp em dezembro, enquanto 19,4% acham que a elevação na última reunião do ano deve ser de 0,75 pp.

Os Treasuries retomam a alta, após caírem fortemente com os dados de inflação e emprego divulgados nesta quinta-feira (10), que mostram que os preços e o mercado de salário estão seguindo o caminho esperado pelo Federal Reserve em seu aperto monetário, o que pode fazer a autoridade monetária diminuir o ritmo de alta nas próximas reuniões.

• Título de 1 ano: +0,051 pp (a 4,629%)
• Título de 2 anos: +0,080 pp (a 4,406%)
• Título de 3 anos: +0,061 pp (a 4,248%)
• Título de 5 anos: +0,061 pp (a 4,004%)
• Título de 7 anos: +0,062 pp (a 3,948%)
• Título de 10 anos: +0,045 pp (a 3,874%)
• Título de 20 anos: +0,034 pp (a 4,290%)
• Título de 30 anos: +0,018 pp (a 4,064%)

Investidores na Europa receberam positivamente a produção industrial na zona do euro, que subiu em setembro bem acima do consenso: mais 4,9%, contra os 2,8% previstos. Além disso, as ações ainda estão no embalo do relatório mais suave de inflação norte-americana divulgado semana passada.

• Stoxx 600: +0,11%
• DAX (Frankfurt): +0,62%
• FTSE 100 (Londres): +1,04%
• CAC 40 (Paris): +0,22%
• IBEX 35 (Madri): +0,85%
• FTSE MIB (Milão): +0,59%
• MOEX (Moscou): +1,23%

A máxima do dia é de R$ 5,352 e a mínima, de R$ 5,261.

• Dow Jones: -0,11% (às 13h04: +0,11%)
• S&P 500: -0,41% (às 13h04: -0,14%)
• Nasdaq: -0,95% (às 13h04: -0,72%)

• Consumo (ICON): -0,16%
• Energia Elétrica (IEE): +1,22%
• Financeiro (IFNC): -0,25%
• Imobiliário (IMOB): +0,25%
• Industrial (INDX): -0,52%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,27%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,70%

A Embraer (EMBR3) registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 93,8 milhões no 3T22, uma redução de 47,8% sobre o prejuízo reportado no mesmo intervalo de 2021. O prejuízo líquido atribuído aos acionistas totalizou R$ 160,4 milhões, um recuo de 31,5% frente ao resultado de um ano antes. Já o Ebitda ajustado totalizou R$ 485,4 milhões, um crescimento de 18,2% em relação ao 3T21.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,2833 e venda a R$ 5,2839
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2807 e venda a R$ 5,2813
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3206 e venda a R$ 5,3212
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3181 e venda a R$ 5,3187
• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,3045 e venda a R$ 5,3051

O Dow Jones opera com alta curta, de mais 0,11%. O S&P 500 chegou a virar para positivo, com ganhos igualmente curtos, mas passou a operar com pequena queda de 0,14%. O Nasdaq desce 0,72%. Os três principais índices em Nova York abriram o dia negativos.

O Conselho de Administração da Getnet (GETT11) aprovou a oferta pública destinada ao cancelamento de registro aberto da companhia no Brasil e nos EUA. Conforme previsto na legislação de valores mobiliários norte americana, em 14 de novembro, a companhia irá arquivar na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a sua declaração solicitação de cancelamento.

Enquanto a PRIO (PRIO3) oferece ganhos amplos de 3,47%, as demais caem: 3R Petroleum (RRRP3) perde 0,16%, Enauta (ENAT3) cai 0,33% e Petroreconcavo (RECV3) desde 1,41%.

A Even (EVEN3) aprovou a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R$ 31 milhões, com base no lucro apurado no balanço até o 3T22, com R$ 0,15001150 para cada ação. Terão direito aos dividendos os acionistas na data base de 18 de novembro de 2022. As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 21 de novembro de 2022. Os dividendos serão pagos, em parcela única, no dia 11 de janeiro de 2023.

Os contratos são para entrega em dezembro de 2022.

Às 12h15, as ações da Vale (VALE3) subiam 1,13%, cotadas em R$ 83,23.

Clientes se queixaram de longa espera para conclusão de retiradas na corretora, que tem presença no Brasil.

O ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro soltou nota dizendo que “estender para 4 anos a atribuição do Congresso que termina não é só a usurpação de poder do Congresso que ainda nem começou. É a falta de critério democrático”. O ministro diz que apoia a PEC, mas com validade apenas para 2023 e para recursos para o Bolsa Família de R$ 600 e do ajuste do salário mínimo acima da inflação.

Após abrir negativo, índice passou a operar com alta curta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq seguem negativos, como abriram: -0,28% e -0,77%.

• IRB (IRBR3), +10,98%
• Pão de Açúcar (PCAR3), +4,50%
• Magalu (MGLU3), +4,34%
• Via (VIIA3), +2,87%
• Americanas (AMER3), +2,62%

• Embraer (EMBR3), -8,83%
• Marfrig (MRFG3), -7,74%
• JBS (JBSS3), -4,39%
• Cosan (CSNA3), -3,20%
• Usiminas (USIM5), -2,98%

Parlamentar eleito pela 6ª vez tem sido voz ativa no processo de troca de governo e nos debates sobre o Orçamento de 2023 e da chamada PEC da Transição.

Gustavo Theodozio, vice-presidente da M. Dias Branco (MDIA3), disse que “volumes continuam indo bem” e olha comportamento contínuo no próximo trimestre. O volume nos nove primeiros meses do ano subiu 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Executivos da M. Dias Branco apresentam neste momento balanço do 3T22 a analistas de mercado.

O IBC-Br “está de fato esfriando suavemente”, diz análise do Bank Of America. “A produção industrial voltou a ser o principal fator negativo, enquanto os serviços e o varejo surpreenderam positivamente. Após uma grande queda em agosto, a estabilidade de setembro é  uma notícia bastante boa. Nossa projeção para o PIB de 2022 permanece inalterada, em 3,25%”.

Fabio Cefaly, diretor de Novos Negócios da M. Dias Branco (MDIA3), disse, no entanto, a analistas de mercado nesta segunda (14), durante a apresentação dos resultados do 3T22, que ambas commodities apresentam tendência de queda e isso deve ser mostrado nos resultados da companhia nos próximos trimestres. No 3T22, os custos dos produtos vendidos da M. Dias Branco, tanto na comparação com o 3T21 quanto ao 2T22, subiram impactados pelo aumento do preço de trigo e óleo de palma, influenciado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

Depois de uma semana altamente positiva para os principais índices em Wall Street, a segunda-feira começa negativa, com os investidores realizando lucros, na esteira dos bons indicadores econômicos divulgados, especialmente inflação e empregos nos EUA.

• Dow Jones: -0,22%
• S&P 500: -0,44%
• Nasdaq: -0,77%

Chinesa também pretende instalar 1.000 armários inteligentes em 10 cidades no país para servirem como ponto de retirada de pacotes.

Setor tem puxado a atividade no ano, mas especialistas acreditam que o aperto das condições financeiras deve esfriar esse ímpeto.

Gustavo Theodozio, vice-presidente da M. Dias Branco (MDIA3), abriu há pouco a teleconferência de apresentação dos resultados do 3T22 a analistas de mercado. Segundo o executivo, é o quarto crescimento trimestral consecutivo do preço-médio de produtos. Já o volume avançou 15% no terceiro trimestre comparado ao 2T22, e 6% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

Presidente dos EUA fala agora, após encontro com o presidente chinês, Xi Jinping.

“A economia mundial entrou em um período de incerteza significativa e desafios crescentes no quarto trimestre de 2022”, afirmou em relatório.

• Consumo (ICON): 0,80%
• Financeiro (IFNC): 0,72%
• Imobiliário (IMOB): 1,65%
• Industrial (INDX): -0,59%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,33%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,02%
• Energia Elétrica (IEEX): 1,67%

Apenas dois papéis prefixados ofereciam juros acima de 13% ao ano, na primeira atualização do dia.

A atual alta leva o valor das ações da Light (LIGT3) para R$ 6,36. Na sessão de 25 de agosto de 2022, Light foi negociada entre R$ 6,02 e R$ 6,38, fechando em R$ 6,11 (queda de 1,93%). Depois, raramente ultrapassou o patamar de R$ 6,00.

Cyrela (CYRE3) avança 3,11%, Even (EVEN3) sobe 3,98% e EzTec (EZTC3) avança 1,01%.

Inicialmente chamada “Biomas”, empresa tem o objetivo de restaurar, conservar e preservar 4 milhões de hectares de florestas.

Eles sorriram enquanto apertavam as mãos calorosamente em frente a uma fileira de bandeiras chinesas e norte-americanas.

Marfrig (MRFG3) é a maior baixa hoje, com -6,29%, Na sequência estão JBS (JBSS3) com -4,24% e Minerva (BEEF3) com -1,12%. A única exceção é a BRF (BRFS3), que sobe 1,24%.

Nos últimos dias, Credit Suisse iniciou cobertura para ação NU recomendando compra, enquanto JP rebaixou recomendação; BBA reiterou venda.

O Cainiao, braço de logística do Alibaba 9988.HK, anunciou nesta segunda-feira que planeja inaugurar nove centros de distribuição em sete Estados brasileiros nos próximos três anos. A empresa chinesa também pretende instalar 1.000 armários inteligentes em 10 cidades no país para servirem como instalações de entrega e retirada de pacotes internacionais e expresso local, e serem usados por serviços de entrega de alimentos. (Reuters)

Pão de Açúcar (PCAR3) sobe 4,83%, Magazine Luiza (MGLU3) avança 4,91% e Grupo Soma (SOMA3) sobe 3,60%.

O Ibovespa sobe aos 112.948 pontos hoje, em meio ao feriado. Ações de Vale (VALE3) abriram em alta, mas viraram para queda, mas o índice sobe com a alta de mais de 1% de Petrobras (PETR3; PETR4) e de grandes bancos. No exterior, no pré-mercado dos EUA, os principais índices recuam.

Já o dólar comercial recua 0,85% no momento, a R$ 5,287, após abrir em queda de mais de 1% no início dos negócios hoje. Já os juros futuros agora operam em queda de até 0,26 bps, em dia de fortes quedas.

Apesar de diminuir para o menor patamar em três meses, o IPC continuou acima do teto da meta pelo 10º mês consecutivo. A meta estipulada pelo Reserve Bank of India (RBI) para a inflação é de 4%, com uma margem de 2% para cima e para baixo, por um período de cinco anos que termina em março de 2026.

O Banco Central divulgou hoje que o IBC-Br avançou 0,05% em setembro, equivalente a uma alta de 4,0% ante setembro de 2021. Segundo o Banco Original, “na prática, não houve avanço em relação ao número mais baixo de agosto (-1,13%, não revisado), mesmo diante de crescimentos relevantes no setor de serviços e varejo ampliado. Isso significa que o desempenho negativo da indústria (-0,7% m/m) no período suplantou parte do avanço dos setores destacados”. A análise destaca ainda que o cenário “sugere que a indústria deve continuar em ritmo de desaceleração”. O Original mantém, assim, projeção de 0,8% para o PIB do 3T22.

Ações de Bradesco (BBDC4) sobem 1,95%, Itaú (ITUB4) avança 1,08%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,18% e Santander (SANB11) avança 0,83%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 55 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 73 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -4%, ou -R$ 0,22 (ontem: -5% ou -R$ 0,24)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,23 (ontem: -5% ou -R$ 0,17)

A Opep cortou nesta segunda-feira sua previsão para o crescimento da demanda global de petróleo em 2022 pela quinta vez desde abril e também reduziu os números do próximo ano, citando crescentes desafios econômicos, incluindo alta inflação e aumento das taxas de juros.

Segundo Itaú BBA, em relatório de análise técnica, do lado da baixa, o Ibovespa encontrará suportes em 108.500 pontos e o forte suporte em 106.200 pontos. Abaixo deste, o índice entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 101.600 e 95.200 pontos. Resistência – Em caso de recuperação, o Índice encontra resistência inicial em 113.100 pontos. Se conseguir ultrapassar, o índice abrirá caminho para buscar as próximas resistências em 117.000 e 118.300 pontos.

Os legisladores democratas passaram os últimos dias na cúpula tentando reforçar o compromisso dos EUA com suas metas climáticas.

Foco segue nas discussões sobre a PEC que o presidente eleito Lula está negociando para aumentar o espaço para gastos públicos no próximo ano.

Vale, Itaú Unibanco, Marfrig, Rabobank, Santander e Suzano anunciaram durante evento realizado na Conferência do Clima, a COP27, no Egito, a criação de uma empresa totalmente dedicada às atividades de restauração, conservação e preservação de florestas no Brasil. O objetivo da iniciativa é, ao longo de 20 anos, atingir uma área total restaurada e protegida de 4 milhões de hectares de matas nativas em diferentes biomas brasileiros, como Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. A área é equivalente ao território da Suíça ou do estado do Rio de Janeiro. A Biomas contará com um aporte inicial de R$ 20 milhões de cada sócia, a serem destinados a suportar os primeiros anos de atividade da empresa.

As vendas no varejo em outubro de 2022 cresceram 1,0%, descontada a inflação, em comparação com igual mês de 2021. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) apresentou alta de 10,5%. De forma geral, efeitos de calendário prejudicaram o índice. Houve uma sexta-feira, dia em que as vendas costumam ser mais intensas, a menos e uma segunda-feira, data em que o comércio está menos aquecido, a mais que em outubro de 2021. Além disso, foram realizadas eleições em dois domingos ao longo do mês, o que também atrapalhou o comércio levemente.

Francisco Gomes, CEO da Embraer (EMBR3), que apresenta neste momento os resultados no 3T22 a analistas de mercado, comentou que a empresa se concentrará nas entregas de aeronaves nesse final do ano. Segundo o executivo, já se sabia das dificuldades a serem enfrentadas esse ano. “O foco da empresa tem sido mitigar esse problema (na cadeia de suprimentos) e entregar resultados sólidos. Para os próximos anos vislumbramos uma perspectiva melhor em termos de receita e do crescimento da rentabilidade”, disse. Gomes complementou que há vários pedidos de entregas em 2023 e 2024, tanto para aviação comercial como executiva, que já preenchem quase toda a capacidade da companhia.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,886% (+0,058)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,382% (+0,056)

• DI (2023): -0,018 pp, a 13,710%
• DI (2024): -0,145 pp, a 13,775%
• DI (2025): -0,250 pp, a 13,055%
• DI (2027): -0,320 pp, a 12,870%
• DI (2029): -0,330 pp, a 12,920%
• DI (2031): -0,290 pp, a 12,940%

Antonio Garcia, CFO da Embraer (EMBR3), disse que mesmo com os desafios da cadeia de suprimentos em 2022, a empresa mantém o guidance do ano. “Temos notado preocupação do mercado para as entregas do ano inteiro, mas nos continuamos reafirmando o nosso guidance de 2022”, disse. “Apesar do cenário desafiador, devemos permanecer na parte inferior do guidande de mercado. Ou seja , 60 aviões para aviação comercial e 100 aviões para aviação executiva”, complementou. A Embraer apresenta neste momento os resultados do 3T22 a analistas de mercado.

• DI (2023): -0,010 pp, a 13,718%
• DI (2024): -0,060 pp, a 13,860%
• DI (2025): -0,140 pp, a 13,160%
• DI (2027): -0,160 pp, a 13,015%
• DI (2029): -0,160 pp, a 13,080%
• DI (2031): -0,110 pp, a 13,100%

No ano, a alta é de 2,93% e em 12 meses de 2,34%.

O Bradesco BBI afirma que a M. Dias Branco (MDIA3) relatou no 3T22 aumentos de preços em todas as categorias, quando a queda no custo das commodities começa a refletir nos resultados da empresa, o que pode lhe favorecer a média prazo. O BBI tem recomendação outperform para a M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 50/ação.

O Itaú BBA, analisando o balanço do 3T22 da Cemig (CMIG4), apontou que os números foram enfraquecidos pelo negócio de geração, enquanto no segmento de distribuição o resultado foi forte. O BBA tem recomendação market perform para a Cemig, com preço-alvo de R$ 11,70/ação.

O minério de ferro foi negociado na Bolsa de Dalian com alta de 1,9%, a 710,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,85/t. Na Bolsa de Cingapura, o produto subiu até 5,2%, para US$ 96/t. Segundo a Reuters, o preço do minério de ferro foi impulsionado também por medidas de apoio ao setor imobiliário na China.

Expectativa para o IPCA deste ano passou de 5,63%, há uma semana, para 5,82%; projeção de alta do PIB de 2022 subiu para 2,77%.

• Dólar para 2022: R$ 5,20 (igual pela 16ª semana seguida)
• Dólar para 2023: R$ 5,20 (a mesma pela 16ª semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,15 (maior do que os R$ 5,10 da semana passada)

• PIB para 2022: 2,77% (maior do que os 2,76% da semana passada)
• PIB para 2023: 0,70% (igual à última semana)
• PIB para 2024: 1,80% (a mesma da semana passada)

• Selic para 2022: 13,75% (a mesma pela 21ª semana seguida)
• Selic para 2023: 11,25% (igual pela 10ª semana seguida)
• Selic para 2024: 8,00% (a mesma da última semana)

• IPCA para 2022: 5,82% (maior que os 5,63% da última semana)
• IPCA para 2023: 4,94% (igual à semana anterior)
• IPCA para 2024: 3,50% (a mesma da última semana)

O Bradesco BBI analisou o balanço do 3T22 da Kora (KRSA3) a apontou margem operacional abaixo do esperado e maiores despesas financeiras, resultando em grande perda no resultado final. O BBI mantém recomendação outperform para a Kora, com preço-alvo $ 4,50/ação.

Postos do Poupatempo não abrirão também nesta segunda, devido ao feriado prolongado; veja o funcionamento da B3, dos bancos e de outros serviços.

Os recursos captados na emissão de debêntures serão utilizados para refinanciamento de dívidas existentes da OMA, aumentando o duration e reduzindo o custo de capital, e financiamento do plano de expansão da Companhia e suas investidas.

O Itaú BBA relatou que a M. Dias Branco (MDIA3) demonstrou resiliência do portfólio mesmo em um trimestre difícil para os players. O custo do trigo atingiu de novo a empresa, reduzindo a margem Ebitda. O BBA tem recomendação market perform para a M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 47/ação.

O Itaú BBA relatou que o resultado da três empresas da Cosan (CSAN3) compensou parcialmente os resultados não muito positivos da Raízen (RAIZ4). A geração de caixa totalizou R$ 6,9 bilhões no trimestre, refletindo o empréstimo-ponte de R$ 8 bilhões para aquisição de ações da Vale (VALE3), relatou o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Cosan.

Os resultados de M. Dias Branco (MDIA3) vieram como resultado de maiores preços e volumes, levando o Ebitda a ficar acima das estimativas da XP. Apesar dos resultados positivos do 3T22, dada a falta de visibilidade devido à volatilidade tanto na perspectiva de CPVs quanto de volumes/preços, está ficando mais difícil prever onde as margens chegarão e qual será o Ebitda recorrente da empresa, destacam analistas da XP. A recomendação neutra foi reiterada.

O Ebitda ajustado negativo de R$ 86,1 milhões no 3T22, ante R$ 50,9 milhões do 3T21.

Os números foram divulgados na noite de sexta-feira.

Os resultados da Cemig (CMIG4) ficaram em linha com as estimativas de analistas da XP. Os destaques do trimestre foram o excepcional desempenho operacional da Cemig D, menores receitas da Gasmig, devido ao menor despacho das térmicas, e menores receitas da Cemig GT devido à queda dos preços spot. A recomendação neutra foi mantida, com preço-alvo de R$ 13/ação

Esse lucro é 56,6% menor do que o obtido no 3TRI21, que havia sido de R$ 175,5 milhões.

Na comparação com setembro de 2021, a produção industrial aumentou 4,9% na área do euro e 5,7% na União Europeia.

A agenda inclui encontro com governadores da Amazônia Legal, pronunciamento na área da ONU e participação no fórum de povos indígenas e mudanças climáticas. Lula viajará em um jatinho cedido pelo empresário José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp e dono da Qsaúde.

Para resolver milhares de processos do governo dos EUA; nenhuma das empresas admitiu irregularidades mas todas concordaram em pagar quantias bilionárias.

No episódio 87 do Outliers, Rogério Freitas, head de gestão da XP Advisory, e Guilherme Anversa, gestor da XP Advisory, elencam fatores para observar.

A pandemia de Covid-19 deixou marcas na economia a nível mundial. Isso vale para o mercadinho da esquina até empresas multinacionais como Meta, Tesla e Amazon.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 792,4 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,93 bilhões. No dia 10 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 3,35%, aos 109.775 pontos.

Grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo discute o que fazer diante de risco de recessão, da crise climática e da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Houve ainda um aumento de 18,1% da capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 77,2% uma redução de 4,9 pontos percentuais comparado com o mesmo período em 2021.

A Boa Safra (SOJA3) apresentou um sólido crescimento de receita, mas as margens caíram – e aquém das estimativas da XP, devido ao aumento de grãos no mix de receita, atraso no início da operação de Jaborandi; e maiores custos associados ao processamento de sementes relacionados às novas unidades. Na opinião da XP, os resultados do 3T22 podem causar uma reação negativa no papel no pregão de hoje.

Comunicado conjunto diz que grupo terá 2 centros de distribuição, cerca de 5 mil colaboradores e 400 lojas físicas em 4 regiões do país após a unificação.

Economista diz que reforma reduziu processos judiciais, mas destaca a necessidade de um sistema de proteção para os trabalhadores das plataformas digitais.

Diretor da Eurasia Group vê Lula seguindo tendência de pares da América Latina, mas acredita que presidente terá base para aprovar reformas no Congresso.

O lucro da companhia caiu de R$ 100,6 milhões no 3T21 para R$ 12,8 milhões no 3T22. A receita líquida subiu de R$ 816,7 milhões para R$ 905,2 milhões, alta de 10,8%. Já o Ebitda ajustado recuou de R$ 344,3 milhões para R$ 282,7 milhões.

Dados do Itaú mostram que atividade já recuou 7,35% desde o pico atingido em maio; perda de fôlego começou pelo setor de bens e já atingiu o de serviços.

A receita líquida caiu de R$ 5,010 bilhões no 3T21 para R$ 4,872 bilhões no 3T22.

Partido do presidente americano ainda pode perder o controle da Câmara, mas pesquisas apontavam para uma possível derrota dos democratas nas 2 casas.

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, publicou nota no Twitter no domingo (13) na qual disse que o Progressistas, partido do qual é presidente, vai apoiar a PEC da Transição que está sendo elaborada pelo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Nogueira, a PEC deve garantir somente os pontos comuns das duas candidaturas: 600 reais de auxílio e aumento real do salário mínimo em 2023. “Todos os outros temas da agenda do novo governo merecem ser, primeiro, conhecidos, assim como sua política econômica. E, depois, discutidos com a legitimidade do novo Congresso”.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai anunciar hoje, em São Paulo (SP), novos nomes de integrantes dos grupos técnicos do Gabinete de Transição. Coordenador-geral do Gabinete, Alckmin fará o anúncio às 15h.

Na agenda de indicadores macroeconômicos, sai às 9h o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br. Conhecido como proxy do PIB brasileiro, o indicador referente a setembro será divulgado já nesta segunda-feira. O Itaú prevê um avanço mensal de 0,3%. Ainda de acordo com a previsão do banco, no acumulado de 12 meses, o IBC-Br deve sofrer uma desaceleração, de 4,9% para 4,4%. Antes, às 8h25, o mercado divulga o Boletim Focus. A balança comercial brasileira será divulgada às 15h hoje.

As cotações do petróleo começaram o dia em alta, repercutindo o abrandamento das restrições relacionadas ao combate da Covid na China, mas nos últimos minutos caíram para queda. Os preços do minério de ferro na China operam em alta, retomando o patamar de US$ 100, também com investidores atentos a flexibilização de restrições no país.

Os mercados europeus operam com ligeira alta, com investidores avaliando as perspectivas do ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos. O diretor do Fed, Christopher Waller, sugeriu em uma conferência em Sydney no domingo que o mercado pode ter reagido exageradamente ao relatório de inflação (CPI) da semana passada, e disse que os formuladores de políticas ainda têm “um caminho a percorrer” antes que o ciclo de alta chegue ao fim.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,49%
• DAX (Alemanha), +0,45%
• CAC 40 (França), +0,47%
• FTSE MIB (Itália), +0,72%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de segunda-feira, após forte alta da véspera, repercutindo dados de inflação mais brandos do que o previsto e investidores de olho nos rumos da política monetária do Fed. Além disso, a apuração dos votos das eleições de meio de mandato no país (conhecidas midterms) ainda não terminou, mas já resultou em uma vitória do presidente americano, Joe Biden (e ao mesmo tempo uma derrota para o ex-presidente Donald Trump): os democratas mantiveram o controle do Senado após garantir ao menos 50 cadeiras.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,31%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,42%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,66%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, com exceção da bolsa de Hong Kong, que subiu 1,70%, impulsionado pelas ações do setor imobiliário. Já o Nikkei, do Japão, recuou 1,06%, pressionado pela queda de 14% do peso- pesado SoftBank depois que seu fundo Vision relatou mais perdas.

• Shanghai SE (China), -0,13%
• Nikkei (Japão), -1,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,70%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,34%

Os índices futuros de Nova York operam em baixa, mesma direção de fechamento da maioria dos mercados asiáticos nesta segunda-feira, após o S&P 500 registrar seu maior ganho semanal em quase cinco meses, devido a dados de inflação abaixo esperado. Com o dado de inflação mais fraco, investidores apostam que o Federal Reserve em breve vá desacelerar seu ritmo de aperto monetário.
Enquanto isso, a temporada de resultados do terceiro trimestre deve continuar, com ênfase no varejo. A Tyson Foods divulgará os resultados nesta segunda-feira antes da abertura dos mercacos. Os grandes varejistas Walmart, Home Depot, Target, Lowe’s, Macy’s e Kohl’s estão programados para divulgar números esta semana. Por aqui, destaque para o IBC-Br, conhecido como prévia do PIB brasileiro, o indicador referente a setembro será divulgado às 9h.