O Ibovespa fechou o dia com mais 1,21%, aos 112.203,35 pontos, em dia de pouca liquidez, em razão do feriado do Dia do Trabalho nos EUA. Por lá, as bolsas não operaram. Porque aqui, manhã é véspera de feriado, mas os investidores estão de olho na decisão do Banco Central Europeu, que vem com nova taxa de juros na quinta-feira (8). No câmbio, o dólar recuou mais uma vez frente ao real: queda de 0,59%.

Segundo a Embrar (EMBR3), o C-390 Millennium e sua configuração de reabastecimento aéreo, o KC-390, “são a nova geração de aeronaves multimissão de transporte militar que oferecem mobilidade e capacidade de carga incomparáveis, rápida reconfiguração, alta disponibilidade, e conforto aprimorado”.

Em dia de pouca liquidez, por conta do feriado do Dia do Trabalho nos EUA, a bolsa brasileira viu a Vale (VALE3) se valorizar 3,66% e se recuperar, na esteira da alta do minério de ferro. Já a PRIO (PRIO3), um das mais negociadas do dia, subiu 6,45%, pegando carona na alta do petróleo. Mas a ação com mais ganhos foi o Pão de Açúcar (PCAR3), que subiu 9,72%, em meio a informações sobre venda de ativos. Os bancos tiveram um dia positivo, em especial o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,62%, dando sua contribuição para a alta da bolsa brasileira. Baixas – A exceção entre os bancos foi o Banco do Brasil (BBAS3), que perdeu 2,12% hoje; embora tenha sido a Petrobras o maior peso negativo do dia. Apesar da alta do petróleo, as ações ordinárias da estatal (PETR3) perderam 0,22%, enquanto as preferenciais (PETR4) recuaram 0,27%, em dia de muita volatilidade para ambos os ativos. No campo da tecnologia, Positivo (POSI3) liderou as baixas do dia, com menos 2,68%.

• Positivo (POSI3): -2,68%
• Marfrig (MRFG3): -2,41%
• Banco do Brasil (BBAS3): -2,12%
• IRB Brasil (IRBR3): -1,64%
• Embraer (EMBR3): -1,57%

• Pão de Açúcar (PCAR3): +9,72%
• PRIO (PRIO3): +6,45%
• JHSF (JHSF3): +3,97%
• Vale (VALE3): +3,66%
• Natura (NTCO3): +3,49%

• Small Caps (SMLL): +1,01%
• BDRs (BDRX): -0,86%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,18%

• Consumo (ICON): +0,94%
• Energia Elétrica (IEE): +0,40%
• Financeiro (IFNC): +0,73%
• Imobiliário (IMOB): +0,67%
• Industrial (INDX): +0,97%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,97%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,68%

• Máxima: 112.671,39
• Mínima: 110.864,76
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +1,21%
• Semana: +1,21%
• Setembro: +2,45%
• 2022: +7,04%

O dia começa com dados do Antecedente de Emprego de agosto no Brasil. Ainda na parte da manhã, com os EUA já de volta ao trabalho, após o feriado desta segunda-feira (5), tem às 10h45o PMI final de agosto de Serviços e, quinze minutos depois, o ISM de Serviços, também de agosto, com previsão de chegar a 55,5 pontos.

O dólar começa a semana exatamente como terminou a anterior, com queda acentuada diante do real. Sem pregão nos EUA, por conta de um feriado, o dia ficou sem liquidez e isso acabou se transferindo para o dólar.

• Venda = R$ 5,153
• Compra = R$ 5,154
• Mínima = R$ 5,151
• Máxima = R$ 5,190

FII BRCO11 lidera pelo 13º mês consecutivo, enquanto HGCR11 se mantém na segunda colocação isolada; CPTS11 permanece entre os destaques.

No momento, o ativo sobe 0,80%, a R$ 22,73.

Prefixados oferecem até 11,91% ao ano; ganho real dos papéis de inflação chega a 5,82%. As taxas dos títulos públicos operam mistas. Nos prefixados, as taxas recuam até 5 pontos-base. Já nos papéis atrelados à inflação, algumas taxas sobem até 3 pontos-base e outras permanecem estáveis.

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou de 355,686 mil toneladas em julho, alta de 1,05% na comparação com o mesmo período do ano passado e avançou 4,29% na comparação com junho deste ano, segundo levantamento da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel). Este é o maior volume expedido para os meses de julho, superando inclusive o recorde de julho dos anos anteriores (2020 e 2021). (Estadão Conteúdo)

Nas últimas quatro sessões, JHSF (JHSF3) acumula ganhos de mais de 18%.

• Banco do Brasil (BBAS3): -1,95%
• Bradesco ON (BBDC3): +0,69%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,10%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +1,58%
• Santander (SANB11): +1,05%

Com Wall Street sem operações hoje, por conta do feriado local, os DIs quase não se mexeram em relação à última sessão, fechando sem grande amplitude e sem direção definida.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,71%
• DI (2024): -0,01 pp, a 12,84%
• DI (2025): +0,01 pp, a 11,70%
• DI (2027): +0,01 pp, a 11,46%
• DI (2029): -0,01 pp, a 11,61%
• DI (2031): -0,03 pp, a 11,71%

Casa Branca divulgou comunicado lembrando que fez esforços recentes nesse sentido, como a liberação de estoques estratégicos dos Estados Unidos. O documento não menciona o corte anunciado pela Opep de 100 mil barris por dia na produção de petróleo. Os EUA pressionam aliados no Oriente Médio para ampliar a oferta e conter preços da commodity. (Estadão Conteúdo)

Segundo a agência de notícias TASS, o ministro da Energia da Rússia, Nikolai Shulginov, disse que o país provavelmente reduzirá sua produção de petróleo em cerca de 2% e sua produção de gás cairá em cerca de 7% este ano.

Os preços do petróleo subiram durante toda a sessão, refletindo os movimentos dos produtores da Opep+ para ajustar a produção, com o corte de produção anunciado hoje.

• WTI (outubro): +2,29%, a US$ 88,86
• Brent (novembro): +2,92%, a US$ 95,74

Suspensão permanecerá em vigor até que entidades federais e de saúde analisem dados do setor e enviem suas conclusões ao STF, nos próximos 60 dias. As ações do setor de saúde avançam: Rede D’or (RDOR3) sobe 3,74%; enquanto Hapvida (HAPV3) avança 1,65%; Fleury (FLRY3) sobe 2,82%; e Qualicorp (QUAL3) é a exceção, com queda de 0,52%.

O ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, disse que o mundo precisa de mais petróleo iraniano e que seu país está pronto para desempenhar seu papel, informou a Reuters, citando a agência de notícias estatal SHANA. “Sempre declaramos que estamos prontos para contribuir com nosso papel no fornecimento de petróleo e derivados e para melhorar a segurança energética no mundo, evitando a politização do petróleo e o uso político da energia”, disse.

De acordo com relatório do FMI, O UE deve ter respostas “ambiciosas e rápidas” aos desafios, com novas normas para evitar uma crise de dívida pública. O fundo sugere que os países acelerem o processo de adoção do teto de 3% do PIB para o déficit e de 60% para a dívida. (Estadão Conteúdo)

As ordinárias (PETR3) mantêm-se com ganhos de 0,13%.

Em comunicado, a Evergrande disse que está “ativamente levando adiante trabalhos de reestruturação de sua dívida externa”.

As ações do GPA (PCAR3) disparam 10,8%, cotadas a R$ 23,95, em meio a informações sobre um possível interesse do empresário Abilio Diniz em retornar para o capital da varejista, fundada por sua família. O Casino, controlador do GPA, passa por um momento de desinvestimentos e isso poderia resultado em alguma negociação. Ao Estadão, o GPA afirmou que não tem conhecimento de negociações. As demais varejistas de alimentos da bolsa também avançam: Assaí (ASAI3), +2,43%; e Carrefour (CRFB3), +0,10%.

O Ibovespa registra ganhos de 1,16%, aos 112.154 pontos, impulsionado pelas ações de commodities e com menos liquidez por conta do fechamento dos mercados em NY, por feriado. O barril do petróleo, do tipo Brent, após avançar mais de 3%, se estabilizou com ganhos de 2,23%, aos US$ 95,10, enquanto o preços do minério de ferro subiu 4% nos futuros de Dalian e 4,5% em Cingapura. Assim, os papéis da Vale acumulam valorização de 3,2%, a R$ 64,92, puxando junto as siderúrgicas: CSN (CSNA3), +1,94%; Gerdau (GGBR4), +1,99%; e Usiminas (USIM5), +0,97%. Fora Petrobras, cujas ações registram registram leve alta, as juniores oils se destacam entre as altas: PRIO (PRIO3), +5,8%; 3R (RRRP3), +3,94%; e PetroRecôncavo (RECV3), +6,68%.

• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), -3,33%;
• Bluemacaw (BLMG11), -2,53%;
• RBR Logística (RBRL11), -1,19%;
• Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) -1,18%;
• HSI Ativos Financeiros (HSAF11), -1,01%.

• HSI Mall (HSML11), +2,36%;
• Brasil Plural (BPFF11), +2,21%;
• Green Towers (GTWR11), +1,82%;
• Pátria Logística (PATL11), +1,70%;
• More Real State (MORE11), +1,57%.

• Leia também: FII BTRA11 recua após reintegração de posse de fazenda do fundo ser suspensa

Expectativa é por maior moderação do governo, mas analistas, como os do Goldman Sachs, ainda veem cenário incerto por pelo menos mais dois anos.

Às 10h37, o ativo subia 5,20%.

• BP (B1PP34): -9,22%
• GlaxoSmithKline (G1SK34): -4,35%
• 3M (MMMC34): -4,26%
• SL Green Realty (S1LG34): -3,79%
• AMC Entertainment ( A2MC34): -3,47%

• Broadcom (AVGO34): +14,00%
• Sibanye Stillwater (S1BS34): +12,39%
• Philip Morris (PHMO34): +8,94%
• Norwegian Cruise Line (N1CL34): +3,97%
• Estée Lauder (ELCI34), +2,79%

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) entende que há necessidade de reduzir a atual distribuição de dividendos para que a Petrobras (PETR3;PETR4) possa investir na transição energética e se tornar líder mundial em energia limpa. Prates não confirma, mas o UOL apurou, com fontes dentro do partido, que ele é um dos nomes cotados para assumir a presidência da estatal, caso Lula vença o pleito em outubro.

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) ainda estabeleceu metas anuais de redução na emissão de gases de efeito estufa na produção de alumínio primário.

A Energisa (ENGI11) informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a entrada em operação das usinas fotovoltaicas Energisa Geração Central Solar Rio do Peixe I e Energisa Geração Central Solar Rio do Peixe II.

A AES Brasil (AESB3), que atua no segmento de geração de energia elétrica, realizará uma oferta de ações com o objetivo de captar até R$ 1,12 bilhão. O período de subscrição termina nos próximos dias. Investidores que tinham a ação em carteira no dia 11 de agosto têm o direito a participar da subscrição e assim evitar a diluição da sua participação no capital social da empresa. No momento, AESB3 é negociada a R$ 9,83, alta de 0,10%.

A mínima é de R$ 5,158, e a máxima do dia é de R$ 5,190.

O diesel comum e o S-10 na região, de acordo com a empresa, fecharam o período a R$ 7,37 e R$ 7,42, respectivamente, com reduções de 5,61% e 5,77%, na comparação entre agosto e julho. Na região Norte, os postos de abastecimento tiveram o maior preço médio para os dois tipos de diesel: o comum fechou a R$ 7,81 e o S-10 a R$ 7,93.

Do total, 27 abordarão a disputa pelo Palácio do Planalto, sendo 8 em abrangência nacional e 19 em nível estadual; outras 21 mostrarão as disputas locais.

• Recrusul (RCSL3): -5,63%
• Gafisa (GFSA3): -4,48%
• Randon (RAPT4): -3,58%
• IRB Brasil (IRBR3): -3,28%
• Marcopolo (POMO4), -2,21%

• GPA (PCAR3): +9,63%
• Petrorecôncavo (RECV3): +6,39%
• Espaçolaser (ESPA3): +5,88%
• Trisul (TRIS3): +4,67%
• SulAmerica (SULA11): +4,49%

O PMI de Manufatura caiu 2,2 pontos em agosto, para 51,9. O PMI de Serviços caiu 1,9 ponto em agosto, levando o índice principal para um “ainda sólido” 53,9. “No geral, o setor manufatureiro tem sido resiliente em meio a um ambiente desafiador. O setor de serviços continua sendo o setor mais dinâmico da economia, mas, assim como a manufatura, o impulso para frente também está diminuindo na margem”, observa o Goldman Sachs.

Em relatório, o UBS escreveu que que a sua projeção para o IPCA de agosto, que será divulgado na próxima sexta-feira, tenha deflação de 0,40%, reduzindo a inflação em 12 meses em 1,4 ponto porcentual, para 8,7%. Conforme a análise, os preços da gasolina devem contribuir para a deflação mensal, mas, depois desse resultado, os preços gerais podem reverter para uma inflação positiva, com uma maior pressão de serviços. Para 2023, o UBS projeta um reequilíbrio de bens e serviços, que poderia levar a inflação a desacelerar a 4% ao ano, em seus encerramento de período.

Veja as projeções do Focus e do UBS para inflação

A Dimed (PNVL3) aprovou recompra de até 2 milhões de ações até 2023. Segundo a companhia, o objetivo é maximizar a geração de valor para os acionistas.

A Petroreconcavo (RECV3) informou proposta de reorganização societária envolvendo a incorporação das subsidiárias SPE Miranga, Recôncavo E&P e Potiguar E&P, bem como a liquidação da Reconcavo America LLC, com foco na redução nos custos operacionais e o incremento dos níveis de eficiência.

O Conselho de Administração da Santos Brasil (STBP3) aprovou distribuir dividendos intermediários no valor de R$ 326,5 milhões, sendo R$ 186,5 milhões com base no balanço semestral de 30 de junho de 2022; e R$ 140 milhões à conta de reserva de lucros. Os valores equivalem a R$ 0,378066428 por ação.

• Consumo (ICON): +0,72%
• Energia Elétrica (IEE): -0,07%
• Financeiro (IFNC): +0,22%
• Imobiliário (IMOB): +0,88%
• Industrial (INDX): +0,60%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,50%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,29%

A avaliação é do Bradesco BBI, depois que a sexta maior cidade da China, Chengdu, passou a ter lockdown. Chengdu abriga várias montadoras e empresas de tecnologia. O banco acredita que a política de Covid zero deve continuar até pelo menos o Congresso do Partido Comunista, em 16 de outubro, quando o presidente Xi Jingping deverá ser confirmado para o 3º mandato.

Moscou decidiu cortar o fornecimento de gás pelo Nord Stream, enquanto o Ocidente não suspender as sanções contra a Rússia, impostas após a invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano. O anúncio, que deve elevar ainda mais os preços da energia na Alemanha e demais países dependentes da energia russa, e consequentemente incrementar a inflação já alta, ajudou a derrubar as bolsas. Londres termina positivo, com escolha de nova primeira-ministra (veja nota das 8h45).

• Stoxx 600: -0,64%
• DAX (Frankfurt): -2,20%
• FTSE 100 (Londres): +0,07%
• CAC 40 (Paris): -1,20%
• IBEX 35 (Madri): -0,89%
• FTSE MIB (Milão): -1,99%
• MOEX (Moscou): +0,46%

O Bradesco BBI, citando a Platts, relatou que a ArcelorMittal (ARMT34) parou um alto-forno em sua planta de aços planos em Bremen e uma linha de produção na unidade de aços longos em Hamburgo, ambos na Alemanha. Além disso, anuncio que tem planos de desligar o alto-forno da planta de Gijón, na Espanha, e 3 linhas de produção em Dunquerque, na França.

A Lei 14.445 de 2022 permite atualização dos valores mínimos do frete rodoviário de cargas sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel no mercado nacional, para mais ou para menos. Antes, o reajuste acontecia com oscilação de 10% ou a cada seis meses.

Segundo o Bradesco BBI, o Boletim Focus divulgado hoje refletem uma supresa positiva após os dados do PIB do 2T22, com as projeções do mercado sendo elevadas significativamente nos dados divulgados hoje. “Além disso, fortes números de atividade também podem ter impactado as projeções da Selic para o ano 2023, que subiram 25bps e atingiram 11,25%”, afirmam os analistas.

Mas a moeda chegou hoje a cair 0,78%, ficando abaixo de US$ 0,99, o que não acontecia desde dezembro de 2022. No momento, vale US$ 0,9923. A escolha de Liz Truss como primeira-ministra britânica ainda oferece incertezas no trato do Reino Unido com a zona do euro; e a negativa de fornecimento de energia por parte dos russos, enquanto a sanções do Ocidente continuarem, geraram instabilidade no euro.

• PCA (PCAR3), +7,92%
• SulAmerica (SULA11), +5,37%
• PRIO (PRIO3), +5,26%
• R D’or (RDOR3), +4,85%
• 3R Petroleum (RRRP3), +3,86%

O Bradesco BBI, em análise sobre as vendas de veículos novos em agosto, relatou que para atingir a meta da Fenabrava, é necessário que as vendas totais para o restante do ano mantenham níveis semelhantes a agosto, com média de 203 mil unidades por mês.

Leia também: Vendas de motos sobem 15,4% em agosto, diz Fenabrave

• IRB (IRBR3), -3,28%
• Randon (RAPT4), -3,06%
• Copasa (CSMG3), -2,34%
• BB (BBAS3), -1,74%
• Embraer (EMBR3), -1,65%

O Bradesco BBI relatou ainda, citando informações da Platts, que o preço do aço acabado segue estável. Já o preço do aço plano pode ocorrer em breve pressão para redução de valor.

O governo federal pretende lançar ainda este mês um empréstimo consignado para beneficiários do programa Auxilio Brasil e criar um teto de juros para o produto, que deve ficar em 2,14% ao mês. Na opinião do BBI, “o teto potencial da taxa de juros provavelmente reduzirá a atratividade do produto devido aos benefícios econômicos limitados”.

Analistas do J.P.Morgan entendem o resultado de rejeição de uma nova Constituição “como um passo importante e positivo para uma discussão política mais equilibrada, que provavelmente forçará um maior consenso e moderará o debate, cenário favorável às ações”.

Os preços do petróleo sobem mais de US$ 1 por barril hoje, ampliando os ganhos, refletindo os movimentos dos produtores da Opep+ para ajustar a produção, com o corte de produção anunciado hoje.

• Petróleo WTI, +3,97%, a US$ 90,33 o barril;
• Petróleo Brent, +4,16%, a US$ 96,89 o barril

O dado é da CNC e envolve dívidas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da CNC aponta que o aumento foi de 0,5pp em relação a julho, e de 1,2pp na comparação com agosto de 2021.

A ideia é, além de se aproximar ainda mais da China, conter a alta do rublo, turbinado pelas políticas após início da guerra, e estabelecer um fundo que sustente as turbulências do mercado de petróleo e energia. As informações são da Reuters.

Com o aumento, que tem vigência temporária de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2022, a CSLL passará de 20% para 21% para bancos e de 15% para 16% para corretoras de câmbio e companhias de seguro e de capitalização.

Há muitos traders que operam usando o gráfico de 10 minutos, 5 minutos ou 1 minuto. Mas sabia que existe quem opera usando o gráfico de 1 segundo?

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia explica que o adiamento é um ajuste de calendário: “devido à realização de coletiva para divulgação dos resultados de agosto no dia 01/09, não haverá publicação da balança comercial semanal nesta segunda-feira (05/09)”. Os demais anúncios de setembro seguem o padrão da Secretaria: sempre às segundas-feiras.

Semana passada, a Petrobras (PETR3;PETR4) diminuiu o preço da gasolina. Já o preço do diesel não muda há 25 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou R$ 0,15 (sexta era +4% ou 0,20)
• Gasolina (média nacional): +5%, ou R$ 0,16 (sexta era +7% ou 0,21)

Moscou decidiu cortar o fornecimento de gás pelo Nord Stream, enquanto o Ocidente não suspender as sanções contra a Rússia, impostas após a invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano. O anúncio, que deve elevar ainda mais os preços da energia na Alemanha e demais países dependentes da energia russa, e consequentemente incrementar a inflação já alta, ajudou a derrubar as bolsas no continente, que ainda têm mais duas horas de negócios hoje.

• Stoxx 600: -0,70%
• DAX (Frankfurt): -2,06%
• FTSE 100 (Londres): -0,10%
• CAC 40 (Paris): -1,22%
• IBEX 35 (Madri): -1,11%
• FTSE MIB (Milão): -1,78%
• MOEX (Moscou): +0,16%

Rede D’or (RDOR3) sobe 3,09%, enquanto Hapvida (HAPV3) avança 2,55%. Fleury (FLRY3) sobe 1,02% e Qualicorp (QUAL3) avança 0,83%. 

O Ibovespa abriu a semana com força e registra alta no momento de 1,55%, cotado aos 112.581 pontos. O bom humor é sentindo principalmente nas ações ligadas a commodities, com destaque para as voltadas a petróleo e minério de ferro, que registram altas expressivas hoje. A Opep+ divulgou hoje pequeno corte de produção, surpreendendo o mercado de energia. As ações da Vale (VALE3) sobem mais de 4,51%.

Na contramão, o dólar perde força e cai 0,25%, cotado a R$ 5,171 na compra e na venda. O cenário internacional é turbulento, com o anúncio da Rússia de interromper o fornecimento de gás para a Europa, o que leva as bolsas europeias a caírem até 2%. Já os índices futuros dos EUA registram altas moderadas, em dia de bolsas fechadas no país americano.

Com uma queda de 55,8 em julho para 53,9 em agosto, o índice sazonalmente ajustado da S&P Global para o Brasil indicou uma taxa de expansão sólida, porém mais branda. Segundo a pesquisa, as empresas registraram aumentos acentuados nas vendas, na produção e na contratação devido à recuperação da demanda. Além disso, as expectativas dos negócios melhoraram consideravelmente ao longo do mês, atingindo seu nível mais alto em quase nove anos. Sobre os preços, a redução de impostos sobre combustíveis restringiu a inflação dos preços de insumos.

Índice S&P Global de atividade de negócios para o Brasil – mês contra mês anterior, com ajuste

“Os problemas de bombeamento (de gás, pelo Nord Stream) surgiram em consequência das sanções dos Estados ocidentais. Não há nenhuma outra razão para estes problemas”, disse hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. A manutenção do sistema de gasoduto, que abastece especialmente a Alemanha, depende de serviços e peças provenientes do Ocidente. Com o inverno chegando no Hemisfério Norte, os países europeu correm para equalizar a questão, enquanto os preços de energia atingem picos de máxima.

O Citi atualizou o seu modelo para o ressegurador, incluindo a capitalização de R$ 1,2 bilhão por R$ 1 por ação. O JPMorgan, por sua vez, elevou a recomendação para as ações do IRB de underweight para neutra.

As operações são caracterizadas como Sustainability-Linked Loans uma vez que estão associadas ao desempenho de indicadores de performance de sustentabilidade. Nestas operações, a companhia estabeleceu metas anuais de redução na emissão de gases de efeito estufa na produção de alumínio primário e reforça o seu comprometimento com mudanças climáticas e com seu mandato de garantir a oferta de alumínio de baixo carbono.

As participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram, de forma agregada, 16.726.593 ações preferenciais e 37.726 ADRs, representativos de 113.178 ações preferenciais, totalizando 16.839.771 ações preferenciais, representando aproximadamente 5,018% do total de ações preferenciais emitidas pela companhia e 1.749.924 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,521% do total de ações.

Segundo a empresa, o objetivo é maximizar a geração de valor para os acionistas, a partir de uma estrutura de capital adequada combinada com o crescimento dos resultados e proventos por ações, bem como viabilizar a implantação de eventuais planos de incentivo de longo prazo a serem deliberados pelos acionistas. As aquisições poderão ser feitas entre 05/09/2022 e 04/09/2023.

A Zamp divulgou a carta recebida em 2 de setembro da BKDB. Eles pedem que o Mubadala disponibilize ao público informações adicionais, como detalhes sobre a composição específica da administração e das políticas da companhia que estão sendo contempladas após a Oferta Pública, consequências para a companhia como resultado de pagamentos realizados para a obtenção de consentimentos, waivers e/ou aprovações da oferta e detalhes da fundamentação para o preço da oferta, o qual o BKDB acredita não refletir de forma adequada o valor intrínseco da companhia.

Os preços do barril do tipo Brent sobem 4%, cotados US$ 96,76, enquanto o WTI avança 3,74%, a U$ 90,11. Segundo a CNBC, um grupo de alguns dos principais produtores mundiais concordou hoje com um pequeno corte na produção a partir do próximo mês, surpreendendo os mercados de energia. Os integrantes da OPEP e OPEP+ decidiram reduzir as metas de produção em cerca de 100.000 barris por dia a partir de outubro. 

O Citi manteve a recomendação de venda de IRB (IRBR3) após o follow-on da semana passada. O modelo foi atualizado, incorporando o R$ 1,2 bilhão captado na oferta, que elevou as estimativas de receita no modelo do Citi de R$ 332 milhões para R$ 361 milhões, mas sem outras alterações na visão do banco.

O JP Morgan elevou de underweight para neutra a recomendação do IRB (IRBR3) após substancial desempenho inferior no acumulado do ano das ações. O banco diz que agora vê o IRB negociando em múltiplos mais consistentes do que se acredita ser a rentabilidade do negócio. Além disso, há expectativa de que o IRB comece a imprimir lucros até o 3T22 ou 4T22, com a normalização das perdas rurais e os resultados das seguradoras primárias. O valor justo para a ação vai de R$ 1 a R$ 1,40, segundo o JP Morgan.

O Itaú BBA aumentou sua exposição a empresas domésticas, uma vez que vê empresas com boa dinâmica operacional negociando com valuations atrativos. Além disso, os analistas observam melhora nos indicadores macroeconômicos locais no curto prazo, como o crescimento do PIB, taxas de desemprego, inflação e redução nas taxas dos títulos do Tesouro brasileiro, levando a acreditar que os investidores continuarão a privilegiar nomes domésticos, especialmente quando comparados a empresas ligadas a commodities. A carteira também é composta por Assaí (ASAI3), Banco do Brasil (BBAS3), BTG (BPAC11), Eletrobras (ELET3), Energisa (ENGI11), Gerdau (GGBR4), Multiplan (MULT3), MRV (MRVE3) e Vale (VALE3).

Segundo o Itaú BBA, a decisão é positiva em um primeiro momento, mas o impacto final ainda é incerto. A suspensão era esperada pela maioria dos players, que se manifestaram em interações recentes com o mercado sobre a alta probabilidade da decisão. “Devemos ter em mente, no entanto, que ainda há muita incerteza quanto ao resultado final, pois a aprovação de uma emenda constitucional (PEC 122/15) respalda judicialmente o salário mínimo.  Se a suspensão for mantida, é provável que beneficie as empresas de saúde, porque os salários não precisariam mais ser reajustados”, destacam os analistas.

A avaliação é do Bradesco BBI. O banco observou que a demanda por diesel vem aumentando na Europa antes do inverno, já que o fornecimento limitado de gás natural está levando a uma mudança maciça de consumo de gás para o de óleo.

A companhia informou que o Conselho de Administração se reuniu para tomar conhecimento da proposta de reorganização societária envolvendo a incorporação das subsidiárias SPE Miranga S.A., Recôncavo E&P S.A. e Potiguar E&P S.A., bem como a liquidação da Reconcavo America LLC, com foco na redução nos custos operacionais e o incremento dos níveis de eficiência na gestão de despesas gerais e administrativas. O conselho autorizou os diretores da companhia e das subsidiarias a praticarem todos os atos para a obtenção das aprovações prévias necessárias junto às autoridades governamentais.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,71%
• DI (2024): +0,03 pp, a 12,87%
• DI (2025): +0,05 pp, a 11,75%
• DI (2027): +0,05 pp, a 11,50%
• DI (2029): +0,04 pp, a 11,66%

Segundo reportagem do Valor Econômico, empresas da economia real devem voltar com mais fôlego do que as de tecnologia no próximo ano. Até 35 operações de IPOs e follow-ons podem surgir em 2023, diz reportagem.

O Partido Conservador do Reino Unido, após uma longa disputa, escolheu hoje Liz Truss como nova primeira-ministra. Truss, que até agora era ministra das Relações Exteriores, venceu o rival Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças do país. Truss não se torna automaticamente primeira-ministra, pois o ritual determina que o primeiro-ministro de saída, primeiramente, deve apresentar sua renúncia à rainha Elizabeth II. Como a monarca está hospedada em sua residência escocesa no Balmoral Castle, esse evento acontecerá lá, e não no Palácio de Buckingham, em Londres.

O Credit Suisse crê que a “janela de oportunidade” se fechou de manter o PIB na casa de 4% em 2022 na China. Semana passada, pelo menos 48 cidades impuseram bloqueio total ou parcial para conter a Covid-19 naquele país. Além disso, de acordo com o banco, os efeitos mais baixos com estímulos à infraestrutura e o suporte insuficiente ao setor imobiliário tornam o crescimento anual previsto de 4,6% na China cada vez mais distante.

IBOV: “Ainda sem definição de tendência, mas mostrando que não tem força vendedora no gráfico semanal, que fechou somente com pavio abaixo da semana passada. Ainda precisa romper o topo anterior em 114.500 para confirmar um novo movimento de alta e segue em consolidação para os próximos dias“. DÓLAR: “Não conseguiu romper o topo anterior em 5.280, então segue na consolidação entre 5.060 e 5.300. Se romper o topo, podemos aguardar teste no topo anterior de 5.400. Se romper o suporte de 5.060 podemos esperar por teste no suporte de 4.800.”

A bolsa de Dalian teve recuperação de contratos futuros de minério de ferro nesta segunda-feira. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro subiu a 4,5%, a US$98,75/t. Segundo a Reuters, o preços do minério de ferro carece de impulso para subir de preço a curto prazo devido às dificuldades de consumo do produto na China. Mas o mercado avalia também que o espaço para queda também é limitado.

O presidente da Petrobras (PETR3; PETR4) Caio Mário Paes de Andrade indicou Paulo Palaia para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação, em substituição a Juliano Dantas. A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa. Paulo Palaia é Bacharel em Processamento de Dados pela Universidade Braz Cubas e possui aperfeiçoamento em Gestão Estratégica de TI pela UC Berkeley (Califórnia). Possui mais de 37 anos de carreira na área de Tecnologia da Informação e experiência em diversos segmentos do mercado, ocupando nos últimos 27 anos posições de liderança como principal executivo de tecnologia das instituições onde atuou.

Foi a décima queda consecutiva para o IPCA de 2022 e a terceira para 2023, e a décima alta consecutiva para o PIB deste ano e a primeira para o próximo.

O Itaú BBA reduziu ligeiramente sua estimativa de Ebitda ajustado em 2022 de SLC Agrícola (SLCE3), para R$ 2,880 bilhões, em vista da queda recente da produtividade do algodão por causa de eventos climáticos, enquanto aumentou sua estimativa relativa para 2023, totalizando R$ 3,155 bilhões (ganho de 10% em um ano), em virtude dos preços futuros do algodão mais fortes do que o previsto para a próxima safra. A recomendação de “compra” foi mantida, e foi introduzido um preço-alvo para o final de 2023 de R$ 57,00 por ação (ante R$ 55,00 por ação ao final de 2022).

Os futuros do gás natural chegaram a subir cerca de 30% na Europa com a notícia de que a Rússia suspendeu o fornecimento de gás natural ao continente por tempo indeterminado para supostamente resolver uma falha técnica no gasoduto Nord Stream. Suspeita-se que a medida tenha sido uma retaliação à proposta dos EUA e Europa Ocidental para colocar um teto de preços no petróleo russo.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa acumula ingresso de R$ 69,25 bilhões. O Ibovespa no dia 1º de setembro fechou com alta de 0,81%.

O prazo de vencimento é de 1.096 dias corridos a partir de 14 de setembro. Segundo comunicado, os recursos líquidos serão destinados a determinados compromissos com investimentos no curso ordinário dos negócios e reforço de caixa.

A Energisa (ENGI11) informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a entrada em operação das usinas fotovoltaicas Energisa Geração Central Solar Rio do Peixe I e Energisa Geração Central Solar Rio do Peixe II. Os parques solares Rio do Peixe I e II, localizados no Estado da Paraíba, detém 70 MWp de capacidade instalada total. Foram investidos R$ 334,5 milhões com geração de cerca de 600 empregos na região durante o período de implantação.

O Itaú BBA tem expectativas mais positivas para o segundo semestre para Rumo (RAIL3), especialmente em relação aos volumes consolidados (aumento de 15% em base anual em 2022), alcançando assim a faixa superior do guidance. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 22 para 2022 e de R$ 24 para 2023.

A avaliação é do Itaú BBA, que tem recomendação neutra para Hidrovias do Brasil (HBSA3), com preço-alvo de R$ 2,50 para 2022 e R$ 3,00 para 2023. Embora o banco reconheça que o múltiplo valor da empresa em relação ao Ebitda (EV/EBITDA) para 2023 de 5,8 vezes pareça atraente, o Itaú vê catalisadores limitados no curto prazo e uma geração de caixa (FCF) ainda pressionada em 2022 (prejudicada principalmente por despesas financeiras).

O índice ficou acima da marca de 50, que separa a expansão da contração. Divulgado no mesmo levantamento, o PMI de serviços caiu de 55,5 em julho para 55,0 em agosto.

A companhia conclui o lote 1 do leilão de transmissão 002/2018, realizado em junho de 2018, ao obter do ONS, em 01 de setembro de 2022, o Termo de Liberação Definitivo (TLD) de suas instalações. O projeto consiste na construção de 57 km de linhas de transmissão e de uma nova Subestação, em Ratones, além da ampliação da Subestação Biguaçu, localizada no município de mesmo nome. O investimento realizado foi de aproximadamente R$ 440 milhões.

O Itaú BBA elevou ligeiramente sua estimativa para o resultado operacional (Ebitda) em 2022, para R$ 208 milhões (aumento de 2% em relação à estimativa anterior), podendo crescer 28% em 2023 em base anual, totalizando R$ 267 milhões, sustentado por volumes de vendas mais fortes. O preço-alvo é de R$ 12 para 2022 e de R$ 14 para 2023.

O aditivo visa a unificação do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos, previstos no Acordo de Acionistas, em um comitê único – Comitê de Auditoria e Riscos da Eletronuclear. Além disso, o Aditivo determina que o novo Comitê seja composto por 5 membros considerados independentes, sendo que ao menos um desses membros deverá ser membro do Conselho de Administração da Eletronuclear.

Mercado cripto inicia a semana próximo da estabilidade com investidores atentos a dados econômicos do mês e atualização Merge.

Ciro Gomes também perdeu 1 pp e Simone Tebet avançou 2 pp, alcançando 6% das intenções de voto. Em um eventual segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 53% a 40% (ante 52% a 39% na pesquisa anterior).

Em nota, a exchange confirmou a informação, mas deu maiores explicações sobre o trabalho do economista. “A Binance confirma a participação de Henrique Meirelles no novo conselho consultivo global da empresa e informa que vai divulgar mais detalhes sobre essa iniciativa em breve”, diz o texto.

Apesar da absorção da tecnologia na hora de realizar uma transação financeira, o Brasil ainda está longe de ser considerado um território digital, sob a ótica dos meios de pagamentos. Esta é a avaliação de Ricardo Teixeira Leite Mourão, membro do Deban (Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos), do Banco Central.

Segundo dados do FedWatch, do CME, houve uma redução na probabilidade de o Fed elevar de forma mais agressiva a taxa de juros em 21 de setembro para o patamar de 3,00%-3,25%. Na última sexta-feira o índice estava em 62% e na quinta-feira, antes dos dados do payroll, havia 70% de chance de uma alta de 0,75 pp na reunião do Fed de 21 de setembro. Agora, com 59% de probabilidade de uma taxa mais agressiva, há também 41% de chance de que o Fed eleve a taxa de juros em 0,50 pp.

• Ciro Gomes (PDT): às 10h, na agenda está “Encontro com Ciro, Elvis, Aldo e Neto”, em Jabaquara (SP); às 12h, concede entrevista para o Programa Pânico.
• Felipe D’Ávila (Novo): às 12h30, participa de sabatina organizada pelo grupo O Liberal – Propostas para Amazônia.
• Jair Bolsonaro (PL): não divulgou agenda.
• Lula (PT): se encontra, às 10h30, em São Paulo, com o presidente da Bolívia, Luis Arce; às 17h, tem reunião com representantes da Frente Nacional de Defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no Palácio do Trabalhador, em SP.
• Simone Tebet (MDB): às 9h40, visita a cooperativa de reciclagem de materiais, em Jurubatuba (SP); às 15h, faz caminhada na Praça da Sete, em Belo Horizonte; às 16h30, participa de manifestação em defesa da Serra do Curral, em BH.

A diferença de visões sobre o Nubank entre analistas estrangeiros e locais tem chamado atenção no mercado e no próprio comando da fintech, que tem mostrado incômodo. Casas estrangeiras têm expectativas positivas e recomendam que seus clientes comprem o papel do banco digital, enquanto nomes brasileiros recomendam a venda do ativo e desenham um cenário mais desafiador, de olho em um ambiente de juros altos e inadimplência maior.

O Conselho de Administração da Santos Brasil (STBP3) aprovou distribuir dividendos, sendo R$ 186.500.000,00 com base no balanço semestral de 30.06.2022; e (ii) R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) à conta de reserva de lucros. Os valores equivalem a R$ 0,378066428 por ação. O pagamento será realizado no dia 16 de setembro de 2022.

O governo da Alemanha anunciou ontem que investirá mais de 65 bilhões de euros em medidas para aliviar a pressão da inflação e dos elevados preços da energia para os consumidores. “Estamos unidos em um momento difícil. Como país, vamos superar”, disse o chanceler Olaf Scholz em entrevista coletiva.

No Banco ABC Brasil (ABCB4) desde sua criação, Sergio Lulia conviveu com todas as turbulências do sistema financeiro global nos últimos 30 anos. Em entrevista ao programa “Entre Reis e CEOs”, apresentado por Tiago Reis, fundador e CEO da Suno Research, o atual CEO da instituição conta como a empresa se manteve sólida nesse tempo e buscou oportunidades para crescer.

A semana está mais curta, com feriados nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje, as Bolsas em Wall Street estarão fechadas em função do Dia do Trabalho. Na quarta-feira (7) não haverá negociações na B3 por conta do feriado da Independência, data que promete ser marcada por manifestações políticas. Contudo, mesmo com essas pausas nos negócios do mercado financeiro, os próximos dias guardam indicadores relevantes.

Com 61% da apuração concluída, o “rejeito” tem 61,40% dos votos, contra 38,60% do “aprovo”, distância muito maior do que a apontada pelas últimas pesquisas, que previam um resultado mais apertado.

A agenda brasileira hoje começa com o Boletim Focus, às 8h25. Às 10h saem dados de PMI de serviços. Às 15h, Paulo Guedes, ministro da Economia, se reúne com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Às 17h, Guedes tem reunião com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Às 20h, Roberto Campos Neto, do BC, profere palestra no evento “Prêmio Valor 1000”.

As cotações do petróleo sobem antes da reunião da OPEP+. Investidores apostam em movimentos da OPEP+ para ajustar a produção e apoiar os preços da commodity. Já os preços do minério de ferro sobem forte após caírem por cinco sessões consecutivas devido a lockdowns na China e dados econômicos fracos.

• Petróleo WTI, +2,58%, a US$ 89,11 o barril;
• Petróleo Brent, +2,59%, a US$ 95,43 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,98%, a 692 iuanes, o equivalente a US$ 99,83

Os mercados europeus operam no terreno negativo neste início de semana, com participantes do mercado repercutindo a suspensão de fornecimento de gás russo ao continente. O euro caiu abaixo de US$ 0,99 pela primeira vez em 20 anos hoje, depois que a Rússia disse que fecharia seu principal gasoduto para a Europa indefinidamente. A interrupção no fornecimento de gás vem antes de uma reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, quando ele deve aumentar sua taxa de juros em 0,5% ou 0,75% em um cenário de preocupação.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,72%
• DAX (Alemanha), -2,60%
• CAC 40 (França), -1,57%
• FTSE MIB (Itália), -2,36%
• Stoxx600, -1,11%

Os índices futuros dos EUA operam em leve alta em dia de feriado do Trabalho. Na sexta-feira , os mercados encerraram a terceira queda semanal seguida após o payroll de agosto não consegui aliviar preocupações de uma política ainda mais restritiva do Fed. Para esta semana, investidores aguardam pelo que os dirigentes do BC dos EUA vão dizer. Na quinta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, dará sua primeira fala pública após seu discurso no simpósio anual de Jackson Hole.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,35%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,23%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,06%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com exceção da bola de Shangai, da China, após crescimento da atividade de serviços no país. O PMI Caixin da China ficou em 55,0, em comparação com a impressão de julho de 55,5.

• Shanghai SE (China), +0,42%
• Nikkei (Japão), -0,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,16%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,24%

Com as bolsas norte-americanas fechadas, por conta do feriado do Dia do Trabalho, os mercados asiáticos fecharam mistos, enquanto as bolsas da Europa operam em baixa hoje, após a gigante estatal de energia da Rússia, Gazprom, anunciar que os fluxos de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 seriam interrompidos indefinidamente, citando requisitos adicionais de reparo.

Os índices futuros dos EUA sobem após os mercados americanos completarem seu terceiro declínio semanal consecutivo, depois que um sólido relatório de empregos (payroll) de agosto não conseguiu aliviar os temores de que o Banco Central americanos continuaria subindo agressivamente as taxas de juros para conter a inflação.