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Acionistas da brMalls (BRML3) e da Aliansce Sonae (ALSO3) aprovaram a combinação de negócios entre as companhias em assembleia extraordinária realizada nesta quarta-feira (8).
A consumação da operação está sujeita à verificação das condições suspensivas previstas no protocolo e justificação da incorporação das ações de emissão da brMalls, incluindo a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica(Cade).
Segundo comunicado, a nova companhia será a maior plataforma de shoppings da América Latina. Ela nasce avaliada pelo mercado em R$ 12 bilhões, com 69 shoppings e cerca de 13 mil lojas, que recebem aproximadamente 60 milhões de visitantes por mês.
Uma vez que as ações de emissão da brMalls apresentam liquidez e dispersão no mercado, os acionistas da brMalls dissidentes na assembleia geral extraordinária da brMalls que deliberar sobre a operação não terão direito de retirada.
Os acionistas da Aliansce Sonae também não possuem direito de retirada nos termos da Lei das S.A.
Relembre o processo que envolve brMalls e Aliansce
A primeira vez que foi noticiado que a Aliansce Sonae enviou uma proposta não vinculante de combinação de negócios ao Conselho de Administração da bRMalls Participações foi em janeiro deste ano.
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Nos termos da primeira proposta, os acionistas da brMalls receberiam em R$ 1,35 bilhão em dinheiro (R$ 1,70 por ação) – o equivalente a 20% do valor de mercado da companhia atualmente – e ficariam com 50% da nova empresa, recebendo 265.013.405 novas ações ordinárias de emissão de Aliansce. Esses termos levaram a Aliansce Sonae a definir a operação como uma “fusão entre iguais”.
Posteriormente, o acordo foi fechado com os acionistas da brMalls recebendo 326,34 milhões de novas ações ordinárias da Aliansce Sonae, equivalente a 55,13%, e uma parcela em dinheiro de R$ 1,25 bilhão, correspondentes a R$ 1,509163 por ação.
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