18h30 – Encerramos a nossa cobertura. Confira os destaques do Ibovespa.
18h19 – Ibovespa fecha em alta de 1,80%, aos 103.778,98 pontos
Ibovespa Futuro tem alta de 1,40%, aos 104.800 pontos.
- Veja as ações em destaque no fechamento do pregão desta terça-feira.
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CASH3 | 7.31 | 2.64 |
| PETZ3 | 7.07 | 14.99 |
| NTCO3 | 6.33 | 23 |
| USIM5 | 6.04 | 16.31 |
| HAPV3 | 5.95 | 9.96 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRFS3 | -1.27 | 23.22 |
| BRKM5 | -1.19 | 52.94 |
| EMBR3 | -1.09 | 23.48 |
| BEEF3 | -1.02 | 9.7 |
| KLBN11 | -0.87 | 25 |
18h13 – Dólar comercial fecha em queda de 1,67%, a R$ 5,579 na compra e R$ 5,580 na venda
Dólar Futuro recua 1,63%, cotado a R$ 5,597.
18h06 – Juros longos fecham em alta e curtos em baixa: DIF23, -0,06 p.p., a 12,03%; DIF25, +0,04 p.p., a 11,52%; DIF27, +0,08 p.p., a 11,45%; e DIF29, +0,10 p.p., a 11,52%
18h02 – Fechamentos em Wall Street:
- Dow Jones: +0,51%, aos 36.251 pontos;
- S&P 500: +0,92%, aos 4.713 pontos;
- Nasdaq: +1,41%, aos 15.153 pontos.
17h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 1,68%, aos 103.653 pontos
17h46 – Produção de petróleo nos EUA deve ultrapassar nível de antes da pandemia em 2023
A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (AIE) prevê que a produção de petróleo no país terá uma média de 12,4 milhões de barris por dia (bpd) durante 2023, superando o recorde para a produção doméstica de óleo bruto estabelecido em 2019.
Em seu relatório de perspectivas de janeiro, a AIE, ligada ao Departamento de Energia dos EUA (DoE, na sigla em inglês), prevê que a produção de petróleo bruto dos EUA aumentará por nove trimestres consecutivos, do quarto trimestre de 2021 a 2023. (Estadão Conteúdo)
17h38 – Após divulgação dos dados operacionais do 4T21, BofA mantém recomendação de compra para B3 (B3SA3)
“Embora reconheçamos que um ambiente de taxas crescentes pode levar a uma velocidade de giro de ações menor do que o esperado no futuro, os números operacionais recentes permaneceram resilientes”, diz a análise.
O preço-alvo estipulado pelo BofA é de R$ 19,00. No momento, B3SA3 recua 0,27%, a R$ 11,15.
17h30 – Em carta ao Ministério da Economia, BC aponta para continuidade de alta de juros em 2022
17h21 – Banco Mundial reduz para 1,4% estimativa de crescimento para o Brasil em 2022
Em junho de 2021, a projeção era que o país crescesse 2,5% em 2022. Assim, de acordo com a instituição, o Brasil deve superar na América Latina e no Caribe, apenas o crescimento do Haiti, ficando atrás de todas as outras economias.
17h17 – Quatro altas de juros pelo Fed pode ser apenas o começo, dizem analistas à Bloomberg
A possibilidade de o Federal Reserve realizar quatro altas de juros de 0,25 ponto percentual cada neste ano está crescendo – e com a velocidade com que os mercados estão se movendo, existe a chance de que operadores em breve procurem se proteger contra o risco de um aperto ainda mais rápido.
17h15 – Localiza confirma incidente de segurança cibernética; grupo hacker assume autoria
17h04 – Copom considera apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista, diz BC em carta
O contexto da avaliação acontece diante do aumento das projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos.
“O Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas (de inflação).”
17h01 – Após carta, Ibovespa se mantém entre as máximas do dia, com alta de 1,61%, aos 103.584 pontos
16h51 – BC tem calibrado juros, e continuará fazendo, “com vistas ao cumprimento das metas para a inflação”, diz em carta
Em relação ao prazo para que se produza efeito a alta dos juros, o BC afirma que as projeções condicionais são de que a inflação entre em trajetória de queda já no início de 2022, “terminando o ano em patamar significativamente inferior o de 2021”.
Conforme a carta, as projeções, que constam no relatório de inflação, são as seguintes: 4,7% em 2022 (queda de cerca de 5,4 p.p. em relação a 2021), 3,2% em 2023 e 2,6% em 2024, ante metas para a inflação de 3,50%, 3,25% e 3,00%, respectivamente.
“Portanto, o cenário é de convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante”, escreveu o BC na carta, acrescentando que, nesse cenário, em 2022, “a inflação ainda se mantêm superior à meta, embora dentro do intervalo de tolerância, em virtude dos efeitos inerciais da inflação de 2021”.
16h38 – Alta no preços das commodities, crise hídrica e gargalos nas cadeias produtivas levaram a estouro da meta de inflação em 2021, diz BC em carta ao CMN
Segundo o BC, as pressões sobre os preços de commodities e nas cadeias produtivas globais refletem as mudanças no padrão de consumo causadas pela pandemia, com parcela proporcionalmente maior da demanda direcionada para bens e impulsionada por políticas expansionistas.
“Esses desenvolvimentos, que ocorreram em nível global, geraram excesso de demanda em relação à oferta de curto prazo de diversos bens, causando um desequilíbrio que, em diversos países e setores, foi exacerbado por falta de mão-de-obra, problemas logísticos e gargalos de produção”, diz BC.
“De fato, a aceleração significativa da inflação em 2021 para níveis superiores às metas foi um fenômeno global, atingindo a maioria dos países avançados e emergentes”, acrescentou.
A carta ressalta ainda que o fraco regime de chuvas levou ao acionamento de termoelétricas e de outras fontes de energia de custo mais elevado durante a segunda metade de 2021, resultando em aumento expressivo das tarifas de energia elétrica.
16h33 – Veja a análise de Giba Coelho para as ações de B3 (B3SA3), Petz (PETZ3), CVC (CVCB3), Embraer (EMBR3) e Azul (AZUL4)
16h30 – IBGE prevê safra recorde em 2022, com 277,1 milhões de toneladas
Aumento da produção no ano deve-se ao crescimento previsto para a soja e para o milho. A estimativa final para a safra de 2021 é de 253,2 milhões de toneladas, 0,4% (900 mil de toneladas) menor que a obtida em 2020 (254,1 milhões de toneladas).
16h15 – Ibovespa opera com ganhos de 1,53%, ampliando ganhos após discurso de Powell de que os juros permanecerão muito baixos
Em NY, as bolsas passaram rea operar de forma positiva: S$P 500, +0,59%; Dow Jones, +0,24%; e Nasdaq, +1,19%.
O dólar comercial opera com queda de 1,77%, cotado a R$ 5,573 na compra e a R$ 5,574 na venda.
16h13 – BC publicará carta aberta ao presidente do CMN, às 16h30, para explicar inflação acima da meta
O Conselho Monetário Nacional é o órgão que estabelece as metas de inflação. Hoje, mais cedo, o IBGE informou que o IPCA subiu 10,06% em 2021, acima do teto da meta e do esperado pelo mercado.
16h10 – Ações da Usiminas (USIM5) têm novo dia de forte alta com reajuste de preços para janeiro no radar
16h05 – Casa Branca diz esperar que inflação seja moderada ao longo dos próximos meses
A Casa Branca espera que a alta na inflação nos Estados Unidos seja moderada ao longo dos próximos meses, disse a secretária de imprensa, Jen Psaki.
A porta-voz afirmou também que projeções apontam para o avanço no índice de preços ao consumidor norte-americano (CPI, na sigla em inglês) mais recente, a ser divulgado na quarta-feira – especialmente na comparação anual. (Estadão Conteúdo)
16h04 – Câmbio deprimido pode levar Brasil a “boom” em 2023, diz Tony Volpon
15h58 – Entre os BDRs, Sea (S2EA34) puxa as altas, com mais 8,12%; entre as quedas, Moderna (M1RN34) lidera, com 5,87%
As maiores altas ainda mostram PagSeguro (PAGS34), com mais 7,84%; JD (JDCO34), com avanço de 7,72%; Mercado Livre (MELI34), alta de 7,07%; e Illumina (I1LM34), com mais de 5,93%.
Já as maiores quedas incluem também a Coty (COTY34), com menos 5,77%; Morgan Stanley (MSBR34), menos 5,28%; BioNTech (B1NT34), baixa de 5,17%; e United States Steel (USSX34), menos 4,73%.
Dos 232 ativos que compõem o índice (BDRX), 88 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, recua 0,38%.
15h41 – Localiza (RENT3) informa sobre ataque cibernético, que gerou interrupção dos sistemas
Em comunicado divulgado há pouco na CVM, a Localiza informou que na madrugada do dia 11 de janeiro a companhia e suas subsidiárias sofreram interrupção parcial no funcionamento de alguns de seus sistemas, em “decorrência de um incidente de segurança cibernético”.
“O funcionamento dos sistemas vem sendo restabelecido. Não há, até o momento, nenhuma evidência de acesso a bases de dados, bem como extração ou vazamento de dados pessoais”, completou o comunicado.
As ações da empresa registram alta de 1,07%, cotadas a R$ 49.
15h09 – Número de novos infectados por Covid-19 no mundo chega a 3,28 milhões em um dia
Com dados represados do final de semana, o número é um recorde – o maior desde o início da pandemia.
Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de mortes foi de 6,46 mil em todo o planeta, longe do pico de 14,4 mil atingido em janeiro de 2021.
15h04 – Índice de Small Caps sobe mais de 2%, com destaque para Alliar (AALR3) e Três Tentos (TTEN3)
Alliar (AALR3) lidera altas entre as Small Caps, com 9,09%; Três Tentos (TTEN3) está entre as que mais recuam, com 3,15%
Entre as cinco que mais sobem estão também a Boa Vista (BOAS3), com mais 9,01%; a Enjoei (ENJU3), avançando 8,97%; a Ambipar (AMBP3), mais 7,96%; e a Cruzeiro do Sul (CSED3), alta de 7,82%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o (SMLL), apenas 17 recuam em relação ao pregão anterior. Direcional (DIRR3) está estável. O índice sobe no momento 2,15%, recuperando em parte as perdas de ontem.
Além da Três Tentos, entre as maiores baixas, estão Minerva (BEEF3), com menos 2,04%; Camil (CAML3), menos 1,94%; Recrusul (RCSL3), queda de 1,79%; e Gafisa (GFSA3), recuo de 1,75%.
15h00 – Units do Banco Inter (BIDI11) sobem mais de 3% após dados operacionais
A base de clientes do banco atingiu 16,3 milhões, acima das expectativas e acima dos 14 milhões do trimestre anterior. A maioria dos indicadores veio em linha ou acima do esperado pelos analistas do BBI.
“Daqui para frente, o principal foco de atenção para 2022 deve ser a originação de crédito, especialmente considerando o cenário macro mais desafiador”, dizem os analistas. O BBI tem classificação outperform para BIDI11 com preço-alvo de R$ 51.
Os papéis sobem 3,64%, a R$ 25,33.
14h50 – Dez capitais brasileiras fecharam 2021 com inflação maior do que o IPCA nacional
Curitiba é a líder com inflação de 12,73% nos 12 meses do ano passado, seguida por Vitória, com 11,5%. Apenas seis capitais, entre as 16 pesquisadas pelo IBGE, ficaram abaixo dos 10,06% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021, entre elas: São Paulo (9,59%), Belo Horizonte (9,58%), Brasília (9,34%) e Rio de Janeiro (8,58%).
14h24 – Gerdau (GGBR4) também enfrenta problemas operacionais por conta das chuvas em MG
A empresa tem unidades no estado com produção de aço e mineração. Porém, a Gerdau afirmou que “o abastecimento aos clientes segue inalterado”.
Segundo a Reuters, rodovias em Minas Gerais apresentam trechos com interdições, o que dificulta o transporte de insumos, produtos e pessoal. A Gerdau assegura que tais dificuldades devem ser “mitigadas nos próximos dias”.
Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e Usiminas (USIM5) também tiveram suas operações afetadas pelas chuvas no Estado. Os papéis GGBR4 são negociados em alta de 1,92%, a R$ 28,11.
14h18 – Credit Suisse vê aumento da gasolina pela Petrobras (PETR4) como “positivo”
Para os analistas do banco, o aumento de 5% para gasolina (ou R$ 0,15 por litro) e de 8% para o diesel (o equivalente a R$ 0,27 por), “mitigam o desconto à paridade de importação”.
As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) subiam 2,5%, a R$ 28,73; as ordinárias (PETR3) subiam 3,29% a R$ 31,73.
14h13 – Bolsas europeias se recuperam da queda do dia anterior e sobem em bloco
Investidores seguem à espera dos dados da inflação nos Estados Unidos, que podem confirmar perspectivas de alta de juros no país. Confira como fecharam os índices europeus nesta terça-feira:
- Euro Stoxx 600: +0,85%
- DAX (Frankfurt): +1,11%
- FTSE 100 (Londres): +0,62%
- CAC 40 (Paris): +0,95%
- IBEX 35 (Madri): +0,58%
- FTSE MIB (Milão): +0,63%
13h57 – Bolsas americanas operam em alta
O índice S&P 500 registra ganhos de 0,44% e o Nasdaq avança 1,35%, recuperando parte das perdas do início do ano, que foram negativas para o mercado americano. O Dow Jones registra alta, de 0,02%.
Ações de tecnologia ajudam no movimento positivo do mercado americano, com Amazon (AMZO34), Apple (AAPL34) e Nvidia (NVDC34) subindo cerca de 2%.
13h41 – Ibovespa registra ganhos de 1,5%, após falas de Powell; dólar recua 1,41%, a R$ 5,59
Presidente do Fed, Jerome Powell afirmou que decisão sobre redução do balanço patrimonial ainda deve demorar para acontecer.
Além disso, os membros da instituição ainda não têm uma decisão sobre quando começar a redução, mas ela deve demorar “de três a quatro encontros” do Fomc, o que projeta tal movimento para junho ou julho de 2022.
13h25 – Apenas setor Financeiro (IFNC) está negativo no momento, com menos 0,10%
Todos os outros trabalham no azul, liderados por Materiais Básicos (IMAT), com alta de 1,73%; seguido por Consumo (ICON), com mais 1,08%; Imobiliário (IMOB), mais 1,07%; Utilidade Pública (UTIL), com mais 0,76%; Energia Elétrica (IEE), com avanço de 0,69%; e Industrial (INDX), crescendo 0,29%.
13h24 – Ibovespa acelera alta para 1,38%, aos 103.356 pontos
13h13 – Durante audiência de Powell, bolsa de NY segue no negativo
Índice Dow Jones recua 0,35% e o S&P 500 ronda a estabilidade, com menos 0,04%. O Nasdaq, por outro lado, sobe 0.52%.
13h08 – Economia precisa saber lidar com novas ondas de covid-19, diz Powell
Presidente do Fed acredita que novas ondas devem causar pausas pontuais na economia e afetar o mercado de trabalho, como a ômicron está afetando. Entretanto, Powell enxerga a economia funcionando mesmo com esses surtos recorrentes da pandemia.
Veja as ações em destaque na abertura do pregão desta terça-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CASH3 | 7.31 | 2.64 |
| PETZ3 | 7.07 | 14.99 |
| NTCO3 | 6.33 | 23 |
| USIM5 | 6.04 | 16.31 |
| HAPV3 | 5.95 | 9.96 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRFS3 | -1.27 | 23.22 |
| BRKM5 | -1.19 | 52.94 |
| EMBR3 | -1.09 | 23.48 |
| BEEF3 | -1.02 | 9.7 |
| KLBN11 | -0.87 | 25 |
13h04 – Para Goldman Sachs, inflação brasileira não está apenas “muito alta”, mas “altamente disseminada”
Após o IPCA de dezembro acima do esperado, com 0,73%, analistas acreditam que índice deve permanecer acima de 9% até junho. Há ainda “um risco crescente de que os mecanismos de fixação de preços e salários retrospectivos (com a redefinição de contratos salariais incorporando ajustes de custo de vida) mantenham a inflação crescente inercial”, diz o GS.
A queda de 0,94% nos preços dos combustíveis impediu uma inflação mais alta. No geral, os preços dos combustíveis subiram 49% em 2021. Ainda, o núcleo da inflação foi alto e acima do esperado, com 0,90% em dezembro, acelerando “significativamente” nos últimos meses.
12h55 – Para Powell, economia não requer mais políticas altamente acomodatícias adotadas
A inflação continua bem acima da meta do Fed e “ficou claro” que “permanecemos em uma era de taxas de juros muito baixas, o que foi particularmente interessante”, mas não é mais necessário, segundo o presidente do Fed.
12h45 – Retirada de estímulos da economia não deve impactar diretamente a criação de empregos, diz Powell
Segundo o presidente do Fed, após dois anos de pandemia, é o momento de sair do que chamou de uma “política econômica emergencial”. Com a recuperação rápida do mercado de trabalho, o tapering não deve ter relação direta com o emprego, mas a continuação da pandemia, sim.
12h36 – Ibovespa acelera alta para 1%, aos 102.967 pontos: Vale [(VALE3) avança 2,50%, a R$ 85,05, e puxa índice
12h33 – “Temos um problema entre demanda e oferta”, diz Powell
Ao ser indagado sobre possibilidade trazer a inflação de volta para dentro da meta mesmo com juros reais negativos, o presidente do Fed afirmou que o Fed aguarda um realinhamento entre as duas pontas, mas que está pronto para agir no caso de isso não acontecer.
“Se virmos a inflação persistindo por mais tempo em níveis altos e precisarmos subir as taxas de juros, nós iremos. Nós usaremos nossas ferramentas para trazer a inflação aos níveis desejados”, comentou.
12h30 – Powell: “usaremos nossas ferramentas para apoiar a economia e um mercado de trabalho forte”
Em audiência no Senado norte-americano de recondução ao cargo, o presidente do Fed disse que a alta inflação cobra um preço particularmente para aqueles menos capazes de atender aos custos mais altos de itens essenciais.
“Estamos fortemente comprometidos em alcançar nossos objetivos estatutários de emprego e preços. Usaremos nossas ferramentas para apoiar a economia e um mercado de trabalho forte e para evitar uma inflação alta”, comentou. “Podemos começar a ver que a economia pós-pandemia provavelmente será diferente em alguns aspectos”.
12h27 – Bradesco BBI projeta Ebitda de R$ 11,955 bilhões para JBS (JBSS3) no 4T21 8% acima do consenso
O Bradesco BBI projeta resultados para o quarto trimestre ligeiramente acima do consenso do mercado, com receita 5% acima do consenso e Ebitda 8% acima.
Os principais fatores para o resultado, segundo o banco, são: a expectativa de margens de carne bovina nos EUA mais fracas no trimestre, principalmente devido à sazonalidade, mas com média mais fraca em dezembro devido ao cenário de alta no preço do gado; receita líquida mais fraca no trimestre para a divisão brasileira de carne bovina, dadas as restrições de exportação para a China durante o trimestre, embora esperes margens em sua maioria estáveis no trimestre; vendas mais fortes no período de Natal/Reveillon impactando positivamente o faturamento da Seara no Brasil.
O banco mantém avaliação neutra para JBS e preço-alvo de R$ 36,00.
12h21 – Após 77 dias sem aumentos, a Petrobras (PETR3;PETR4) fará ajustes nos preços de gasolina e diesel
Segundo nota, a partir de amanhã, 12/01, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Para o diesel, preço médio para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro.
12h16 – Bitcoin derrete 40% desde máxima histórica e arrasta ações do mercado cripto
12h11 – Petz (PETZ3) avança mais de 6%, a R$ 14,88; Bradesco BBI iniciou cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 25,00 [veja nota das 8h37]
12h00 – Cesp (CESP6) sobe mais de 5%, estendendo ganhos da véspera, após comitê aprovar novos termos de fusão com a Votorantim Energia
Anteriormente, companhia havia sido avaliada em R$ 8,6 bilhões, número que passou a ser de R$ 9,1 bilhões sob os novos termos. Acionistas minoritários da Companhia Energética de São Paulo agora receberão 30,6% da nova companhia, ante 29,9% na última proposta.
As ações da Cesp foram avaliadas em R$ 27,93 e negociam a R$ 22,28 no pregão de hoje.
11h43 – Aura Minerals (AURA33) reporta fortes resultados de produção no 4T21, diz BBA
O Itaú BBA diz que Aura apresentou uma forte produção no quarto trimestre de 2021, efetivamente superando desafios específicos que enfrentou em algumas de suas operações, como as paradas temporárias relacionadas ao trabalho em Honduras no 3T21 e a decisão de não prosseguir com o Gold projeto rodoviário.
O banco também diz que os próximos marcos que os investidores vão focar são: a construção do Almas (start-up previsto para o 1T23) e as obras de desenvolvimento/exploração em Matupá. O banco mantém avaliação market perform para Aura Minerals, e preço-alvo de R$ 72,00, frente a cotação de segunda-feira (10) de R$ 41,70.
11h32 – Bolsas americanas abrem com leve tendência de queda, apesar de queda dos treasuries
Investidores aguardam discurso do presidente do Federal Reserve Jerome Powell no Senado, marcado para começar às 12h.
- S&P 500, – 0,20%, aos 4.660 pontos
- Dow Jones, – 0,30%, aos 35.959 pontos
- Nasdaq, – 0,34%, aos 14.892 pontos
11h27 – Pelo terceiro ano consecutivo, poupança perde para a inflação, diz Economatica
Segundo estudo, a rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA no ano de 2021 é de -6,37%; pior desempenho desde 1990, quando o poupador perdeu -22,44% de poder aquisitivo. Em 32 anos, a poupança teve perda de poder aquisitivo em oito oportunidades.
11h22 – Itaú BBA mantém classificação market perform para M. Dias Branco (MDIA3), mas reduz preço-alvo de R$ 30,00 para R$ 27,00
O banco diz que a revisão se deve a curva de custo de trigo mais alta, custo de capital próprio maior e novo cenário macro mais desafiador, bem como as iniciativas de redução de custos da empresa e o recente aumento de preços.
11h05 – GMV da Enjoei (ENJU3) no 4T21 veio acima das expectativas de curto prazo, diz BBI
O Bradesco BBI diz que o crescimento do volume bruto de vendas (GMV, na sigla em inglês), que avançou 55%, acima da estimativa de 47%, foi impulsionado pela recuperação dos investimentos em marketing e pela introdução de uma primeira transação de taxa zero para novos vendedores.
O banco mantém avaliação outperform para Enjoei, e preço-alvo de R$ 10,00, frente a cotação de segunda-feira (10) de R$ 2,34.
11h04 – Ibovespa acelera alta para 0,53%, aos 102.482 pontos
10h48 – Queda de companhias de tecnologia é principal preocupação de investidores americanos, diz estrategista-chefe de ações do Goldman Sachs
David Kostin afirmou em entrevista à CNBC que retirada de estímulos por parte do Federal Reserve é pauta constante em reuniões com clientes.
“O maior erro de precificação no mercado de ações dos EUA é entre empresas que têm uma alta expectativa quanto ao crescimento de receita, mas margens baixas ou negativas”, disse.
10h35 – Credit Suisse mantém rating outperform para B3 (B3SA3) mas reduz preço-alvo para R$ 15,00, upside de 34%
O banco suíço reduziu sua expectativa de volume de negociações diárias de ações para R$ 30,4 bilhões em 2022 (de R$ 35,8 bilhões), por conta da recente queda no índice Ibovespa. O banco aumentou sua expectativa de turnover velocity para 160% (de 155%), pois acredita que houve uma mudança estrutural para cima em relação aos níveis pré-pandemia, reforçados pelos dados operacionais recentes da B3.
O Credit ainda reduziu sua a expectativa de receita de derivativos em 6% devido ao menor ADV. Como resultado, reduziu a projeção de lucro líquido recorrente de 2022 em 7% para R$ 5,22 bilhões, em linha com o consenso do IBES e estável em relação a 2021.
10h14 – Ibovespa abre em alta de 0,21%, aos 102.160 pontos
Apesar de queda do futuro, e da alta dos contratos DI após a divulgação de um IPCA em dezembro mais alto do que o consenso [ver nota das 9h00], o índice brasileiro consegue avançar, impulsionado, principalmente, pelas ações de commodities.
O preço da tonelada do minério de ferro fechou em alta de 2,74% em Qingdao, a US$ 129,17. Em Dalian, acréscimo foi de 2,77%, a US$ 113,50. As ações ON da Vale (VALE3) sobem 1,16%, a R$ 84,05.
Além das commodities, o índice brasileiro é impulsionado também pelo otimismo no exterior: as principais bolsas mundo afora sobem, em dia de respiro na alta dos rendimentos dos treasuries americanos.
- Veja as ações em destaque na abertura do pregão desta terça-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CASH3 | 7.31 | 2.64 |
| PETZ3 | 7.07 | 14.99 |
| NTCO3 | 6.33 | 23 |
| USIM5 | 6.04 | 16.31 |
| HAPV3 | 5.95 | 9.96 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRFS3 | -1.27 | 23.22 |
| BRKM5 | -1.19 | 52.94 |
| EMBR3 | -1.09 | 23.48 |
| BEEF3 | -1.02 | 9.7 |
| KLBN11 | -0.87 | 25 |
9h49 – Bradesco BBI vê dados operacionais da B3 (B3SA3) em dezembro como neutros para as ações
O Bradesco BBI diz que embora os volumes de ações à vista continuam próximos de R$ 30 bilhões, a desaceleração no volume de negociações diárias (ADTV, na sigla em inglês) de investidores de varejo (R$ 4,5 bilhões em dezembro vs. R$ 6,5 bilhões média em 11M21) pode levantar uma bandeira amarela, potencialmente indicando um cenário mais desafiador para volumes.
9h44 – Dólar comercial apaga perdas; futuro passa a subir
O dólar comercial cai 0,22%, a R$ 5,673 na compra e na venda. O futuro avança 0,13%, a R$ 5,697.
9h33 – “O IPCA surpreendeu em dezembro, mas não muda o cenário para o próximo Copom”, diz João Leal, economista da Rio Bravo
Setorialmente, segundo ele, a inflação volta a trazer uma aceleração em alimentos, serviços subjacentes e bens industriais, “evidenciando que as pressões que já vinham afetando a inflação ainda estão elevadas”, apesar de tenderem a arrefecer gradualmente.
“Esperamos que o IPCA encerre 2022 em 5%, mas temos um viés de alta. Essa redução na inflação se deve principalmente a alta no juro que deve chegar a 11,75%”, disse.
9h20 – Bradesco BBI mantém avaliação outperform para Ecorodovias (ECOR3) e preço-alvo de R$ 15,00
O banco destaca que o tráfego de pedágio comparável da Ecorodovias permaneceu acima dos níveis de 2019 pelo segundo mês consecutivo, apresentando um forte desempenho de tráfego de +5% em relação a 2019. Isso pode ser parcialmente explicado pelo fato de os feriados de Natal e Réveillon terem caído em um sábado e uma sexta-feira em 2021, contra uma quarta e uma terça-feira de 2019, respectivamente, impactando positivamente o desempenho dos veículos pesados.
9h12 – Ibovespa futuro com vencimento em fevereiro de 2022 abre em queda de 0,35%, aos 102.990 pontos
Após IPCA mais alto do que o consenso, curva de juros sobe em bloco. DI para janeiro de 2023 tem alta de 2 pontos-base, para 12,10%. O para janeiro de 2025 avança 6 pontos-base, para 11,54%. O para janeiro de 2029, de quatro pontos, indo a 11,46%.
O dólar comercial recua 0,32%, a R$ 5,656 na compra e a R$ 5,656 na venda.
9h00 – IPCA tem leitura de 0,73% em dezembro, diz IBGE; consenso era de alta de 0,65%
No ano, principal índice de inflação brasileiro acumulou alta de 10,06%, superando a expectativa do mercado, de 9,97%.
8h53 – Itaú BBA rebaixa Vivo (VIVT3) para market perform, mas eleva preço-alvo de R$ 45,00 para R$ 50,00
O banco diz que o baixo crescimento juntamente com algumas pressões de custo (salários e comissões de vendas aumentando com a inflação, questões da cadeia de suprimentos pressionando as telecomunicações como um todo e aumento D&A no lançamento inicial de 5G e investimentos em FTTH) provavelmente pressionará as margens e as métricas de retorno da companhia.
Assim, o Itaú BBA estima que as margens de lucro operacional da empresa diminuam para 12,8% em relação à marca de 15,4% de 2021.
8h37 – Bradesco BBI inicia cobertura de Petz (PETZ3), com classificação outperform e preço-alvo de R$ 25,00
O banco comentou que a queda de 50% no preço das ações da Petz desde agosto de 2021 criou uma boa oportunidade de compra em uma tese de alta qualidade com liderança de mercado, taxas de crescimento do tipo e-commerce, altos retornos, recursos defensivos.
O banco diz que a Petz vem atuando como consolidador de mercado e estima CAGR (2021-26) de 29% em vendas e 39% em lucro por ação para Petz. Dessa forma, o Bradesco vê o crescimento como de risco bastante baixo, dado um mercado fragmentado e um produto defensivo.
8h29 – Petróleo avança: barril Brent tem alta de 1,42% e volta ao patamar de US$ 82,03, maior desde o fim de novembro
WTI tem alta de 1,48%, a US$ 79,38.
8h23 – Preço da tonelada do minério de ferro fecha em alta de 2,74% em Qingdao, a US$ 129,17
Em Dalian, alta foi de 2,77%, a 723.500 iuanes, ou US$ 113,50.
8h19 – Bradesco BBI recomenda compra de Usiminas (USIM5), com preço-alvo de R$ 27,00, upside de 75,5%
O banco diz que as verificações indicam que as siderúrgicas domésticas de planos conseguiram negociar um aumento de 60% a 70% no preço com as montadoras para os contratos de janeiro (que respondem por 20-30% dos volumes da Usiminas para o setor). Isso seria um bom presságio para os contratos de abril – para que os preços fossem equalizados, os aumentos têm de ser de 30 ou 40%.
Dito isso, o BBI projeta Ebitda de R$ 9 bilhões para 2022. Considerando um aumento de 65% em janeiro e um aumento de 35% em abril, a Usiminas geraria um Ebitda adicional de R$ 1,4 bilhão e negociaria a um 1,7x EV/Ebitda muito atraente 2022, com um rendimento fluxo de caixa de 17%.
7h50 – Agenda do dia: IPCA, Powell no Congresso e inflação na China
A agenda do dia desta terça, no âmbito dos dados macroeconômicos, tem como destaque a publicação do mais importante índice da inflação brasileira, o IPCA, pelo IBGE às 9h. Fora isso, no fim da noite, às 22h30, a China também tem sua variação de preços ao consumidor divulgada.
Na política, investidores acompanham o discurso do presidente do Federal Reserve Jerome Powell no Senado americano, que deve começar ás 12h. Fora isso, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também fala em evento, logo pela manhã.
7h43 – Europa opera no verde e se recupera parcialmente de queda da véspera
Com a folga entre as altas dos rendimentos dos treasuries americanos (o título com vencimento em dez ano recua 2,1 pontos-base no pré-mercado), as bolsas europeias têm um aparente respiro no pregão desta terça.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 1,15%
- CAC 40 (França), + 1,21%%
- FTSE (Londres), + 0,53%
- FTSE MIB (Itália), + 0,84%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 1,05%
7h40 – Bolsas asiáticas recuam em bloco, com investidores de olho em inflação e Fed
Após as altas do pregão de ontem, os principais índices asiáticos recuaram nessa segunda, mesmo com um respiro na alta dos treasuries – investidores, segundo comentários no mercado, continuam a se antecipar às prováveis movimentação da autoridade monetária dos EUA.
Confira o desempenho das bolsas asiáticas:
- Shanghai (China), – 0,73% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,03% (fechado)
- Nikkei (Japão), – 0,90%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,95% (fechado)
7h30 – Futuros dos EUA se recuperam, após sequência de quedas
Com baixas desde a última quarta, quando o Federal Reserve trouxe uma ata do Fomc interpretada como “dura pelo mercado”, os índices americanos sinalizam que podem ter uma leve recuperação nesta terça-feira (11) – dia em que o presidente do Fed, Jerome Powell, fala ao Congresso do país, em audiência de nomeação de novo mandato.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,26%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,40%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,63%
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