Publicidade
SÃO PAULO – Acionistas da Hidrovias do Brasil (HBSA3) levantaram R$ 3,4 bilhões em oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a maior do ano até agora.
A empresa de logística precificou suas ações a R$ 7,56 cada, no piso de sua faixa estimada de preço, de acordo com dados disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As ações serão negociadas sob o ticker ‘HBSA3‘ e começarão a ser negociadas na próxima sexta-feira (25). Os papéis serão listados no segmento do Novo Mercado, o mais alto nível de governança da bolsa brasileira.
Os acionistas da Hidrovias do Brasil incluem fundos de private equity administrados pelo Patria Investimentos, o BNDES e a International Finance Corporation do Banco Mundial.
Os bancos de investimento Bank of America, Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citi e Credit Suisse são os coordenadores da oferta.
A Hidrovias do Brasil é uma das maiores companhias prestadoras de serviços de logística integrada independente com foco em logística hidroviária da América Latina.
Continua depois da publicidade
Fundada em 2010 pelo fundo Pátria, além da logística, a empresa faz também armazenamento e outros serviços relacionados, como transbordo e terminais portuários e frota própria de barcaças, empurradores e navios de cabotagem.
A Hidrovias do Brasil opera quatro terminais portuários e atua em dois dos maiores sistemas fluviais navegáveis da América do Sul: o sistema fluvial dos rios Trombetas, Tapajós e Amazonas, ou “Corredor Norte”, e o dos rios Paraguai-Paraná, ou “Corredor Sul”.
A empresa ainda fornece serviços de navegação costeira no Corredor Norte e ao longo do litoral brasileiro.
Continua depois da publicidade
Em 2019, o lucro líquido da companhia foi de R$ 58,609 milhões, queda de 64% ante os R$ 162,116 milhões de lucro marcados no ano anterior. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda na sigla em inglês) subiu forte, passando de R$ 114,8 milhões para R$ 449,197 milhões.
Na comparação dos dois últimos anos, por sua vez, a dívida líquida da Hidrovias do Brasil avançou de R$ 1,852 bilhão para R$ 2,031 bilhões.
(Com Reuters)
Continua depois da publicidade
Do Zero ao Gain: intensivo gratuito de 4 dias com André Moraes ensina como extrair seu primeiro lucro na Bolsa. Clique aqui para se inscrever