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SÃO PAULO – A American Express anunciou nesta segunda-feira (1) que pretende realizar uma oferta pública de US$ 500 milhões em ações ordinárias. Além disso, a companhia também está oferecendo aos acionistas que forem realizar subscrição um período de 30 dias para compra de um adicional de US$ 75 milhões, também em papéis ordinários.
Dentre os objetivos para a captação, o principal é a recompra de US$ 3,4 bilhões de ações preferenciais sob posse do Treasury, como parte do Programa de Compra de Capitais do governo norte-americano. Tal operação está sujeita à aprovação.
No mês passado, a companhia afirmou que estava pedindo permissão para pagar os aportes estatais, após o teste de estresse realizado pelo governo ter concluído que ela precisaria se capitalizar. Com isso, a realização dessa oferta de ações ordinárias é uma pré-condição para que ela possa readquirir os seus papéis preferenciais do Tesouro dos EUA.
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“Nós sempre vimos o Programa de Compra de Capitais como um programa temporário e estamos numa posição agradável para realizar a recompra das ações preferenciais “, diz Kenneth I. Chenault, CEO (Chief Executive Officer) da empresa.
Ações caem no after-market
Após terem fechado o pregão regular com ganhos de 4,59%, as ações da American Express invertem a tendência no after hours e operam com queda de 0,77%.
